Visión general de cobro de productos o servicios

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Los temas siguientes proporcionan información acerca del cobro de un producto o servicio.

Procesar asientos del diario de anticipos de cliente

Facturación de clientes

Recibir y especificar pagos a clientes

Gestionar y cobrar pagos vencidos de clientes

Formularios del componente de proceso empresarial de cobro de un producto o servicio

En la tabla siguiente se enumeran los formularios del componente de proceso empresarial de cobro de un producto o servicio. Las entradas de la tabla están organizadas por tarea de componente de proceso empresarial y después alfabéticamente según el nombre del formulario.

Nota

Algunos formularios o páginas de lista de la tabla siguiente requieren información o configuración de parámetros para desplazarse por ellos.

Tarea de componente del proceso empresarial	Nombre del formulario	Uso
Enviar las facturas a los clientes	Plantillas de distribución contable (formulario)	Crear y modificar las distribuciones contables de la línea de factura de plantilla seleccionada en el formulario Plantillas de factura de servicios.
	Distribuciones contables (formulario)	Permite crear y modificar distribuciones contables para un lado del asiento contable. Para ver el asiento contable completo, use el formulario Subdiario contable.
	Códigos de facturación (formulario) (sector público)	Crear, modificar y consultar acerca de los gastos de códigos de facturación especificados para una línea de factura de servicios.
	Transacciones de gastos (formulario)	Crear, modificar y consultar acerca de los gastos especificados en una factura.
	Crear propuestas de facturas (formulario de clase)	Crear facturas para proyectos.
	Diario de facturas del cliente (formulario)	Ver todas las facturas de cliente actualizadas y registradas.
	Factura de servicios (formulario)	Crear una factura con líneas de pedido que incluyan cuentas contables, descripciones de servicio y un importe de ventas que debe especificar el usuario.
	Plantilla de factura de servicios (formulario)	Crear plantillas de facturas de servicios que pueden incluir líneas de facturas, gastos varios, una plantilla de distribución contable e información de cuenta contable.
	Generar facturas periódicas (formulario)	Generar facturas recurrentes programadas para los clientes.
	Propuestas de facturas (formulario)	Ver, modificar y actualizar las transacciones de factura preliminares de los proyectos.
	Configuración de la gestión de impresiones (formulario)	Configurar registros originales o de copia de la gestión de impresión, así como configuraciones condicionales.
	Proyectos (formulario)	Crear y mantener información acerca de los proyectos.
	Pedidos de ventas (formulario)	Crear, mantener y realizar consultas acerca de pedidos.
	Registro de ventas (formulario)	Registrar o imprimir un pedido de ventas. También puede registrar o imprimir presupuestos, confirmaciones de pedidos, listas de selección, albaranes y facturas.
	Subdiario contable (formulario)	Obtener la vista previa de los asientos contables de un documento antes de su registro en el diario. El asiento del subdiario contable también se puede ver o modificar después de que el documento se registre en el diario.
Recepción e introducción de pagos	Letra de cambio (formulario)	Crear, administrar y ver letras de cambio de una o más cuentas bancarias.
	Documento de letra de cambio (formulario de clase)	Configurar el formato de pago de documentos de letra de cambio.
	Diario de letras de cambio (formulario)	Ver información acerca de las líneas de una letra de cambio creadas en un diario de creación de letra de cambio o en un diario de renegociación de letras de cambio, así como actualizar el estado de pago de la letra de cambio seleccionada.
	Estadísticas de letras de cambio (formulario)	Ver estadísticas sobre el estado de letras de cambio, de acuerdo con los datos del formulario Diario de letras de cambio.
	Revalorización de divisa extranjera del cliente (formulario)	Ver la lista de todas las ejecuciones del trabajo periódico de ajuste del cambio. Este trabajo periódico genera transacciones que actualizan el valor de transacciones de cliente abiertas (no liquidadas) en divisas extranjeras.
	Propuesta de pago del cliente - Editar (formulario)	Modificar la propuesta de pago creada en el formulario Propuesta de pago del cliente.
	Propuesta de pago del cliente (formulario de clase)	Generar propuestas de pago y transferirlas al diario de pago, una vez modificadas.
	Cheques con pago diferido del cliente (formulario)	Liquidar, transferir o cancelar un cheque posfechado recibido de un cliente.
	Transacciones del cliente (formulario)	Ver las transacciones del cliente, como transacciones de factura, pago, interés, carta de cobro y ajuste del cambio.
	Transacciones del cliente marcadas para liquidación (formulario)	Ver información acerca de las transacciones del cliente marcadas para la liquidación.
	Introducir pagos de cliente (formulario)	Introducir, liquidar y guardar pagos de cliente.
	Generar pagos: cliente (formulario de clase)	Generar pagos en función de los criterios definidos en los campos de este formulario, cuando se hace clic en Seleccionar, y en el formulario que se abre al hacer clic en Diálogo.
	Encabezado de diario (formulario)	Crear y ver diarios.
	Asiento del diario - Diario de letras de cambio (formulario)	Diario de creación de letra de cambio: permite negociar letras de cambio. Diario de impago de letras de cambio: impagar letras de cambio. Diario de renegociación de letras de cambio: renegociar letras de cambio. Diario de envíos: preparar remesas de letras de cambio. Diario de liquidación de letra de cambio: liquidar letras de cambio.
	Asiento del diario - Diario de pago de cliente (formulario)	Especificar y registrar los pagos que reciba de los clientes.
	Marcar líneas de factura (formulario)	Seleccionar líneas de factura para liquidación y modificar los importes para liquidar estas líneas.
	Archivos de remesa para clientes (formulario)	Ver una lista de remesas para proveedores.
	Liquidar transacciones abiertas - cliente (formulario)	Ver las transacciones abiertas de clientes y marcarlas para su liquidación.
Gestionar y cobrar pagos vencidos	Edición de transacciones de cliente cerradas en varias divisas (formulario)	Ver transacciones cerradas, también denominadas liquidadas, para la cuenta del cliente seleccionada en la página de lista Todos los clientes.
	Diario de cartas de cobro (formulario)	Ver las cartas de cobro de todos los clientes o de un cliente concreto.
	Cobros (formulario)	Gestionar información de cobros, actividades y casos para un cliente.
	Creación de la carta de cobro (formulario de clase)	Generar propuestas de notas de cartas de cobro y nuevos códigos de cartas de cobro para las cuentas de cliente con transacciones abiertas vencidas.
	Instantánea de vencimientos del cliente (formulario)	Crear instantáneas de vencimientos de clientes. Una instantánea de vencimiento contiene los saldos vencidos calculados para un grupo de clientes en un momento dado.
	Saldo del cliente (formulario)	Ver información sobre el saldo del cliente, como los límites de crédito, los límites de crédito restantes, los importes pedidos y los importes en albaranes, en la divisa de la empresa.
	Liquidación del cliente (formulario)	Ver el historial de liquidaciones de la transacción que ha seleccionado en el formulario Transacciones del cliente.
	Transacciones del cliente (formulario)	Ver las transacciones del cliente, como transacciones de factura, pago, interés, carta de cobro y ajuste del cambio.
	Cálculo del interés (formulario de clase)	Generar propuestas de notas de interés que aparecen en el formulario Nota de interés, desde el que puede registrar e imprimir las notas de interés que se envían a los clientes.
	Diario de interés (formulario)	Ver las notas de interés de todos los clientes o de un cliente específico.
	Nota de interés (formulario)	Modificar, imprimir y actualizar las propuestas de notas de interés generadas en el formulario Cálculo del interés.
	Imprimir/contabilizar cartas de cobro (formulario)	Modificar, imprimir y registrar las propuestas de cartas de cobro generadas en el formulario Creación de la carta de cobro.