Acerca del seguimiento de artículos y materias primas en el inventario, la producción y las ventas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Este tema se describe cómo puede usar el seguimiento de artículos para identificar dónde se han usado los artículos o las materias primas, dónde se están usando o dónde se usarán en los procesos de producción y ventas. Esta funcionalidad está disponible en el formulario Seguimiento de artículos.
Nota
Este tema no se aplica a las versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 antes de la actualización acumulativa 6 para AX 2012 R2.
¿Qué es el seguimiento de artículos?
El seguimiento de artículos es una herramienta de inteligencia empresarial que proporciona visibilidad en el origen y el destino de los artículos y las materias primas en la cadena de suministro. Los fabricantes pueden realizar el seguimiento de los artículos, las materias primas o los ingredientes hasta el proveedor y luego hacia la producción y la venta del producto terminado. El seguimiento de artículos ayuda a los fabricantes a cumplir los requisitos normativos y ayuda a los agentes de calidad y los directores de producción a analizar y tomar medidas para tratar las desviaciones de la calidad de los productos y los materiales. Por ejemplo, los fabricantes pueden usar el seguimiento de artículos para realizar las consultas siguientes:
Identificar la cantidad de un artículo o materia prima que está actualmente en el inventario, y dónde se almacena.
Determinar qué cantidad del artículo o materia prima se ha enviado, y a qué clientes.
Identificar los envíos planificados que incluyen el artículo o la materia prima.
Localizar los pedidos de producción que usan el artículo o la materia prima y que estás planificados, en proceso o notificados como terminado.
Descubrir dónde se compraron el artículo o la materia prima.
Investigar dónde un artículo o la materia prima se consumieron en la producción de otro artículo.
¿De qué elementos se puede hacer un seguimiento? ¿Hay limitaciones?
Puede realizar el seguimiento de las transacciones de inventario históricas para los artículos y las materias primas según un número de artículo y una dimensión de seguimiento, como un número de serie, número de lote o número de lote de proveedor. Si un artículo o una materia prima no tienen una dimensión de seguimiento asignados, no puede realizar un seguimiento de los mismos.
Dado que el seguimiento se basa en las transacciones de inventario, existen algunas limitaciones al realizar el seguimiento de los artículos. Por ejemplo, hay limitaciones relacionadas con las transacciones para los proyectos, los activos fijos y el comercio. Además, en los detalles del seguimiento se muestran los coproductos, pero no los productos derivados.
¿Qué criterios se pueden especificar para el seguimiento de un artículo?
Los criterios necesarios para el seguimiento de un artículo son el número de artículo, una dimensión de seguimiento, tal como el número de lote o número de serie, y la dirección. En la tabla siguiente se describen los criterios que se puede utilizar en el seguimiento de un artículo.
Grupo de campos |
Descripción |
|---|---|
Código de artículo |
Especifique el identificador del artículo o la materia prima del que realiza el seguimiento. |
Dimensiones de producto |
Opcional: realice un seguimiento de aspectos específicos de la definición del producto, tal como una configuración, un tamaño, un color o un estilo. |
Dimensiones de seguimiento |
Especifique un número de lote, un número de lote de proveedor o las dimensiones de seguimiento del número de serie. Cuando usa un número de lote como criterio, se muestra el número de lote de proveedor si ha capturado esa información. |
Dimensiones de almacenamiento |
Opcional: realice un seguimiento de los artículos que se han almacenado en una ubicación concreta. |
Período |
Opcional: especifique fechas para limitar el seguimiento a un período específico. Los detalles de seguimiento mostrarán solo los documentos y las transacciones que se hayan creado entre estas fechas. |
Adelante o atrás |
Seleccione la dirección para el seguimiento. Puede realizar un seguimiento hacia adelante o hacia atrás:
|
¿Qué información se incluye en los detalles de seguimiento?
Los resultados de un seguimiento se muestran en orden cronológico en el árbol de la ficha desplegable Detalles del formulario Seguimiento de artículos. El orden varía en función de la dirección de seguimiento. Los detalles incluyen todas las transacciones desde la compra del artículo al proveedor hasta su venta al cliente. Los resultados de seguimiento también incluyen los productos provisionales relacionados con el artículo o la dimensión de seguimiento que se especificó en los criterios de seguimiento. El nodo superior muestra la cantidad del artículo, en la unidad de inventario, que permanece disponible según las dimensiones de almacenamiento especificadas en los criterios de seguimiento.
Nota
Los detalles de seguimiento son una instantánea de la información que estaba disponible cuando se realizó el seguimiento. Los detalles de seguimiento no se actualizan si la información ha cambiado después de que se haya realizado el seguimiento.
¿Por qué algunos nodos no contienen detalles?
Para reducir la cantidad de información en los detalles de seguimiento, solo el nodo para la primera instancia del artículo o la materia prima incluye los detalles. Si un nodo seleccionado no contiene detalles, puede ver el nodo haciendo clic en Ir a línea con seguimiento. Puede volver al nodo que había abandonado haciendo clic en Retroceder.
¿Se puede ver solo un determinado tipo de documento? Por ejemplo, ¿se pueden ver solo los pedidos de producción, los clientes o los proveedores?
Sí, se pueden abrir las páginas de lista que incluyen solo un determinado tipo de documento o transacción desde los detalles de seguimiento. Estas páginas están disponibles en el Panel de acciones de los grupos Artículo, Ventas, Compra, Producción y Calidad. Por ejemplo, para ver una lista de proveedores en los detalles de seguimiento, haga clic en Empresas proveedoras. Las páginas de lista resumen los documentos o las transacciones desde los detalles de seguimiento. Sin embargo, algunas páginas de lista proporcionan información adicional, tal como se describe en la siguiente tabla.
Nota
Las páginas de lista Transacciones pendientes, Pedidos pendientes y Pedidos de ventas no enviados también muestran información que no se incluye en los detalles de seguimiento. Además, siempre muestran los resultados a partir de la fecha actual, independientemente de si se ha especificado un intervalo de fechas. En la tabla siguiente se describen los detalles adicionales que estas páginas pueden incluir.
Botón |
Descripción |
|---|---|
Pedidos de ventas no enviados |
Permite ver las líneas de pedido de ventas que no se han seleccionado y, por tanto, no se muestran en los detalles de seguimiento. |
Pedidos pendientes |
Permite ver todos los pedidos de producción pendientes para el artículo del que se realiza el seguimiento, independientemente de las dimensiones de seguimiento que se usaron en los criterios de seguimiento. También puede ver los pedidos de producción pendientes en los que el artículo del que se realiza el seguimiento es un ingrediente y no se ha realizado ningún registro y no se ha notificado ninguna transacción como terminada para el pedido. |
Transacciones pendientes |
Permite ver las transacciones de inventario pendientes del artículo del que se realiza un seguimiento que incluye las dimensiones de seguimiento especificadas o una dimensión de seguimiento en blanco. También puede ver las transacciones de inventario pendientes para las combinaciones de artículo y dimensión de seguimiento, o un valor en blanco, en los detalles de seguimiento. |
¿Se puede realizar el seguimiento ascendente o descendente de cuántos niveles en una lista de materiales o una fórmula?
Puede realizar el seguimiento ascendente o descendente un nivel en una lista de materiales o una fórmula. Por ejemplo, si ejecuta un seguimiento de las materias primas, puede ver el producto terminado y los coproductos. Sin embargo, si realiza el seguimiento de un coproducto, los detalles de seguimiento no incluyen el producto terminado.
¿Cómo se pueden ver más detalles sobre un documento o una transacción en los detalles de seguimiento?
En la ficha desplegable Detalles, puede ver más información acerca de un documento o una transacción seleccionado en los detalles de seguimiento de las siguientes formas:
Cuando selecciona un nodo en los detalles de seguimiento en la ficha desplegable Detalles, las demás fichas desplegables muestran la información de visualización del formulario sobre el documento o la transacción en el nodo.
Puede abrir el formulario de detalles para el documento en un nodo seleccionado haciendo clic en Ver detalles. Por ejemplo, si selecciona un nodo que describe un pedido de producción y hace clic en Ver detalles, se muestra el formulario de detalles Pedidos de producción.
Algunas fichas desplegables ofrecen acceso a información adicional acerca del nodo seleccionado. Por ejemplo, en la ficha desplegable No conformidadespuede investigar si hay un historial de no conformidades haciendo clic en Consultas. En la ficha desplegable Lote puede hacer clic en Disponible para ver la cantidad de inventario físico que está actualmente disponible y las transacciones de inventario que impliquen el lote.
¿Se puede ejecutar más de un seguimiento y luego comparar los detalles?
Después de haber ejecutado el seguimiento, puede usar las opciones del botón Hacer seguimiento a partir del nodo para ejecutar un nuevo seguimiento en la transacción del nodo seleccionado. Las opciones son:
Regresivo o Hacia adelante: permite iniciar un nuevo seguimiento para el nodo seleccionado y sobrescribir los detalles del seguimiento actual.
Nuevo regresivo o Nuevo progresivo: permite iniciar un nuevo seguimiento en una ventana nueva y conserva los detalles del seguimiento actual.
¿Se pueden guardar los detalles de seguimiento?
Puede guardar la información de la pestaña Detalles como archivo XML haciendo clic en Exportar en el Panel de acciones. Además de los detalles de seguimiento, también se incluyen los criterios de seguimiento, el nodo principal y la cantidad disponible. Guardar los detalles de un seguimiento es de utilidad, por ejemplo, si desea asociar información a un pedido de calidad o a documentación de cumplimiento. Puede especificar dónde se guarda el archivo. Para ver el archivo inmediatamente, active la casilla Mostrar documento.
Nota
El archivo se guarda siempre, incluso si solo desea verlo.
De forma predeterminada, el archivo XML se abre en una ventana del explorador. Sin embargo, puede cambiar este comportamiento si hace clic con el botón secundario en el archivo, selecciona Abrir con y elige el programa que se debe usar para visualizar el contenido.
¿Se puede calcular un saldo para un artículo o ingrediente concreto?
Puede exportar la información de los formularios de resumen a Microsoft Excel. Para ello, abra el formulario pertinente, haga clic en Archivo y seleccione Exportar a Microsoft Excel. Esto es especialmente útil si desea calcular un saldo total para un artículo o ingrediente desde el formulario de resumen Transacciones. En el formulario de resumen Transacciones puede filtrar el artículo o ingrediente y el lote, si lo desea, y luego exportar la información a Excel. En Excel, puede, por ejemplo, aislar la cantidad disponible, la cantidad vendida y la cantidad que se usó en la producción.
¿Se puede investigar si hay un historial de problemas con los artículos o las materias primas?
Los detalles de seguimiento incluyen información sobre los pedidos de calidad y las no conformidades que implican el artículo o la materia prima. Puede ver un resumen de los pedidos de calidad y las no conformidades haciendo clic en Pedidos de calidad o No conformidades en el Panel de acciones.
Nota
Los pedidos de calidad destructivos pueden aparecer más de una vez en los detalles de seguimiento. Cuando un pedido de calidad destructivo se crea para un documento, tal como un pedido de compra, se muestra para cada transacción de dicho documento.
¿Hay capacidades de generación de informes relacionadas con el seguimiento de artículos?
Puede generar el informe Enviado a los clientes para identificar la cantidad del artículo o la materia prima que se ha se ha enviado y los clientes a los que se envió. Puede generar el informe para todos los clientes o para un cliente seleccionado. Si el producto era una materia prima que se usó en la producción de un artículo terminado, el artículo terminado también se incluye.
Nota
Si está usando las características para eliminar o archivar los pedidos de ventas, los resultados del informe también incluyen los pedidos de ventas que se han eliminado o archivado.
¿Se puede realizar el seguimiento de los coproductos y los productos derivados?
Puede realizar el seguimiento de los coproductos, pero no de los productos derivados porque las dimensiones de seguimiento no suelen asignarse a ellos. Cuando realiza el seguimiento de un artículo, los coproductos relacionados se incluyen en los detalles de seguimiento. Un nodo que contiene un coproducto incluye la palabra "coproducto" en los detalles. También puede ver detalles acerca de un coproducto seleccionando el nodo en los detalles de seguimiento y, a continuación, ampliando la ficha desplegable Producción.
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