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Acerca de la sincronización de la información del proyecto entre Microsoft Dynamics AX y Microsoft Dynamics CRM

  • Artículo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Para ayudar a sus equipos de proyecto y equipos de ventas a crear y procesar presupuestos de proyecto de forma más eficaz, puede sincronizar datos entre Microsoft Dynamics AX y Microsoft Dynamics CRM. Los datos que se especifican o se actualizan en un programa se cambian automáticamente en el otro. Configure esta sincronización instalando la solución de integración para los proyectos de Microsoft Dynamics AX y Microsoft Dynamics CRM.

La solución de integración permite cuatro situaciones clave:

  • Cuando se crea y envía un presupuesto de proyecto en Microsoft Dynamics CRM, el presupuesto de proyecto también se crea en Microsoft Dynamics AX.

  • Cuando se actualiza y aprueba el presupuesto de proyecto en Microsoft Dynamics AX, el presupuesto se actualiza a Aprobado en Microsoft Dynamics AX en Microsoft Dynamics CRM.

  • Cuando se actualiza el estado de un presupuesto de proyecto a Ganado en Microsoft Dynamics CRM, el estado del presupuesto se actualiza a Confirmado en Microsoft Dynamics AX.

  • Cuando se crea un proyecto en Microsoft Dynamics AX, la información del proyecto de alto nivel se actualiza en Microsoft Dynamics CRM.

Requisitos previos

Para poder utilizar la solución de la integración, debe hacer lo siguiente:

  • Instale el conector para Microsoft Dynamics y la solución de integración para los proyectos de Microsoft Dynamics AX y Microsoft Dynamics CRM.

  • Configure los servicios de integración en Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics AX.

Para obtener más información, vea Solución de integración para los proyectos de Microsoft Dynamics AX y Microsoft Dynamics CRM en PartnerSource.

Crear y enviar presupuestos de proyecto

Al crear y enviar un presupuesto de proyecto en Microsoft Dynamics CRM, un presupuesto de proyecto correspondiente se crea automáticamente en Microsoft Dynamics AX. En la siguiente ilustración se muestra este proceso.

Project quotation flow between CRM and AX

 El proceso:

  1. Un miembro del equipo de ventas crea un nuevo presupuesto de proyecto en Microsoft Dynamics CRM.

  2. El vendedor agrega artículos de línea al presupuesto de proyecto.

    Nota

    Los productos y las categorías de producto que se definen en Microsoft Dynamics AX se sincronizan en Microsoft Dynamics CRM.

  3. El vendedor hace clic en el botón Enviar para enviar el presupuesto de proyecto.

    Después de que se envíe el presupuesto de proyecto, el presupuesto no se puede editar en Microsoft Dynamics CRM hasta que se apruebe o se rechace en Microsoft Dynamics AX.

  4. Un presupuesto de proyecto se crea automáticamente en Microsoft Dynamics AX.

Nota

Si crea un presupuesto de proyecto en Microsoft Dynamics CRM, pero no lo envía para su sincronización con Microsoft Dynamics AX, el presupuesto de proyecto se crea automáticamente en Microsoft Dynamics AX cuando se actualice el estado del presupuesto a Ganado.

Actualizar y aprobar presupuestos de proyecto

Después de que un presupuesto de proyecto se crea y se envía en Microsoft Dynamics CRM, y se crea en Microsoft Dynamics AX, el presupuesto se puede actualizar según sea necesario en Microsoft Dynamics AX. Cuando el presupuesto se establece en Aprobado en Microsoft Dynamics AX, el estado en Microsoft Dynamics CRM se actualiza automáticamente a Aprobado en Microsoft Dynamics AX. En la siguiente ilustración se muestra este proceso.

Project quotation flow

 El proceso:

  1. En Microsoft Dynamics AX, el director del proyecto actualiza los detalles del presupuesto de proyecto y, a continuación, aprueba los cambios.

  2. En Microsoft Dynamics CRM, el presupuesto de proyecto se actualiza automáticamente a Aprobado en Microsoft Dynamics AX.

Actualizar el estado cuando se gana un presupuesto de proyecto

Después de que se apruebe un presupuesto de proyecto en Microsoft Dynamics AX, el vendedor puede activar el presupuesto en Microsoft Dynamics CRM y luego compartir el presupuesto de proyecto con el cliente. Después de que el cliente acepte el presupuesto de proyecto, el vendedor puede actualizar el estado del presupuesto de proyecto a Ganado en Microsoft Dynamics CRM. El estado de presupuesto se actualiza automáticamente a Confirmado en Microsoft Dynamics AX. En la siguiente ilustración se muestra este proceso.

Project quotation flow between AX and CRM

 El proceso:

  1. El vendedor activa el presupuesto de proyecto en Microsoft Dynamics CRM.

  2. El vendedor marca el presupuesto de proyecto como Ganado.

  3. El estado del presupuesto de proyecto se actualiza automáticamente a Confirmado en Microsoft Dynamics AX.

Crear un proyecto nuevo en Microsoft Dynamics AX a partir del presupuesto de proyecto

Una vez que la organización haya ganado el presupuesto de proyecto, use el asistente Transferir a proyecto en Microsoft Dynamics AX para crear un nuevo proyecto basado en los detalles del presupuesto de proyecto. Después de que el proyecto se crea en Microsoft Dynamics AX, el proyecto se sincroniza en Microsoft Dynamics CRM. En la siguiente ilustración se muestra este proceso.

Create a project in AX from a CRM won quotation

 El proceso:

  1. En Microsoft Dynamics AX, el director del proyecto transfiere el presupuesto de proyecto a un proyecto mediante el asistente Transferir a proyecto.

  2. El director del proyecto abre el formulario Proyectos para el nuevo proyecto y activa la casilla Proyecto de sincronización con Dynamics CRM.

  3. En Microsoft Dynamics CRM, el vendedor puede ver información sobre el nuevo proyecto.