Acerca de la configuración de un modelo presupuestario para los presupuestos flexibles

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Puede establecer el modelo presupuestario en el formulario Modelo presupuestario. Seleccione Gestión de presupuesto flexible en el campo Tipo de modelo presupuestario. Si selecciona este tipo de modelo presupuestario, dispondrá de las opciones siguientes:

• Para establecer dimensiones manualmente haciendo clic en el botón Configuración de dimensión, active la casilla de verificación Comprobar dimensiones de la ficha General. De lo contrario, las dimensiones estarán disponibles en la configuración correspondiente cuando los valores del plan se hayan especificado en el presupuesto flexible.

• Para establecer las categorías de coste y de servicio, así como las líneas de coste sobre las que se debe realizar el plan, haga clic en Configuración de la categoría de coste.

• Para establecer las dimensiones del plan en el presupuesto flexible, haga clic en Configuración de dimensión.

Configuración de la categoría de coste

Utilice el formulario Configuración de la categoría de coste para especificar las categorías de coste, categorías de servicio o líneas de coste que desea planificar en el presupuesto flexible. Éstas se mostrarán automáticamente en el presupuesto flexible. Deberá decidir si la planificación de los costes se basa en las categorías de coste o en las líneas de coste.

Si la planificación se basa en líneas de coste, active la casilla de verificación Presupuesto para las líneas de coste deseadas en la ficha Líneas de coste del formulario Configuración de la categoría de coste. Si hace esto, no podrá planificar en las categorías de coste o de servicio incluidas en estas líneas de coste.

Las categorías de coste y de servicio se muestran en azul en el presupuesto flexible y no se puede especificar ningún valor para ellas.

Ficha Categorías de coste

En la ficha Categorías de coste, especifique las categorías de coste en las que desea realizar la planificación y seleccione una clave de período para cada categoría de coste. Si deja el campo Clave de período en blanco, la planificación en esta categoría de coste será lineal. Las claves de asignación de períodos se establecen en el formulario Clave de asignación por período en la Contabilidad general.

Si se realiza una entrada en el formulario Configuración del cálculo para esta categoría de coste, la casilla de verificación Calculado está activada. Esto significa que el valor del plan para dicha categoría se calculará a partir de los valores del plan de la otra categoría de coste.

Haga clic en Cargar categorías de coste para crear una consulta para especificar automáticamente las categorías de coste. Esto es especialmente útil si está introduciendo todas las categorías de coste. Aún es posible modificar la lista de categorías de coste después de cargarlas.

Haga clic en Configuración del cálculo para utilizar el formulario Configuración del cálculo, en el que puede implementar una dependencia proporcional a otra categoría de coste. Esto significa que el valor del plan del presupuesto flexible no se especifica manualmente. En su lugar, se calcula según la configuración como un porcentaje de otro valor del plan. Seleccione una categoría de coste en el campo Categoría de coste y especifique un porcentaje en el campo Porcentaje. También puede activar la casilla de verificación Invertir el signo para indicar que el valor de plan calculado tiene un signo opuesto al valor planificado normal.

Ficha Categorías de servicio

En la ficha Categorías de servicio, especifique las categorías de servicio en las que desea realizar la planificación y seleccione una clave de período para cada categoría de servicio. Si deja el campo Clave de período en blanco, la planificación en esta categoría de servicio será lineal.

Haga clic en Cargar categorías de servicio para crear una consulta para especificar automáticamente las categorías de servicio. Esto es especialmente útil si está introduciendo todas las categorías de servicio.

Es posible modificar la lista de categorías de servicio después de cargarlas.

Ficha Líneas de coste

En la ficha Líneas de coste, especifique las líneas de coste en las que desea realizar la planificación y seleccione valores en los siguientes campos para cada línea de coste, según corresponda:

• Si los costes se basan en una línea de coste en lugar de los valores de planificación en las categorías de coste incluidas en esta línea de coste, active la casilla de verificación Presupuesto.

• Seleccione una clave de período. Si deja el campo Clave de período en blanco, la planificación en esta línea de coste será lineal.

• Si desea usar esta línea de coste para la planificación, utilice los campos Compartir costes fijos y Compartir costes variables para definir las acciones de coste para la línea.

• Si se realiza una entrada en el formulario Configuración del cálculo para esta línea de coste, la casilla de verificación Calculado está activada. Esto significa que el valor del plan para dicha línea se calculará a partir de los valores del plan de la otra línea de coste.

• Haga clic en Configuración del cálculo para abrir el formulario Configuración del cálculo, en el que puede implementar una dependencia proporcional a otra línea de coste. Esto significa que el valor del plan del presupuesto flexible no se especifica manualmente. En su lugar, se calcula según la configuración como un porcentaje de otro valor del plan. En el formulario Configuración del cálculo, seleccione una línea de coste en el campo Línea de coste y especifique un porcentaje en el campo Porcentaje. También puede activar la casilla de verificación Invertir el signo para indicar que el valor de plan calculado tiene un signo opuesto al valor planificado normal.

• Haga clic en Asignación de costes para abrir el formulario Asignación de costes, en el que puede definir, como porcentaje, cómo se asignarán los costes planificados basados en esta línea de costes entre las categorías de coste incluidas en dicha línea. Si no se define una asignación de costes, todos los costes planificados según la línea de coste se asignarán a la primera categoría de coste incluida en esta línea de coste.

Configuración de dimensión

Utilice el formulario Configuración de dimensión para especificar las dimensiones en las que se debe realizar el plan en el presupuesto flexible. Las dimensiones se pueden seleccionar manualmente sólo si se activa la casilla de verificación Comprobar dimensiones en la ficha desplegable General del formulario Modelo presupuestario. De lo contrario, cada dimensión se mostrará automáticamente en el formulario Configuración de dimensión cuando se hayan especificado costes de plan para la dimensión en el presupuesto flexible.

Al especificar las dimensiones, deberá seleccionar valores en los siguientes campos para cada una de ellas:

• Dimensión: el tipo de dimensión.

• Número: el número de dimensión. Si no se selecciona ningún número en este campo, los costes se pueden planificar sin la dimensión definida. A continuación, dichos costes se pueden distribuir en las dimensiones mediante la distribución de costes.

• Bloqueado para diario: si está activada esta casilla de verificación, no se podrá realizar la planificación en esta dimensión en el presupuesto flexible.

• Determinación de carga: si está trabajando con una carga de trabajo en un presupuesto flexible, puede seleccionar si los datos se deben especificar manualmente o cargarse automáticamente.

• Categoría de servicio: esta casilla de verificación está activada cuando el campo Determinación de carga está establecido en categoría de servicio.

Para eliminar costes de plan de una dimensión específica, elimine la dimensión del formulario Configuración de dimensión. Se eliminarán automáticamente del presupuesto flexible todos los coste de plan para esta dimensión.

Consulte también

Presupuestos flexibles