Acerca de las previsiones de proyecto

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX proporciona dos métodos para proyectar y controlar los costes y los ingresos de proyecto: previsión de proyecto y presupuesto de proyecto.

Si usa la previsión de proyecto, puede especificar transacciones de previsión para cada tipo de transacción en los formularios de previsión. En las transacciones de previsión, puede usar cualquier atributo disponible para una transacción real, por ejemplo, rentabilidad de línea, atributos de línea, trabajadores o descripciones. También puede proyectar el tiempo que transcurrirá desde que se produzca un coste hasta que se facture al cliente.

Las transacciones de previsión de proyecto se basan en unidades e importes.

Todas las previsiones de proyecto se deben asociar a un modelo de previsión. Los modelos de previsión, que se crean en el formulario Modelos de previsión, actúan como contenedor de transacciones de previsión. Los modelos de previsión se pueden designar como submodelos de un modelo, lo que permite realizar previsiones por regiones, períodos de tiempo o departamentos.

Puede copiar las transacciones de previsión de un modelo para crear un modelo nuevo y transferirlas a la contabilidad general. Dado que existe una relación unívoca entre una previsión y un modelo, cada modelo de previsión constituye un presupuesto independiente de proyecto.

Los modelos de previsión usan la reducción de la previsión como mecanismo de control de los proyectos. La reducción de la previsión permite que las transacciones reales reduzcan los saldos de transacción de previsión. Sin embargo, dado que la reducción de la previsión se aplica al proyecto superior de la jerarquía, ofrece una visión limitada de los cambios de la previsión. Por ejemplo, si un trabajador está asociado a un subproyecto, las transacciones reales del trabajador se registran en el proyecto principal. Por lo tanto, puede resultar difícil determinar qué transacción de qué subproyecto provocó una reducción en el importe de previsión. Esto dificulta el seguimiento de los cambios. Es recomendable crear una copia del modelo de previsión para que la use la reducción de previsión. De este modo, el usuario puede usar los informes para ver la previsión original.

Para usar la reducción de previsión, es necesario habilitar los modelos de previsión en el formulario Modelos de previsión.

Nota

Por cada transacción de previsión que se especifica, se sugiere automáticamente un modelo de previsión. El modelo de previsión predeterminado se configura en el área Previsión del formulario Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad.

Mantenimiento de previsiones de proyecto

Las previsiones de proyecto se pueden revisar, copiar, eliminar o transferir a un presupuesto de contabilidad general.

• Revisar: puede revisar una transacción de previsión en los mismos formularios en que se crearon las entradas originales.

  Nota

  No existe ningún control del proceso. Cualquier trabajador con permiso para un formulario de previsión puede crear revisiones sin necesidad de revisión.

• Copiar o eliminar: al copiar transacciones de previsión, se copian las líneas de transacción de un modelo de previsión a otro. Al eliminar una previsión, se eliminan las transacciones de previsión del modelo de previsión. Para obtener más información, consulte Copiar transacciones de modelo de previsión o Eliminar transacciones de modelo de previsión.

  Para limitar las transacciones de previsión que desee copiar o eliminar, seleccione fechas y tipos de transacción específicos. De este modo, podrá copiar o eliminar partes concretas de un presupuesto.

• Transferir: al transferir una previsión de proyecto a un presupuesto de contabilidad general, se transfieren las transacciones de previsión de un modelo de previsión a un presupuesto de contabilidad general. Puede sobrescribir cualquier transacción transferida previamente del presupuesto de contabilidad general al que transfiere la previsión de proyecto. Para obtener más información, consulte Copiar una previsión a un libro mayor.

Consulte también

Acerca de las previsiones y presupuestos de proyecto

Crear modelos de previsión para presupuestos de proyecto

Especificar las transacciones de previsión

Transferir estimaciones de descomposición del trabajo a las previsiones del proyecto