Acerca de las estimaciones
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Una estimación proporciona una instantánea de las finanzas de un proyecto en un punto único en el tiempo. El progreso de un proyecto hasta la fecha se mide mediante la factorización de todos los valores de las transacciones que se han realizado hasta la fecha y una predicción del coste para completar el proyecto.
En Microsoft Dynamics AX las estimaciones se utilizan únicamente para los proyectos de inversión y para los proyectos de precio fijo.
Estimaciones y proyectos de inversión
Para los proyectos de inversión, que no tienen ninguna ganancia inmediata, los costes se especifican en cuentas de ganancias y pérdidas, y se transfieren para trabajar en las cuentas (WIP) de proceso cuando se registran las estimaciones. Una vez completado el proyecto y eliminadas las transacciones de proyectos, el valor WIP se transfiere a un activo fijo, una cuenta contable o un nuevo proyecto.
Estimaciones y proyectos de precio fijo
Para los proyectos de precio fijo, el coste del consumo se compara con el valor contractual para estimar el beneficio previsto. Las estimaciones también se utilizan para calcular el porcentaje de un proyecto que se ha completado, y para hacer coincidir y reconocer los costes y los ingresos en la cuenta de ganancias y pérdidas en el mismo período contable.
Para los proyectos de precio fijo, puede elegir entre el principio de contabilidad Porcentaje completado y el principio de contabilidad Contrato completado, en función de sus objetivos:
Porcentaje completado: esta estimación se utiliza para calcular los ingresos durante el proyecto. Los ingresos se acumulan en función del porcentaje de finalización y el valor del contrato con el fin de hacer coincidir los costes e ingresos durante el proyecto.
Contrato completado: la estimación se utiliza al final del proyecto para capitalizar los gastos, los artículos y las horas con el fin de hacer coincidir los costes e ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Líneas de coste y agrupación de categorías
Las estimaciones de costes se utilizan para agrupar las categorías en proyectos de precio fijo.
Cada transacción de un proyecto hace referencia a una categoría y cada categoría hace referencia a una línea de coste. Esto permite estimar cuánto tiempo queda para que se complete un proyecto de precio fijo.
Esta referencia también permite ver las estimaciones para las líneas de coste individuales. Los gastos, las horas y los artículos siempre hacen referencia a tres líneas de coste. La ventaja de esta estructura es que puede realizar el seguimiento de varias transacciones de un proyecto mediante la estimación del trabajo restante en una estimación de coste.
De forma predeterminada, todas las categorías existentes se vinculan a las tres líneas de coste:
Las cuatro categorías se vinculan a la línea de coste Hora.
Todas las categorías de gastos se vinculan a la línea de coste Gasto.
Todas las categorías de artículo se vinculan a la línea de coste Artículo.
Si crea líneas de coste adicionales en el formulario Líneas de coste, debe volver a definir una o varias categorías para hacer referencia a las nuevas líneas de coste.
Requisitos de configuración para proyectos de estimación
Si desea utilizar las estimaciones para un proyecto, es necesario adjuntar el proyecto a un proyecto de estimación.
Puede crear una estimación para un proyecto individual o para una jerarquía completa de proyectos, que consta de un proyecto y de los subproyectos. Si crea estimaciones para una jerarquía de proyectos, el consumo en todos los proyectos de la jerarquía se incluirá en un cálculo de estimaciones.
Si desea utilizar las estimaciones para un proyecto individual, el proyecto mismo debe definirse como proyecto de estimación.
Si desea utilizar las estimaciones para una jerarquía de proyectos, el proyecto principal debe definirse como el proyecto de estimación.
El importe del contrato de un proyecto se basa a menudo en el proyecto principal. Por lo tanto, debe seleccionar el proyecto principal como un proyecto de estimación para todos los subproyectos.
Nota
El proyecto de estimación y todos los proyectos relacionados deben adjuntarse al mismo grupo de proyectos.
Consulte también
Crear un proyecto de estimación
Vincular un proyecto a una estimación