Acerca de las devoluciones de clientes
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Las devoluciones son pagos o créditos que se conceden a los clientes en base a acuerdos preestablecidos de adquisición de artículos específicos en determinados importes o cantidades. Logística y producción de fabricación en procesos proporciona funcionalidades para los siguientes tipos de devoluciones:
Devolución: este tipo de devolución se procesa generalmente mediante el envío de un cheque al cliente o la deducción de un importe de devolución de la factura del cliente.
TMA: las devoluciones de concesión de comercio y comercialización (TMA) se acumulan hasta que se aplican al cliente, lo que se normalmente se realiza mediante una nota de abono.
Flete: las devoluciones de flete se acumulan en función de las regiones y no se aplican al cliente. Este tipo de devoluciones se usan únicamente a efectos de notificación.
Facturación por uso: las devoluciones de facturación por uso se ofrecen a los mayoristas y los distribuidores para cubrir los costes de promoción. Este tipo de devolución no está disponible para los acuerdos de devoluciones de clientes.
También puede excluir artículos de los cálculos de devolución si los especifica en el acuerdo de venta o el pedido de ventas. Esta característica está disponible para descuentos basados tanto en una única factura como en varias facturas en el tiempo.
Configurar devoluciones
Use el formulario Acuerdos de devoluciones para configurar devoluciones basadas en relaciones específicas de clientes y artículos o en grupos de clientes y artículos específicos. Los acuerdos de devoluciones definen las condiciones que debe reunir el pedido de un cliente para que pueda aplicarse la devolución. Algunas de estas condiciones son las siguientes:
Programa de devolución que se va a aplicar: el programa de devolución que asigna al acuerdo de devolución de un cliente define el tipo de descuento que se va a aplicar. Los programas de devolución se configuran en el formulario Tipos de programa de devoluciones.
Código de artículo: el código de artículo indica el método que se usa para seleccionar los artículos que son aptos para la devolución. Puede seleccionar un único producto, un grupo de productos o todos los productos.
Nota
En Microsoft Dynamics AX 2012 R3, puede usar la opción Selección para seleccionar varios artículos que no forman parte de un grupo predefinido.
Unidad y tipo de unidad: la unidad y el tipo de unidad funcionan de forma conjunta. La unidad es la unidad de medida para la cantidad de devolución. El tipo de unidad indica qué unidad de la línea de ventas se va a comparar con la unidad para determinar si es de aplicación el acuerdo de devolución.
Opción de devolución de unidad de medida: esta opción identifica la unidad de medida de la línea de devolución. Si usa la opción Coincidencia exacta, la unidad de medida de la línea de devolución debe coincidir exactamente con la unidad de medida especificada en el pedido de ventas. En caso contrario, la devolución no se habilitará. Si usa la opción Convertir, la unidad de medida de la línea de devolución es la misma que la unidad de medida del acuerdo de devolución. La unidad de medida de devolución se convierte a la unidad de medida del pedido de ventas o, si procede, a la unidad de medida de peso capturado.
Cantidad mínima o Importe mínimo: el acuerdo de devolución debe especificar una cantidad mínima o un importe mínimo que deba adquirir el cliente para tener derecho a una devolución.
Tipo de salto de línea de devolución ─ AX 2012 R3 admite el campo Tipo de salto de línea de devolución. Este campo determina si los importes de devolución que se especifican en cada línea de acuerdo de devolución se basan en las cantidades de ventas o los importes de ventas. Seleccione la opción Cantidad si desea definir devoluciones basadas en el número de artículos que se han vendido. Seleccione la opción Importe si desea definir devoluciones basadas en el importe monetario de la venta.
Intervalo de fechas de vigencia: este intervalo define el período durante el cual tienen vigencia los descuentos en función del acuerdo de devolución.
Tipo de pago: el tipo de pago determina el modo en que el cliente recibe la compensación según el acuerdo de devolución. El cliente puede recibir el pago mediante proveedores, deducciones de cliente, gastos comerciales o flete.
Nota
En AX 2012 R3, se ha añadido la opción Deducciones de clientes de factura.
Mostrar tipo de divisa: el tipo de divisa determina la divisa en la que se envían las devoluciones. Puede especificar una divisa genérica, que se convierte en el pedido, o una divisa específica para la devolución. Si usa una divisa genérica, debe tratarse de la divisa genérica definida en el campo Divisa genérica en el formulario Parámetros de clientes.
Devoluciones acumuladas
Las ventas se pueden acumular mediante cualquier de los métodos siguientes: Factura, Semana, Mes, Año, o mediante un Período personalizado. Los períodos personalizados permiten a los clientes configurar su propio período, por ejemplo: Trimestral. Los clientes que seleccionan la opción Período personalizado deben especificar un período en el campo Tipo de período. Puede configurar tipos de período en Administración de la organización, en el formulario Tipos de período.
Nota
AX 2012 R3 admite la opción Duración . La opción Duración indica que las ventas están acumuladas durante el período de validez del acuerdo de devolución.
Calcular devoluciones
Cuando factura una línea de un pedido de ventas, Logística y producción de fabricación en procesos comprueba si existen acuerdos de devoluciones aplicables a dicha línea. En caso afirmativo, se crea una devolución. A continuación se describen los valores de estado de devolución:
Estado |
Descripción |
|---|---|
Para calcularse |
El importe de devolución final está pendiente de la ejecución de Devoluciones acumuladas. Este estado se aplica a las devoluciones generadas a partir de acuerdos semanales, mensuales o anuales. |
Calculado |
La devolución se ha calculado y está pendiente de aprobación. |
Aprobado |
La devolución se ha aprobado, en caso de que se requiera aprobación. |
Marcar |
La devolución está disponible para procesamiento. |
Procesado |
La devolución se ha procesado y transferido a Proveedores. |
Libre |
Una devolución de tipo TMA se ha creado manualmente para un cliente específico. |
El valor de la devolución se puede obtener a partir del importe bruto o neto de la línea del pedido de ventas. También se puede calcular en función de un importe fijo, un porcentaje o una divisa por unidad base.
Solicitar devoluciones
Al solicitar devoluciones de clientes, deben tenerse en cuenta las siguientes directrices:
Si selecciona En facturación en la ficha desplegable Programa de devoluciones del formulario Parámetros de clientes, las devoluciones creadas se registrarán en la contabilidad general.
Si la devolución es acumulativa, deberá ejecutar la función Devoluciones acumuladas y, a continuación, la función Procesar devoluciones para registrar la devolución en la contabilidad general.
Si la devolución requiere aprobación, deberá ejecutar la función Aprobar devoluciones y, a continuación, la función Procesar devoluciones.
Una vez haya configurado la devolución con el estado Marcar, podrá transferirla a Proveedores para su pago o procesarla como una nota de abono.
Consulte también
Parámetros de clientes (formulario)
Devoluciones acumuladas (formulario)
Específico de producto (formulario)