Acerca del cambio del grupo de proyectos

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En la mayoría de los casos, un proyecto no se asigna a un grupo de proyectos diferente tras la creación del proyecto. Si tiene que asignar el proyecto a otro grupo diferente, por lo general se debe a que las circunstancias del proyecto han cambiado.

Ejemplo 1: un cliente encuentra que los gastos de un proyecto de tiempo y material son mucho más altos de lo esperado. Como consecuencia, insisten en que se cambie el proyecto a un proyecto de precio fijo.

Ejemplo 2: un proyecto de precio fijo se inicia como un proyecto a corto plazo que no está configurado para el trabajo en curso. Más adelante, el proyecto se actualiza de modo que aumentan los ingresos.

Ejemplo 3: un proyecto interno se convierte en un proyecto que factura a un cliente.

La asignación del grupo de proyectos para un proyecto podría cambiarse en función de varios factores.

El resto de este tema explica los criterios necesarios para cambiar una asignación del grupo de proyectos. Estos criterios incluyen pasos adicionales que puede que tenga que seguir antes de poder cambiar el grupo de proyectos.

Nota

Si un proyecto está vinculado a un proyecto de estimación, no se puede cambiar el grupo de proyectos directamente. Debe cambiar el grupo de proyectos del proyecto de estimación. Todos los proyectos vinculados al proyecto de estimación se cambian al nuevo grupo de proyectos.

Cambiar un proyecto al mismo tipo de grupo de proyectos

El sistema se puede configurar para incluir los grupos de proyectos varios del mismo tipo de proyecto. Por ejemplo, puede que tenga varios tipos de grupos de proyectos de precio fijo, uno para cada uno de los escenarios de reconocimiento de ingresos de su empresa.

En la siguiente tabla se muestran algunas tareas que puede que tenga que completar antes de asignar un proyecto a otro grupo del mismo tipo.

Tipo de proyecto	Acción requerida
Tiempo y material y Interno	Invertir algunos registros del trabajo en curso.
Precio fijo y Inversión	Invertir todas las estimaciones y eliminaciones.
Tiempo y coste	Ninguno.

Cambiar un proyecto a un tipo diferente de grupo de proyectos

Al asignar un proyecto a un grupo con otro tipo de proyecto, las siguientes limitaciones generales se aplicarán:

• Si el proyecto incluye las transacciones de horas, gastos, cuotas o artículos, el tipo de proyecto se puede modificar únicamente si el estado de la transacción es Contabilizado o Ajustado.

• Si en el proyecto se incluyen transacciones a cuenta, puede cambiar el proyecto a un grupo que tenga otra configuración de registro a cuenta únicamente si el estado de la transacción es Registrado o Propuesta de factura.

• Por lo general, no puede cambiar un proyecto a otro tipo de grupo de proyectos si el proyecto contiene los tipos de transacción que no están permitidos para el nuevo tipo de proyecto.

En las siguientes tablas se proporciona más información acerca de los requisitos para cambiar el tipo de grupo de proyectos cuando el proyecto original contiene determinados tipos de transacciones.

En estas tablas, la primera columna indica el tipo de transacción, así como otros criterios. Las columnas restantes indican si un proyecto se puede cambiar a un grupo de proyectos de cada tipo de proyecto.

Transacciones por hora

Tipo de transacción y criterios	Tiempo y material	Precio fijo	Inversión	Interno	Coste	Tiempo
Horas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Horas, si No registrar se ha seleccionado en el campo Registrar costes - Hora en el formulario Grupos de proyectos.	Sí	No	No	No	Sí	Sí

Transacciones de gastos

Tipo de transacción y criterios	Tiempo y material	Precio fijo	Inversión	Interno	Coste	Tiempo
Gasto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Transacciones de artículos

Tipo de transacción y criterios	Tiempo y material	Precio fijo	Inversión	Interno	Coste	Tiempo
Artículo (Pedidos de ventas solo)	Sí	No	No	No	No	No
Artículo (Pedidos de compra y artículos requeridos solo)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Transacciones de cuotas

Tipo de transacción y criterios	Tiempo y material	Precio fijo	Inversión	Interno	Coste	Tiempo
Cuota (Diarios solo)	Sí	Sí, si el estado de la transacción se establece como Ajustado.	No	No	No	No
Cuota (Estimaciones solo)	Sí, si el estado de la transacción se establece como Invertido.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cuota (Suscripciones solo)	Sí	Sí, si el estado de la transacción se establece como Ajustado.	No	No	No	No

Transacciones a cuenta

Tipo de transacción y criterios	Tiempo y material	Precio fijo	Inversión	Interno	Coste	Tiempo
A cuenta Nota Si las transacciones de deducción se asocian a la transacción a cuenta, el grupo de proyectos no se puede cambiar.	Sí, si la selección del campo Facturación a cuenta en el formulario Grupos de proyectos es la misma para los dos grupos de proyectos.	Sí, si la selección del campo Facturación a cuenta en el formulario Grupos de proyectos es la misma para los dos grupos de proyectos.	No	No	No	No
A cuenta Nota Si las transacciones de deducción se asocian a la transacción a cuenta, el grupo de proyectos no se puede cambiar.	Sí, si la selección del campo Facturación a cuenta en el formulario Grupos de proyectos es la misma para los dos grupos de proyectos.	No	No	No	No	No

Transacciones de suscripción

Nota

Si una suscripción se conecta al proyecto original, el grupo de proyectos solo se puede cambiar a otro grupo de tiempo y material.

Tipo de transacción y criterios	Tiempo y material	Precio fijo	Inversión	Interno	Coste	Tiempo
Suscripción	Sí	No	No	No	No	No

Consulte también

Cambiar el grupo de proyectos