Simplificar los flujos de trabajo de documentos con funcionalidades mejoradas de PDF
Importante
Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, consulte la Documentación del producto Microsoft Dynamics 365. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, consulte los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Acceso previo | Disponibilidad general |
|---|---|---|---|
| Usuarios, automáticamente | - | 
3 de agosto de 2020 |
1 de octubre de 2020 |
Valor empresarial
Las organizaciones prefieren crear y compartir ofertas o contratos de venta en forma de archivos PDF no editables para simplificar y estandarizar el proceso de ventas, así como para hacerlo menos propenso a errores. Para facilitar todavía más la colaboración en estos archivos PDF generados, vamos a optimizar la experiencia de generación de PDF y vamos a extender la capacidad a entidades personalizadas.
Detalles de la característica
- Permita que el vendedor guarde y comparta archivos PDF estandarizados para entidades personalizadas basadas en plantillas de Word estandarizadas.
- Experiencia de generación de PDF mejorada para el vendedor con navegación simplificada, selección fácil de plantillas de documentos, vista previa de PDF y opciones intuitivas de exportación de PDF y envío por correo electrónico con pocos clics.
- Automatice los flujos de trabajo generando archivos PDF estandarizados mediante programación a través de API.
- Administre cómodamente entidades para habilitar o deshabilitar la generación de documentos PDF.
Nota
Esta característica está disponible solamente en Interfaz unificada..
Esta funcionalidad está disponible en Dynamics 365 Sales Enterprise y Dynamics 365 Sales Professional.
Agradecemos esta gran idea
Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto.
Consulte también
Crear archivos PDF a partir de registros de ventas (documentación)