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Conectarse a una instancia de CRM con el cliente de Unified Service Desk

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El cliente de Unified Service Desk es la aplicación del agente que puede usar para conectarse a la instancia de Microsoft Dynamics CRM donde ha implementado las entidades y datos de configuración de Unified Service Desk. Al iniciar sesión a través de la aplicación cliente, lee la configuración de Unified Service Desk en la instancia de CRM y, en consecuencia, expone los controles y la funcionalidad en la aplicación.

En este tema

Inicie sesión en Servicios unificados

Configurar información de inicio de sesión

Solución de problemas de inicio de sesión

Inicie sesión en Servicios unificados

Si desea configurar la experiencia de inicio de sesión, por ejemplo rellenar previamente valores en el cuadro de diálogo de inicio de sesión o que usuarios inicien sesión automáticamente sin mostrar el cuadro de diálogo de inicio de sesión, vea Configurar información de inicio de sesión.

  1. Inicie el cliente de Unified Service Desk haciendo doble clic en el acceso directo de la aplicación en el panel.

  2. En el cuadro de diálogo de inicio de sesión de Unified Service Desk, proporcione los detalles de autenticación para conectarse al servidor de CRM. Si tiene varias organizaciones y desea seleccionar la organización donde está implementado Unified Service Desk, active la casilla Mostrar la lista de organizaciones disponibles. Haga clic en Iniciar sesión.

    Unified Service Desk Sign-In page

  3. Si tiene varias organizaciones, seleccione la organización con la que desea conectarse.

  4. Aparecerá la pantalla de bienvenida de Unified Service Desk. La pantalla muestra la información acerca de los datos de configuración que lee el cliente en segundo plano. A continuación, la ventana principal aparece para solicitar que introduzca sus credenciales del servidor de CRM. Escriba sus credenciales y, a continuación, inicie sesión en la aplicación cliente de Unified Service Desk.

Cada que vez inicia el cliente de Unified Service Desk para iniciar de sesión de nuevo, no es necesario que proporcione la información de conexión de nuevo. Las credenciales se almacenan de manera segura en el Administrador de credenciales de Windows y otra información de conexión se almacena en el archivo Default_USD.config en c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\Microsoft\USD, y se utiliza para posteriores actividades de inicio de sesión.

Si desea cambiar su información de conexión para iniciar sesión, haga clic en Cambiar credenciales en la pantalla de bienvenida. Pasará a la pantalla de inicio de sesión inicial donde podrá agregar diferentes credenciales.

Sign in screen after initial sign in

Configurar información de inicio de sesión

Si es necesario, los administradores pueden configurar la experiencia de inicio de sesión para Unified Service Desk donde pueden para rellenar automáticamente los valores del cuadro de diálogo de inicio de sesión (excepto nombre de usuario y contraseña) para que los usuarios puedan conectarse a la instancia especificada de CRM, o pueden configurar para automáticamente iniciar sesión a los usuarios a una instancia de CRM local en función de sus credenciales de Active Directory sin siquiera mostrar el cuadro de diálogo de inicio de sesión.

Nota

No puede agregar o quitar los campos que aparecen en el cuadro de diálogo de inicio de sesión de Unified Service Desk. Solo puede especificar los valores que se mostrarán en los campos cuando un usuario intente iniciar sesión. Sin embargo, los usuarios pueden cambiar los valores cumplimentados automáticamente en el cuadro de diálogo de inicio de sesión de Unified Service Desk antes de iniciar sesión.

Para configurar la información de inicio de sesión, use el archivo UnifiedServiceDesk.exe.config que está disponible en el directorio de instalación del cliente (normalmente c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM USD\USD).

  1. Ejecute Bloc de notas como administrador.

  2. En Bloc de notas, abra el archivo UnifiedServiceDesk.exe.config desde el directorio de instalación del cliente (normalmente c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM USD\USD).

  3. Agregue las siguientes claves bajo el nodo <appSettings> en el archivo UnifiedServiceDesk.exe.config.

    <add key="CrmDeploymentType" value="<DEPLOYMENT_TYPE>" />
<add key="CrmUseSSL" value="<VALUE>" />
<add key="CrmOrg" value="<ORG_NAME>" />
<add key="CrmPort" value="<PORT_NUMBER>" />
<add key="CrmServerName" value="<CRM_SERVER_NAME>" />
<add key="UseDefaultCreds" value="<VALUE>" />
<add key="CacheCredentials" value="<VALUE>" />
<add key="CrmOnlineRegion" value="<CRM_ONLINE_REGION>" />
<add key="AuthHomeRealm" value="<VALUE>" />
<add key="AskForOrg" value="<VALUE>" />
<add key="CrmDomain" value="<DOMAIN_NAME>" />

  4. Proporcione un valor apropiado para cada una de las claves que necesite. Cada clave se asigna a un campo individual en el cuadro de diálogo de inicio de sesión. La siguiente tabla muestra clave de valores válidos.

    Clave Valor

    CrmDeploymentType

    Prem, O365 o Online

    Prem debe usarse si se está conectando a una Implementación con conexión a Internet (IFD) o local de CRM; O365 deben usarse si se está conectando a CRM Online.

    La opción Online está obsoleta.

    CrmUseSSL

    True o False

    CrmOrg

    Especifique el nombre de la organización de CRM

    CrmPort

    Especifique el número de puerto de CRM

    CrmServerName

    Especifique el nombre del servidor de CRM

    UseDefaultCreds

    True o False

    Nota

    Para la instalación de CRM local (<add key="CrmDeploymentType" value="Prem" />) y autenticación de Active Directory (<add key="AuthHomeRealm" value="Active Directory" />), establezca el valor de esta clave en True para iniciar sesión directamente a usuarios en el servidor o la organización de CRM especificada sin siquiera mostrar el cuadro de diálogo de inicio de sesión.

    CacheCredentials

    True o False

    Nota

    Para forzar que se muestre el cuadro de diálogo de conexión cada vez que se inicie el cliente de Unified Service Desk, establezca el valor de esta clave en False. De forma predeterminada, el cliente almacena en caché la información de la última conexión, y la usa la próxima vez para establecer una conexión con el servidor de CRM a menos que el usuario la cancele, y especifica otra conexión.

    CrmOnlineRegion

    NorthAmerica, EMEA, APAC, SouthAmerica, Oceania, JPN, o NorthAmerica2

    Si no conoce la región en línea, deje el valor vacío: value=""

    Esta clave es aplicable solo si especificó O365 o Online en la clave CrmDeploymentType.

    AuthHomeRealm

    Active Directory o Internet-facing deployment(IFD).

    Esta clave es aplicable solo si especificó Prem en la clave CrmDeploymentType.

    AskForOrg

    True o False

    Indica si la casilla Mostrar la lista de organizaciones disponibles está seleccionada en el cuadro de diálogo de inicio de sesión.

    CrmDomain

    Nombre del dominio de Windows.

  5. Guarde el archivo UnifiedServiceDesk.exe.config.

  6. Realice lo siguiente en el equipo de cada usuario donde desee configurar la información de inicio de sesión:

    1. Copie el archivo de UnifiedServiceDesk.exe.config que haya terminado de modificar en el directorio de instalación del cliente (normalmente c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM USD\USD) para reemplazar el archivo existente.

    2. Quite la información de inicio de sesión de Unified Service Desk de los perfiles de usuarios móviles en el equipo del usuario. Si el usuario ha iniciado sesión enUnified Service Desk desde su equipo al menos una vez, los siguientes archivos se crean en el directorio c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\Microsoft\USD: Default_USD.config y Default_USD. Debe eliminar ambos archivos de las opciones de configuración en UnifiedServiceDesk.exe.config para surtir efecto.

Cuando un usuario inicia la aplicación Unified Service Desk en su equipo:

  • El cuadro de diálogo de inicio de sesión muestra los valores especificados del archivo UnifiedServiceDesk.exe.config, y también crea el archivo Default_USD.config en el directorio c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\Microsoft\USD para almacenar la información de conexión (excepto nombre de usuario y contraseña; esto se almacena en Administrador de credenciales de Windows). Después de eso, la aplicación cliente utiliza el archivo Default_USD.config para mostrar la información de inicio de sesión o para iniciar sesión automáticamente enUnified Service Desk.

  • Para una instalación de CRM local con autenticación de Active Directory, si ha configurado para iniciar sesión automáticamente en el usuario sin mostrar el cuadro de diálogo de inicio de sesión (<add key="UseDefaultCreds" value="True" />), el cuadro de diálogo de inicio de sesión no se muestra, pero el archivo Default_USD.config se crea en el directorio c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\Microsoft\USD para almacenar la información de conexión (excepto nombre de usuario y contraseña). Después de eso, la aplicación cliente utiliza el archivo Default_USD.config para iniciar sesión automáticamente enUnified Service Desk.

Si necesita editar la información predeterminada de inicio de sesión, debe repetir los pasos 1-6 mencionados en esta sección.

Solución de problemas de inicio de sesión

Unified Service Desk ofrece el soporte de registro para registrar los errores que pueden ocurrir al iniciar sesión en Microsoft Dynamics CRM. Se crea un archivo de registro, Login_ErrorLog.log, en c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\Microsoft\UnifiedServiceDesk\<Version> la primera vez que encuentra algún problema de inicio de sesión en la aplicación cliente. Después, el archivo de registro se usa para registrar información sobre posteriores problemas de inicio de sesión. Esta información puede ser útil para solucionar problemas relacionados con el inicio de sesión en Microsoft Dynamics CRM desde la aplicación cliente.

Nota

Unified Service Desk también crea otro archivo de registro, UnifiedServiceDesk.log, en la misma ubicación para registrar errores operativos en la aplicación cliente. El archivo de registro se crea la primera vez que se encuentran problemas en la aplicación cliente. Más información: Configure el registro de diagnóstico en Servicios unificados

Vea también

Conceptos

Seguridad en Servicios unificados

Otros recursos

Administrar y gestionar Servicios unificados
Aprenda a usar Servicios unificados
Tutoriales de configuración de Servicios unificados

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