Consultar y visualizar datos relacionados jerárquicamente

Obtenga valiosa información empresarial visualizando los datos relacionados jerárquicamente. Las funciones de visualización y modelado jerárquico tienen varias ventajas:

• Vea y explore información jerárquica compleja.

• Vea indicadores clave de rendimiento (KPIs) en la vista contextual de una jerarquía.

• Analice visualmente información clave en la web y las tabletas.

Para algunas tablas, como cuenta y usuario, las visualizaciones se suministran predefinidas. Otras tablas, incluidas las tablas personalizadas, pueden habilitarse para una jerarquía y puede crear las visualizaciones para ellas. Según sus necesidades, puede elegir entre una vista de árbol, que muestra la jerarquía completa, o una vista en mosaico, que representa una parte menor de la jerarquía. Ambas vistas se muestran lado a lado. Puede explorar una jerarquía expandiendo y contrayendo un árbol de jerarquía. Los mismos valores jerárquicos de visualización se establecen una vez, pero, se aplican a clientes web y móviles. En tabletas, las representaciones visuales se muestran en un formato modificado conveniente para el factor de forma más pequeño. Los componentes personalizables necesarios para la visualización jerárquica son compatibles con las soluciones, por consiguiente, se pueden transportar entre organizaciones como cualquier otra personalización. Puede configurar los atributos que se muestran en la visualización personalizando un formulario rápido mediante el editor de formularios. No hay requisito de escribir código.

Consultar datos jerárquicos

Con Microsoft Dataverse, las estructuras jerárquicas de datos se admiten gracias a relaciones que hacen referencia a sí mismas de las filas relacionadas. En el pasado, para ver datos jerárquicos, era necesario consultar iterativamente las filas relacionadas. Actualmente, puede consultar los datos relacionados como una jerarquía, en un paso. Podrá consultar las filas usando la lógica de En y No pertenece a. Los operadores jerárquicos Bajo y No menor que aparecen en Búsqueda avanzada y el editor de flujo de trabajo. Para obtener más información acerca de cómo utilizar estos operadores, consulte Configurar pasos del flujo de trabajo. Para obtener más información sobre Búsqueda avanzada, consulte Crear, editar o guardar la búsqueda de Búsqueda avanzada..

Los siguientes ejemplos muestran los distintos escenarios para consultar jerarquías:

Consultar jerarquía de cuenta

Consultar jerarquía de cuenta, incluidas actividades relacionadas

Consultar jerarquía de cuenta, incluidas oportunidades relacionadas

Para consultar los datos como jerarquía, debe habilitar como jerárquica una de las relaciones que hacen referencia a sí mismas de uno a varios o de varios a uno de la tabla. Para activar la jerarquía:

1. En powerapps.com y, a continuación, seleccione Tablas en el panel de navegación izquierdo. Si el elemento no se encuentra en el panel lateral, seleccione …Más y, a continuación, el elemento que desee.
2. Seleccione una tabla existente. También puede Crear una tabla nueva
3. Seleccione Relaciones y luego seleccione una relación que haga referencia a sí misma.
4. En el panel de detalles de la relación, marque Jerárquico.

Nota

• Algunas de las relaciones predefinidas no se pueden personalizar. Esto evitará que configure esas relaciones como jerárquicas.
• Puede especificar una relación jerárquica para las relaciones que hacen referencia a sí mismas del sistema. Esto incluye las relaciones que hacen referencia a sí mismas de tipo sistema, como la relación "contact_master_contact".

Visualizar datos jerárquicos

Las tablas del sistema que tienen visualizaciones disponibles predefinidas son Account, Business Unit, Position, Product y User. En la vista de cuadrícula de estas tablas, puede ver el icono que muestra el gráfico de jerarquía a la izquierda del nombre de la fila. El icono de jerarquía no está presente para todas las filas de forma predeterminada. El icono se muestra para las filas tienen una fila primaria, una fila secundaria o ambas.

Si selecciona el icono de jerarquía, puede ver la jerarquía, con la vista de árbol a la izquierda y la vista de mosaico a la derecha, como se indica a continuación:

Algunas otras tablas del sistema predefinidas se pueden habilitar para una jerarquía. Estas tablas incluyen Case, Contact, Opportunity, Order, Quote, Campaign y Team. Todas las tablas personalizadas pueden habilitarse para una jerarquía.

Sugerencia

Si una tabla puede habilitarse para una jerarquía:
En el explorador de soluciones, expanda la tabla que desee. Verá el componente de la tabla denominado Configuración de jerarquía. Las tablas que no se pueden habilitar para una jerarquía no tienen este componente, con la excepción de la tabla Zona de Dynamics 365 Sales. Aunque Configuración de jerarquía se muestra para la tabla Zona de ventas, la tabla no se puede habilitar para una jerarquía.

Cosas más importantes para recordar al crear visualizaciones:

• Solo se puede configurar como jerárquica una relación que hace referencia a sí misma (1: N) por tabla. En esta relación, la tabla principal y la tabla relacionada deben ser del mismo tipo, por ejemplo, account_parent_account o Widget_new_Widget_new_Widget.
• Actualmente, una jerarquía o una visualización se basa solo en una tabla. Puede describir la jerarquía de cuenta mostrando cuentas en varios niveles, pero no puede mostrar cuentas y contactos en la misma visualización de la jerarquía.
• El número máximo de columnas que se pueden mostrar en un mosaico es de cuatro. Si desea agregar más columnas al formulario rápido que se usa para la vista de mosaico, sólo se mostrarán las primeras cuatro columnas.

Ejemplo de visualización

Miremos un ejemplo de crear la visualización para una tabla personalizada. Hemos creado una tabla personalizada llamada new_Widget, hemos creado una relación que hace referencia a sí misma y la hemos marcado como jerárquica, como se muestra aquí.

A continuación, en la vista de cuadrícula Configuración de la jerarquía seleccionamos la relación jerárquica Widget_new_Widget_new_Widget. En el formulario, completamos las columnas requeridas. Si aún no ha marcado la relación como jerárquica, el vínculo del formulario le devolverá al editor de tablas clásico, donde también puede marcar la relación como jerárquica.

Para el Formulario de vista rápida, creamos un formulario rápido llamado Formulario de ventana de jerarquía del widget. En este formulario, hemos agregado cuatro columnas a mostrar en cada mosaico.

Después de completar la configuración, creamos dos filas: Widget estándar y Widget premium. Después de convertir el Widget premium en un elemento primario del Widget estándar mediante la columna de búsqueda, la vista de cuadrícula new_Widget mostró los iconos de la jerarquía, como se indica a continuación:

Sugerencia

Los iconos de la jerarquía no aparecen en la vista de cuadrícula de fila hasta que las filas se emparejen en la relación primaria - secundaria.

Si elige el icono de jerarquía, se mostrará la jerarquía new_Widget, con la vista de árbol a la izquierda y la vista de mosaico a la derecha, mostrando dos filas. Cada ventana contiene cuatro columnas que proporcionamos en el Formulario de ventana de jerarquía del widget.

Nota

¿Puede indicarnos sus preferencias de idioma de documentación? Realice una breve encuesta. (tenga en cuenta que esta encuesta está en inglés)

La encuesta durará unos siete minutos. No se recopilan datos personales (declaración de privacidad).