Asociar actividades de correo electrónico con varios registros relacionados
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Usuarios por administradores, creadores o analistas |  4 de dic. de 2023 |
5 de abr. de 2024 |
Valor empresarial
Los registros de actividad de correo electrónico se pueden asociar a otros participantes en la actividad (entidades), como cuentas, contactos, clientes potenciales, y oportunidades a través de un nuevo atributo de lista de participantes. Anteriormente, no era posible asociar un registro de actividad a más registros de participantes relacionados. Con esta característica, los usuarios podrán asociar registros de actividad de correo electrónico con más participantes relacionados, como un correo electrónico relacionado con varios casos u oportunidades.
Detalles de características
Los usuarios pueden asociar un registro de actividad de correo electrónico con más registros de participantes relacionados (entidades). Esto significa que un usuario puede llevar a cabo acciones, como asociar un correo electrónico a más registros relacionados, como casos u oportunidades.
A veces, los usuarios tienen que asociar un correo electrónico a varios registros. Por ejemplo, un cliente envía un correo electrónico relacionado con varios casos. La búsqueda Referente a existente solo permite a un usuario relacionar un correo electrónico con un único registro primario. Los registros de correo electrónico se pueden asociar ahora a varios registros, como cuentas, contactos, oportunidades y casos a través de una nueva columna de tipo de grupo de actividad llamada relacionados. Cuando un correo electrónico está asociado a varios registros, aparece en la escala de tiempo de cada uno de los registros asociados.
Nota
Actualmente, esta característica solo se admite con actividades de correo electrónico.
La columna relacionada no se agrega al formulario de correo electrónico de forma predeterminada. Para permitir que los usuarios utilicen esta nueva columna, agregue la columna relacionada al formulario de correo electrónico. Para obtener información sobre cómo agregar una columna a un formulario, vaya a Agregar columnas a un formulario. Una vez que agregue la columna relacionada al formulario, los usuarios pueden asociar un registro de correo electrónico a otros registros de partes relacionadas (partes), como casos u oportunidades.
Consulte también
Permitir a los usuarios asociar actividades a varios registros (documentos)