Introducción a la administración de listas de verificación

Como administrador, vaya a la aplicación basada en modelos Checklist Administrator para crear plantillas de listas de verificación personalizadas y configurar los datos de referencia para su uso en la aplicación de lienzo. También podrá supervisar los datos en la aplicación basada en modelos.

Crear plantillas personalizadas

Las plantillas que cree se pueden asociar con artículos de su inventario y puede usarlas en informes de listas de verificación. Puede agregar plantillas directamente en la aplicación.

1. Inicie la aplicación basada en modelos Administrador de Checklist y seleccione Plantillas.
2. Seleccione + Nueva y asigne un nombre a la plantilla nueva.
3. Seleccione Guardar.
4. Repita el proceso cada vez que necesite crear una nueva plantilla personalizada.

Crear pasos personalizados

Cada plantilla de lista de verificación requiere pasos para guiar a los usuarios en la creación de informes efectivos. Puede agregar pasos directamente a las plantillas existentes.

1. Inicie la aplicación basada en modelos Administrador de Checklist y seleccione Plantillas.
2. Seleccione una plantilla para agregarle un paso.
3. Seleccione + Nuevo paso de plantilla para ir al formulario Nuevo paso de plantilla.
4. Rellene el Nombre y el Número de paso para el paso.
5. Seleccione Guardar.

Crear subpasos personalizados

Cada plantilla de lista de verificación le permite crear varios subpasos para cada paso, lo que permite a los usuarios proporcionar la información de validación necesaria. Puede agregar subpasos directamente dentro de cualquier paso creado.

1. Inicie la aplicación basada en modelos Administrador de Checklist y seleccione Plantillas.
2. Si aún no hay ningún paso, siga la sección Crear Pasos de Plantilla Personalizada.
3. Seleccione + Nuevo sub paso de plantilla para ir al formulario Nuevo sub paso de plantilla.
4. Rellene Nombre, Tipo de validación y el Orden de los subpasos del paso. Puede crear tipos de validación con anticipación para poder seleccionarlos durante el proceso de creación de los subpasos.
5. Seleccione Guardar.
6. Repita los pasos para crear tantas plantillas y subpasos como necesite en un paso de plantilla.

Configurar categorías

Las categorías clasifican los artículos de inventario. Agregue o administre las categorías directamente en la aplicación.

1. Inicie la aplicación basada en modelos Administrador de Checklist y seleccione Categorías.
2. Seleccione + Nuevo para ir al formulario Nueva categoría.
3. Seleccione Guardar.
4. Repita los pasos según sea necesario.

Configurar inventarios

Los inventarios son categorías de artículos que tienes a mano. Siga estos pasos para agregar y administrar inventarios:

1. Inicie la aplicación basada en modelos Administrador de Checklist y seleccione Inventarios.
2. Seleccione + Nuevo para ir al formulario Nuevo inventario.
3. Rellene el Nombre, este es un campo obligatorio y seleccione Categoría de la lista de categorías ya configuradas. Es mejor configurar categorías antes de configurar el inventario.
4. Seleccione Guardar.
5. Repita los pasos según sea necesario.

Configurar artículos

Los artículos son entradas específicas en su inventario que puede asignar a una plantilla de lista de verificación específica, lo que permite la creación de informes dentro de la aplicación Lista de verificación. Los elementos se agregan y administran directamente en la aplicación.

1. Inicie la aplicación basada en modelos Administrador de Checklist y seleccione Artículos.
2. Seleccione + Nuevo para ir al formulario Nuevo artículo.
3. Complete el Nombre y seleccione la Categoría de lista de verificación requerida. Es mejor configurar categorías antes de configurar elementos.
4. Seleccione Guardar.
5. Repita los pasos según sea necesario.

Siguiente paso

Comience a usar la aplicación Checklist