Instalar y configurar la plantilla Kudos de empleados
Las plantillas empresariales para Power Platform son soluciones listas para la empresa diseñadas para su instalación, personalización, implementación y administración por parte de un equipo centralizado en su organización para respaldar prácticas de gobernanza y seguridad.
Establezca un equipo centralizado formado por partes interesadas clave, propietarios de productos y administradores y desarrolladores de Power Platform. Asegúrese de revisar los vínculos de recursos de administración y mejores prácticas de Power Platform y de desarrollar planes que se adapten a las necesidades de su organización.
Más información:
- Procedimientos recomendados de adopción de Power Platform
- Administrar Microsoft Power Platform
- Trabajar con sistemas empresariales
Como administrador Microsoft Power Platform, siga los pasos descritos en este artículo para instalar y configurar la plantilla Kudos de empleados.
Paso 1: Revisar requisitos previos
Revise los requisitos, identifique oportunidades y desarrolle un plan de acción que se adapte a las necesidades de su organización.
Confirmar licencias
Confirme que su organización tenga la licencia necesaria para utilizar las plantillas empresariales. Necesita:
Uno de los siguientes planes de Power Apps:
- Power Apps Premium
- Power Apps por aplicación
- Medidor de pago por uso de Power Apps por aplicación
- Derechos de uso de Power Apps incluidos con licencias de Dynamics 365
Nota
Los derechos de uso de Power Apps incluidos con las licencias de Microsoft 365 y Office 365 no serán suficientes para instalar la plantilla.
Más detalles de licencias en la Guía de licencias de Microsoft Power Platform
Propina
Un Plan de desarrollador gratuito es una excelente manera de instalar la plantilla con fines de evaluación. Más información: Plan del desarrollador de Power Apps
Configuración de entornos y directivas de datos
Es importante tener un entorno cohesivo y una estrategia de directiva de datos de plantillas empresariales. Para instalar y administrar con éxito la plantilla Kudos de empleados, confirme que estos recursos y prácticas estén implementados.
Administradores: asegúrese de que los administradores con los privilegios necesarios estén disponibles para coordinar la asignación de licencias y la creación de entornos. Necesitará:
- Un Microsoft Entra ID Administrador de usuarios global o de inquilino para asignar licencias de Power Apps o Power BI.
- Un administrador de Power Platform para crear entornos.
Más información: Administrador de Microsoft Power Platform
Entornos: siga los procedimientos recomendados de administración del ciclo de vida de la aplicación (ALM) en crear y administrar entornos. Cree y prepare un entorno de desarrollo de Power Platform específicamente para los archivos de la solución de Reconocimientos a empleados. También tenga en cuenta:
- El entorno de Power Platform se configura con una base de datos de Dataverse
- Los privilegios del rol de seguridad de creador de entornos, como mínimo, se asignan al usuario que instala las soluciones en ese entorno
Más información: Información general sobre los entornos
Directivas de prevención de pérdida de datos: asegúrese de que el entorno tenga acceso a los conectores utilizados por la plantilla de Reconocimientos a empleados:
Más información: Directivas de prevención de pérdida de datos
Paso 2: Crear conexiones
Los flujos en la nube necesitan referencias de conexión específicas para funcionar correctamente. Las referencias de conexión se incluyen en la solución, pero los conectores a menudo deben configurarse manualmente.
La instalación requiere que se configure tres nuevas conexiones. Es mejor crear las conexiones antes de importar la solución para que la importación sea más fluida. Si crea las conexiones durante la importación, deberá saltar entre las ventanas del navegador.
Para crear las conexiones por adelantado, siga estos pasos:
- Vaya a Power Apps
- Vaya a Conexiones y seleccione + Nueva conexión para crear nuevas conexiones con cada uno de estos conectores:
Más información: Administrar conexiones en aplicaciones de lienzo
Paso 3: Instalar archivos de la solución
Hay dos opciones de instalación de la solución disponibles:
- Puede seleccionar el botón Instálelo ahora en la página de la oferta de AppSource de la plantilla y lo llevará automáticamente a una ventana de instalación en el Centro de administración de Power Platform.
- Puede descargar una versión administrada o una no administrada de los archivos de la solución e importarlos manualmente a su entorno según los requisitos de su organización.
Propina
Vaya al sitio del proyecto de GitHub Templates-for-Power-Platform para enviar sus preguntas o problemas y obtener soporte para la plantilla Kudos de empleados. También puede buscar actualizaciones de los paquetes de implementación en este sitio.
Instalar desde AppSource
Puede acceder e instalar fácilmente la plantilla Kudos de empleados desde AppSource, una tienda digital de Microsoft. Siga estos pasos para realizar el proceso de instalación AppSource:
- Vaya a la plantilla de Kudos de empleados en AppSource y seleccione Obtener ahora. Esto lo llevará a la ventana Instalar plantilla de Kudos de empleado en el Centro de administración de Power Platform.
- Seleccione el entorno que preparó para la plantilla.
- Acepte las condiciones y las declaraciones de privacidad seleccionando las casillas.
- Seleccionar Instalar. Accederá a una pantalla donde podrá ver el estado de la instalación. Una vez completada la instalación, el estado se muestra como Instalado.
Importante
Siempre hay dos soluciones instaladas en su entorno:
- Base de experiencia del empleado. Contiene componentes fundamentales comunes que utilizan todas las soluciones de recursos humanos (HR). Por ahora, esto se limita a los componentes que permiten capacidades de localización. Al compartir esto entre soluciones, las cadenas comunes se pueden localizar una vez en la solución base y todas las soluciones dependientes se benefician.
- Reconocimientos a empleados. Contiene todos los componentes necesarios para permitir la implementación de un programa de Kudos de empleados dentro de una organización.
Descargar e instalar manualmente los archivos de la solución
Los archivos de solución administrados y no administrados están disponibles para que usted los descargue e instale manualmente. Siga estos pasos para descargar e importar las soluciones directamente en el entorno de desarrollo que preparó para ello en el paso de revisión de requisitos previos.
Descargue los siguientes archivos de solución administrada o no administrada:
- Administradas
- No administradas
Vaya a Power Apps y seleccione el entorno que ha preparado para la solución.
En el panel izquierdo, seleccione Soluciones.
Seleccione Importar solución.
Busque y seleccione la versión administrada o no administrada del archivo mpa_EmployeeExperienceBase descargado en el paso anterior.
Seleccione Siguiente.
Seleccione importar. Esto inicia el proceso de importación de la solución Base de experiencia del empleado.
Seleccione Importar para iniciar el proceso de importación de la solución Base de experiencia del empleado. Una vez que se completa la importación, se le notificará con un mensaje Éxito.
Busque y seleccione la versión administrada o no administrada del archivo mpa_Kudos descargado en el paso anterior.
Seleccione Siguiente y luego Siguiente de nuevo.
Para cada una de las conexiones enumeradas, seleccione la conexión existente creada en el paso anterior.
Seleccione Siguiente.
Ignore la introducción de valores para las variables de entorno, ya que esto se completará en un paso adicional más adelante. Dado que las aplicaciones aún no se han importado al entorno, no podemos capturar sus valores de URL ahora.
Seleccione Importar para iniciar el proceso de importación de la solución Kudos de empleados. Una vez que se completa la importación, se le notificará con un mensaje Éxito.
Más información: Conceptos de solución
Paso 4: Crear un equipo de acceso
Cree un equipo de acceso llamado Kudos-ReadAccessTeam.
Los equipos de acceso no son, técnicamente, roles de seguridad como se define en Power Platform, pero juegan un papel importante en la obtención de derechos de acceso a Kudos. Los registros de Kudos son propiedad del destinatario, pero el administrador del remitente y el administrador del destinatario deben poder leerlos. El equipo de acceso permite esto al asignar dinámicamente el administrador del remitente y el administrador del destinatario acceso de lectura a ese Kudos a través de un flujo de Power Automate.
Más información: Usar equipos de acceso y de propietario para colaborar y compartir información
Esta aplicación requiere un equipo de acceso en la mesa de Kudos para funcionar correctamente. Este equipo de acceso comparte cada registro de Kudos con el remitente de los Kudos y el administrador del destinatario. De esa forma, estos tres usuarios tienen acceso al registro:
- Destinatario: Obtiene acceso al registro al poseerlo.
- Remitente: Obtiene acceso al registro al ser parte del Equipo de Acceso.
- Administrador del destinatario: Obtiene acceso al registro al ser parte del Equipo de Acceso.
Si otro usuario necesita acceso a un Kudos en particular, un administrador debe agregar ese usuario al Equipo de acceso para obtener acceso automáticamente.
Para crear el equipo de acceso:
Vaya al Centro de administración
Seleccione la pestaña Entorno y después seleccione el entorno donde se instaló la solución.
Seleccione Configuración.
Seleccione Plantillas>Plantillas de equipo de acceso.
Es redirigido a la vista Todo el equipo con plantilla.
Seleccione Nuevo en la cinta.
Cree un nuevo registro con la siguiente información. Use el mismo nombre que el nombre que el flujo de Power Automate utiliza para buscar y utilizar el equipo de acceso.
- Nombre: Kudos-ReadAccessTeam Use este nombre como el nombre que usa el flujo de Power Automate. Puede cambiar el nombre, pero si lo hace, también debe editar el flujo.
- Entidad: Kudo
- Descripción: el equipo para compartir con el remitente de los Kudos y el administrador del destinatario de Kudos.
Establezca Derechos de acceso en Leer.
Seleccione Guardar y cierre esta ventana.
Paso 5: Asignar roles de seguridad a usuarios
La solución incluye tres roles de seguridad nuevos:
-
Kudos: Administrador del programa
- Un administrador del programa puede ver todos los Kudos.
- Los usuarios con este rol actúan como Administrador del programa Kudos. Este rol de seguridad otorga acceso a la aplicación de lienzo como usuario normal y acceso a la aplicación basada en modelos donde un administrador puede ver todos los Kudos, crear nuevos Tipos Kudos, agregar usuarios a la lista Usuario de exclusión voluntaria y eliminar y desactivar Kudos y registros de Usuarios de exclusión voluntaria.
- Asigne este rol a los usuarios que administran el programa Kudos en su organización.
-
Kudos: Gerente
- Un administrador puede ver sus propios Kudos y los Kudos que han recibido sus subordinados directos.
- Este rol de seguridad otorga acceso a la aplicación de lienzo, donde los usuarios pueden ver sus propios Kudos enviados y recibidos, enviar nuevos Kudos y ver los Kudos recibidos por los empleados que administran. Este rol de seguridad no permite eliminar o desactivar el acceso.
- Asigne este rol a usuarios que administren empleados.
-
Kudos – Empleado
- Un empleado puede ver los Kudos que ha enviado y recibido.
- Este rol de seguridad otorga acceso a la aplicación de lienzo, donde los usuarios pueden ver sus propios Kudos enviados y recibidos y enviar otros nuevos.
- Asigne este rol a los usuarios regulares que necesitan acceso para enviar y recibir Kudos.
Los roles se pueden asignar desde el Centro de administración de Power Platform.
- Vaya al Centro de administración de Power Platform
- Seleccione Entorno en el panel izquierdo y luego seleccione el entorno en el que se instaló la solución.
- Seleccione Usuarios>Ver todos.
- Seleccione los usuarios.
- Seleccione Administrar roles de seguridad y luego seleccione los roles apropiados.
- Seleccione Guardar.
Importante
A todos los usuarios también se les debe asignar la función de seguridad Usuario básico además de cualquier otra función específica de Kudos.
Paso 6: Asigne el acceso de solo ejecución a los flujos
Configure un grupo de seguridad nuevo o use uno existente que represente a todos los usuarios de la aplicación Kudos para que los flujos puedan ejecutarse para todos.
Hay dos flujos en la nube que requieren configuración de acceso de solo ejecución:
- Aplicación Kudos: comparta Kudos con el remitente, asigne al destinatario
- Aplicación Kudos: Notificación por correo electrónico
Para cada flujo, siga estos pasos:
Vaya a la solución Kudos y abra el flujo.
En la parte inferior derecha, en una sección llamada Ejecutar solo usuarios, seleccione Editar. Aparecerá la pantalla Administrar permisos de solo ejecución:
En el cuadro superior etiquetado como Invitar a usuarios o equipos del sistema, ingrese el grupo de seguridad que desea usar que contenga a todos los usuarios de Kudos.
Seleccione Guardar.
Paso 7: Establecer conexiones de flujo
En Power Apps Studio, seleccione Soluciones en el panel izquierdo.
Seleccione Kudos de su lista de soluciones.
Seleccione Flujos de nube. Dos flujos de nube requieren edición:
- Aplicación Kudos: comparta Kudos con el remitente, asigne al destinatario
- Aplicación Kudos: Notificación por correo electrónico
Edite la opción de la aplicación Kudo Compartir Kudo con el remitente, Asignar al destinatario siguiendo estos pasos:
En la solución Kudos, seleccione Flujos de nube en el panel izquierdo.
Seleccione en el flujo para abrir la pantalla de descripción general del flujo.
En la pantalla de información general del flujo, seleccione Editar en la barra de comandos para conectarse al conector de Microsoft Dataverse.
Seleccione Continuar.
Seleccione Guardar.
Edite Correo electrónico de notificación de la aplicación Kudos siguiendo estos pasos:
En la solución Kudos, seleccione Flujos de nube en el panel izquierdo.
Seleccione en el flujo para abrir la pantalla de descripción general del flujo.
Seleccione Editar en la barra de comandos.
Seleccione en el primer paso de flujos con una advertencia.
Seleccione + Nueva referencia de conexión o, si se enumeran las conexiones preexistentes, puede seleccionar una de ellas para reutilizarla. Después de hacer eso, la advertencia debería resolverse y verá el paso de flujo sin la advertencia. Nota: después de seleccionar, pueden pasar unos segundos hasta que todo se resuelva.
Seleccione el siguiente paso de flujos con una advertencia.
Seleccione + Nueva referencia de conexión o, si se enumeran las conexiones preexistentes, puede seleccionar una de ellas para reutilizarla. Después de hacer eso, la advertencia debería resolverse y verá el paso de flujo sin la advertencia. Pueden pasar unos segundos hasta que todo se resuelva.
Seleccione Guardar en la parte inferior de la pantalla o en la barra de comandos.
Paso 8: Activar flujos de nube
Abra la solución Kudos recién instalada y verifique que los cuatro flujos de nube estén configurados en el estado activado. Si no lo están, enciéndalos.
-
- En el panel izquierdo, seleccione Soluciones.
- Seleccione la solución Kudos de la lista.
- En el panel de la izquierda, seleccione Flujos de nube (4).
- Seleccionar cada uno de los cuatro flujos en la lista para comprobar que cada uno esté encendido.
- Seleccione Activar en la barra de comandos si el flujo aún no está configurado en on.
Paso 9: Instalar datos de muestra (opcional)
Los datos de muestra junto con las instrucciones de instalación están disponibles en GitHub en este enlace: Datos de ejemplo de Kudos
Para crear sus propias insignias, consulte Crear insignias personalizadas.
Paso 10: Compartir la aplicación
- Vasya a Power Apps y seleccione el entorno que contenga la solución.
- Seleccione Soluciones en el panel izquierdo y, a continuación, la solución Kudos de la lista.
- Seleccione Aplicaciones en el panel izquierdo.
- Vaya a la aplicación de lienzo Kudos y seleccione los tres puntos a la derecha para ver una lista de acciones.
- Seleccione Compartir.
- Busque usuarios con los que desea compartir esta aplicación y agréguelos.
- Para los usuarios que deberían poder editar la aplicación, seleccione la casilla Copropietario.
- Para los usuarios habituales de la aplicación, deje esa casilla de verificación vacía.
- Si todos en un grupo de seguridad necesitan ser un usuario de la aplicación, seleccione Todos en la casilla Introduzca un nombre.
- En el área Permiso de datos, puede seleccionar funciones en una lista desplegable. Está junto a las tablas de Microsoft Dataverse que usa la aplicación Kudos. Asegúrese de seleccionar el rol de Kudos correcto (Empleado, Administrador, Administrador del programa) junto con Usuario básico.
- Agregue un mensaje de correo electrónico opcional.
- Seleccione Compartir.
Más información: Compartir una aplicación de lienzo en la organización
Nota
Si las aplicaciones Kudos de empleado no se comparten con usted y no puede acceder a ellas directamente desde Power Apps, contacte con su administrador.
Paso 11: Activar la auditoría (opcional)
Si bien esto no es obligatorio, recomendamos habilitar la configuración de auditoría en el sistema, para que sea fácil ver quién creó o actualizó registros.
Para hacerlo:
Seleccione la pestaña Entorno y seleccione el entorno donde está instalada la solución y elija Configuración de auditoría.
Seleccione Comenzar a auditar.