Pestaña Ventas de Configuración del sistema

Utilice la configuración de esta página para establecer la configuración del sistema general para el área de ventas de las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation).

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.

   Compruebe su rol de seguridad

   • Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.

2. Si está usando ventas aplicación web de Sales, vaya a Configuración>Administración>Configuración del sistema y seleccione la pestaña Ventas.

   O

   Si está utilizando la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono del mapa del sitio , luego seleccione los puntos suspensivos , luego seleccione Ajustes de Aplicacion y luego seleccione Configuración de objetivos.

Configuración	Description
Seleccionar si los productos deben crearse en el estado activo
Crear productos en el estado activo	Para establecer los productos en el estado activo de forma predeterminada después de la creación, haga clic en Sí. Esta opción se aplica solo a los productos que no tienen una familia de productos primaria. Para crear productos en estado de borrador, haga clic en No.
Establezca si la lista de precios predeterminada para una oportunidad debe seleccionarse a través de una regla incorporada
Permitir la selección de la lista de precios predeterminada para la oportunidad mediante una regla integrada	Haga clic en Sí si desea que la lista de precios predeterminada se seleccione para una oportunidad basada en la regla integrada (en función de las listas de precios predeterminadas definidas para las zonas). De lo contrario, haga clic en No.
Establecer el número máximo de productos en un paquete
Número máximo de productos de una agrupación	Escriba el número máximo de productos que una agrupación puede tener.
Establecer preferencia de cálculo de precios
Usar cálculos de precios del sistema	Haga clic en Sí para usar los cálculos de precios de aplicaciones de involucración del cliente. Para usar precios personalizados mediante un complemento, haga clic en No. Cuando esta opción se establece en No, no se realizarán cálculos de precios predeterminados en registros de oportunidad, oferta, pedido ni facturación.
Establezca si un descuento se aplica como artículo de línea o por unidad
Método de cálculo de descuento	Seleccione Por unidad si desea que el motor de cálculo de precios calcule el descuento en función de los precios por unidad en lugar de un elemento de línea. De forma predeterminada, los cálculos se realizan por elemento de línea. *Consulte la siguiente tabla, que muestra la diferencia entre los dos cálculos.
Establecer el número máximo de propiedades permitidas para un producto o paquete
Número máximo de propiedades permitidas para un producto o una agrupación	Escriba el número máximo de propiedades (especificaciones) que puede tener un producto o agrupación. Las propiedades del producto se agregan a un registro de familia de productos, y todos los productos y agrupaciones secundarios bajo la familia de productos heredan las propiedades agregadas a la familia de productos principal. El número especificado en este valor se aplica únicamente cuando se publica un producto o agrupación con las propiedades asociadas.

* Tabla: Diferencia entre cálculos

Método de descuento	Producto	Precio unitario	Cantidad	Descuento	Importe
Elemento de línea	Producto 1	100	11	10	(100*11)-10=1090
Por unidad	Producto 2	100	11	10	(100-10)*11=990

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