Configurar zonas de ventas

Mejore el potencial de ventas y los ingresos creando zonas de ventas para segmentos de clientes y mercados en Dynamics 365 Sales. A continuación asigne comerciales para administrar las oportunidades de ventas y de ingresos para esas zonas de ventas.

Las zonas de ventas mejoran el potencial de ventas porque enfocan a los integrantes de una zona de ventas en las ventas en esa zona de ventas. Puede asociar los datos financieros directamente con una zona de ventas y sus integrantes, lo que simplifica el análisis de negocio. Además, según el tipo y el tamaño de la zona de ventas, puede definir metodologías de ventas y la formación necesaria en dichas ubicaciones.

Las organizaciones pueden crear un modelo y visualizar sus zonas de ventas en un formato jerárquico mediante las relaciones jerárquicas de zonas de ventas listas para usar.

Importante

• Para una nueva organización que aprovisione Dynamics 365 Sales, la relación jerárquica de zonas de ventas estará disponible y habilitada de forma predeterminada.
• Para los clientes existentes que actualicen a la última versión, si la organización aún no tiene una relación jerárquica creada para la tabla Zona de ventas, la relación jerárquica estará disponible y habilitada. Si la organización tiene una relación jerárquica creada para la zona de ventas, la nueva relación jerárquica de la zona de ventas lista para usar estará disponible pero no habilitada.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Gerente de ventas, vicepresidente, director ejecutivo-gerente comercial, sistema Administrador o personalizador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Crear una zona de ventas

Cree un territorio de ventas para definir un área geográfica para su negocio. Por ejemplo, puede crear un territorio de ventas para una ciudad, estado o país/región. También puede crear un territorio de ventas para una industria o línea de productos específica.

1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de aplicación.

2. En Administración de ventas, seleccione Zonas de ventas.

   

3. Seleccione Nueva en la barra de comandos.

4. En el formulario de la zona de ventas, rellene su información.

   a. Nombre. Escriba el nombre geográfico para la zona de ventas, como el nombre de una ciudad, país/región, o un estado.

   b. Administrador. Seleccione el usuario que gestiona la zona de ventas. Esta persona normalmente asignaría clientes potenciales a comerciales.

   Importante

   No puede asignar el mismo usuario a varias zonas de ventas. Si debe asignar un usuario a un área mayor (más de una zona de ventas), cree una zona de ventas nueva que incluya las zonas de venta existentes y, a continuación, asignar el usuario a esa nueva zona de ventas.

   c. Primario. Seleccione un territorio principal. La zona de ventas actual se agregará como zona de ventas secundaria a la zona de ventas seleccionada. Por ejemplo, si está creando zonas de ventas para California y Washington, y puede agregar los Estados Unidos de América como elemento primario para crear una relación de primario a secundario entre las zonas de ventas y la zona de ventas primaria.

   d. Descripción. Escriba detalles que desea incluir para esta zona, por ejemplo, "Zona de ventas creada para educación y formación".

5. Guarde los cambios.

Agregar miembros a un territorio

Agregue vendedores como miembros de un territorio para asignarles las oportunidades de ventas e ingresos para ese territorio.

1. Abra el registro de la zona de ventas al que desea agregar miembros.

2. Seleccione la pestaña Relacionado y, después, Miembros.

3. En la pestaña Miembros, seleccione Agregar miembros.

4. En el panel Buscar Registros, busque y seleccione los usuarios que son miembros de esta zona de ventas y después seleccione Agregar.

5. Para agregar subzonas de ventas a esta zona de ventas, seleccione la pestaña Subzonas de ventas y Agregar nueva zona de ventas.

6. Introduzca la información necesaria y seleccione Guardar. Esta zona de ventas se agregará como subzona de ventas en la cuadrícula Subzonas de ventas.

7. Seleccione Guardar.

Propina

Para facilitar el trabajo del comercial, también puede establecer una lista de precios predeterminada para una zona de ventas. Más información: Definir precios de productos con listas de precios y elementos de listas de precios

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