Usar /mención para vincular registros en el cliente web de Outlook
Una de las tareas que más tiempo consume al usar el correo electrónico es compartir fácilmente la información de sus aplicaciones de línea de negocio con sus compañeros. Tiene que salir de su experiencia web de Outlook, abrir su aplicación de línea de negocio, navegar hasta un registro y, a continuación, copiar y pegar el vínculo del registro en su correo electrónico.
¿No sería genial poder acceder rápidamente a los datos de Dynamics 365 o Dataverse directamente desde Outlook?
Ahora es posible con una sencilla configuración en el centro de administración de Power Platform. Puede permitir que sus usuarios accedan rápidamente a los registros que han usado más recientemente en su aplicación. Los registros están disponibles en el cliente web de Outlook mediante un simple gesto de /mención.
La seguridad es lo primero, por lo que solo están disponibles en el cliente web de Outlook los registros a los que un usuario tiene acceso y ha usado más recientemente.
Límites geográficos, de servicio y de cumplimiento
Un pequeño conjunto de datos de Dataverse se sincronizará con los datos de Microsoft 365. Esto puede cruzar límites geográficos para organizaciones multigeográficas donde los datos de Dataverse pueden estar en una región geográfica diferente a los datos almacenados para un usuario en Microsoft 365. Tenga en cuenta que esto también trasciende los límites de servicio y cumplimiento entre las dos plataformas. Los datos sincronizados incluyen el nombre de la tabla, el nombre principal de la columna de la tabla y un vínculo al registro utilizado más recientemente.
Si hay algún cambio en los datos sincronizados, incluidas actualizaciones o eliminaciones, el registro se actualizará o eliminará en Microsoft 365.
Active la característica /mención
En el Centro de administración de Power Platform, seleccione un entorno.
Seleccione Configuración>Producto>Características.
En la sección Buscar, active la configuración Buscar registros en aplicaciones de Microsoft 365.
Vínculo a registros comerciales en mensajes de correo electrónico en su cliente web Outlook
Después de activar la configuración Buscar registros en aplicaciones de Microsoft 365, sus usuarios pueden abrir sus clientes web de Outlook y agregar rápidamente vínculos a sus registros utilizados más recientemente para compartir con compañeros.
Importante
- Los registros pueden tardar una hora o más en estar disponibles en su cliente web de Outlook.
- El destinatario del correo electrónico debe poder acceder al entorno con roles de seguridad que permitan al usuario tener acceso a los datos y debe poder acceder al registro compartido.
Abra su cliente web de Outlook.
Cree un nuevo mensaje.
En el cuerpo del correo electrónico, escriba / y seleccione el registro que desea compartir con un compañero.
En este ejemplo, puede ver que la mención / va seguida de la cuenta "Adventure Works". Cuando selecciona un registro, se inserta un vínculo al registro en el cuerpo del correo electrónico.
Después de seleccionar un registro en el formulario /mención, se agrega un vínculo al registro al correo electrónico en el cliente web de Outlook. El destinatario del correo electrónico puede seleccionar el vínculo y abrir el registro, suponiendo que el destinatario tenga acceso al entorno, la aplicación y el registro.
