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Descargar una plantilla para la importación de datos

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Nota

El nuevo y mejorado centro de administración de Power Platform ya está en versión preliminar pública. Hemos diseñado el nuevo centro de administración para que sea más fácil de usar, con una navegación orientada a tareas que le ayuda a lograr resultados específicos más rápido. Iremos publicando documentación nueva y actualizada a medida que el nuevo centro de administración de Power Platform pase a estar disponible de forma general.

Ya estén sus datos almacenados en hojas de cálculo, bases de datos u otros sistemas, querrá importarlos en aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation), para que pueda realizar un seguimiento de toda la información de sus clientes en un solo lugar. Use plantillas para importar muchos tipos de registros, como cuentas, clientes potenciales o casos. Existe una lista completa en el asistente de Plantillas para la importación de datos.

Esta configuración está en el Centro de administración de Microsoft Power Platform. Vaya a Entornos> [seleccione un entorno] >Configuración>Plantillas>Plantillas de importación de datos.

Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes para actualizar la configuración.

  1. Seleccione un entorno y vaya a Configuración>Plantillas>Plantillas de importación de datos.

  2. En el cuadro de diálogo Plantillas para la importación de datos, seleccione el tipo de registro para el que desea descargar la plantilla y, a continuación, seleccione Descargar.

  3. En el cuadro de descarga del archivo, seleccione Guardar o Guardar como y busque una ubicación para el archivo.

  4. Seleccione Cerrar.

Vea también

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