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Creación o edición de un registro de ubicación de documentos

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Las ubicaciones de los documentos de SharePoint son registros de las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation), que apuntan a una carpeta o biblioteca de documentos de SharePoint.

Para almacenar documentos para registros, las bibliotecas de documentos o carpetas deben estar en su lugar. Si las aplicaciones de involucración del cliente no pueden crear las bibliotecas de documentos y carpetas automáticamente, puede crearlas manualmente en SharePoint. Después de crear las bibliotecas de documentos y carpetas en SharePoint, debe crear registros de ubicación de documentos en aplicaciones de involucración de cliente para señalar a estas bibliotecas de documentos o carpetas de SharePoint.

  1. Vaya a Configuración>Administración de documentos.

  2. Elija Ubicaciones de documentos de SharePoint.

  3. Elija Nuevo.

  4. Especifique la siguiente información, según corresponda:

    • Nombre. Escriba un nombre para la ubicación del documento. Este nombre se muestra en la lista de ubicaciones en el registro de tabla.

    • Dueño. De forma predeterminada, se le agrega a usted como el propietario del registro de esta ubicación.

    • Descripción. Escriba una descripción para la ubicación del documento.

    • Tipo de URL. Seleccione si desea crear la ubicación con una dirección URL absoluta o relativa.

      • Seleccione Dirección URL absoluta y, en el cuadro Dirección URL absoluta, especifique la dirección URL completamente calificada de la ubicación de la carpeta en SharePoint.

        O

      • Seleccione Dirección URL relativa. En Dirección URL relativa, para crear una ubicación de documento relativa al sitio o registro de ubicación de documento existente, seleccione el sitio o registro ubicación de documento existente de SharePoint. En la segunda casilla, escriba el nombre de la carpeta de SharePoint.

    • Acerca de. Seleccione el botón BúsquedaBotón Búsqueda. En el cuadro de diálogo Buscar registros, en la lista Buscar, seleccione el tipo de registro que desea buscar. Busque y seleccione el registro del cual desea crear el registro de ubicación y elija Aceptar.

  5. Elija Guardar y cerrar.

Nota

Para activar o desactivar una ubicación de documento, en la página Ubicaciones de documentos, seleccione el registro de ubicación del documento y elija Activar o Desactivar.