Crear, editar y distribuir oportunidades
En el sitio de socios puede usar las oportunidades para notificar a sus asociados sobre posibles interesados de ventas a los que pueden realizar seguimiento. Puede tener oportunidades para clientes existentes o nuevos clientes y, distribuyéndolas a sus asociados, puede crear nuevas fuentes de ingresos o fortalecer las relaciones con los clientes actuales.
Distribuir oportunidades a asociados específicos también puede ayudar a conectar clientes con vendedores que tienen los conocimientos y las cualificaciones adecuados para sus necesidades específicas.
Crear una oportunidad
- Vaya a Ventas>Oportunidades.
- Seleccione Nuevo.
- En el área Resumen de la página Oportunidades, escriba el tema y la información de contacto para la oportunidad. También puede cambiar la divisa para la oportunidad.
- Agregue los detalles en los campos Situación del cliente, Necesidad del cliente, y Solución propuesta.
- Seleccione Guardar.
Distribuir una oportunidad
Solo puede distribuir oportunidades manualmente o usar el sistema de asignación de asociados preferido para distribuir automáticamente oportunidades a cuentas de asociados convenientes.
Distribuya oportunidades manualmente cuando sepa a qué asociado desea asignar una oportunidad. Distribuyendo manualmente una oportunidad, puede asegurarse de que va al asociado que es más adecuado para satisfacer las necesidades de los clientes.
Distribuir oportunidades manualmente
- Vaya a Ventas>Oportunidades.
- Seleccione la oportunidad que desee editar.
- En el área Detalles de asociados de la página Oportunidades, especifique la cuenta de asociado a la que desea distribuir la oportunidad en el campo Asociado.
- Cambie el Estado de la oportunidad a Entregada.
- Seleccione Guardar.
Distribuya oportunidades varios asociados
- Vaya a Ventas>Oportunidades.
- Seleccione la oportunidad que desee editar.
- En la pestaña General de la sección Canalización de asociado, seleccione la casilla Colaboración de asociado.
- Desplácese hasta la sección Cuentas de colaboración de asociado y seleccione el botón + para agregar a los partners a los que desea distribuir la oportunidad.
- Cambie el Estado de la oportunidad a Aceptado.
- Seleccione Guardar.
Habilite asociados para ver el progreso de una oportunidad
Una vez que una oportunidad se ha distribuido a un asociado, este podrá ver los detalles y el progreso de la oportunidad en el sitio. Los asociados encontrarán la oportunidad en la pestaña Oportunidades del sitio. Las oportunidades que se deben ser aceptadas estarán en la sección Oportunidades distribuidas de la página, y oportunidades aceptadas estarán en la sección Oportunidades administradas.
Cómo los asociados pueden colaborar entre sí
Una de las diferencias más notables de una oportunidad en la que están colaborando los asociados es que ya no podrán cerrar o ampliar la oportunidad. Sin embargo, la mayoría de las opciones que ven la oportunidad serán iguales. Esto incluye la capacidad de agregar notas a la escala de tiempo que otros asociados podrán ver. Es importante dejar constancia que los asociados no pueden asignar oportunidades a otros asociados.
El panel de asociados contiene datos sobre oportunidades administradas y distribuidas actuales
Una vez de que una oportunidad se ha distribuido correctamente a un asociado, la información sobre esa oportunidad aparecerá en el panel de asociado en el sitio. Dos de las partes importantes del panel son las oportunidades distribuidas y administradas. Las oportunidades distribuidas son oportunidades que aún no ha aceptado el asociado y las oportunidades administradas son las que se han aceptado. Debido a esta diferencia la parte de oportunidades administradas del panel dará más información sobre la oportunidad, incluido si los asociados están colaborando en la oportunidad.
Registrar una oferta para una oportunidad nueva o existente
Los asociados pueden registrar ofertas para oportunidades que han creado en el sitio para tener exclusividad sobre la oportunidad. Los asociados primero navegan a la oportunidad que han creado en el sitio y buscan el botón “Registrar” en la parte inferior de la página. Se creará una Solicitud de registro de oferta que puede verse en la oportunidad.
Aprobar oportunidades registradas por un asociado
Una vez que una oportunidad ha sido creada por un asociado a través del sitio, la oportunidad aparecerá como una oportunidad abierta. Navegue a la oportunidad a través de Sales>Oportunidades y funcionará como cualquier otra oportunidad creada. Para aprobar la oportunidad, cambie estado Aceptado.