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Creación de un informe a partir de un archivo de Excel en el servicio Power BI

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SE APLICA A: Power BI Desktop Servicio Power BI

Ha leído Informes en Power BI y ahora desea crear los suyos propios. Hay diferentes formas de crear un informe. En este artículo, comenzaremos por crear un informe básico en el servicio Power BI a partir de un archivo de Excel. Una vez que conozca los aspectos básicos de la creación de informes, consulte el contenido relacionado para consultar más artículos.

Requisitos previos

Importación del archivo de Excel

Este método de creación de informes comienza con un archivo y un lienzo de informe en blanco. Si desea continuar, descargue el archivo de Excel de ejemplo de análisis de venta al por menor y guárdelo en el equipo o en OneDrive para el ámbito profesional o educativo.

  1. En el panel de navegación, seleccione Mi área de trabajo. A continuación, seleccione Nuevo>modelo semántico.

    Captura de pantalla del servicio Power BI, resaltando nuevo y modelo semántico.

  2. Seleccione Excel.

    Captura de pantalla del cuadro de diálogo Agregar datos para empezar, resaltando Excel.

  3. Seleccione Examinar este dispositivo. Vaya a la ubicación donde guardó el ejemplo de análisis minorista y seleccione Abrir.

    Captura de pantalla del cuadro de diálogo Seleccionar un archivo, donde se resalta el ejemplo de análisis minorista.

    Una vez importado el archivo Excel, aparece como modelo semántico en la lista de áreas de trabajo.

  4. Junto al modelo semántico, seleccione Más opciones (...) , y luego, Crear informe.

    Captura de pantalla de Mi área de trabajo, donde se resaltan más opciones y Crear informe.

  5. Se abre el editor de informes.

    Captura de pantalla del editor de informes del servicio Power BI.

Sugerencia

Seleccione el icono de menú para ocultar el panel de navegación y, de este modo, obtener más espacio.

Captura de pantalla con el icono Ocultar el panel de navegación resaltado.

Adición de un medidor radial al informe

Ahora que nuestro modelo semántico está importado, empecemos a responder a algunas preguntas. Nuestro director de marketing (CMO) desea saber lo cerca que está la empresa de cumplir los objetivos de ventas de este año. Obtenga información sobre cómo un medidor es una buena opción de visualización para mostrar este tipo de información con visualizaciones en informes de Power BI.

  1. En el panel Datos, seleccione Ventas>Ventas de este año>Desviación de ventas totales.

    Captura de pantalla del editor de informes, en la que se resaltan los paneles Datos, Ventas, Ventas de este año y Valor.

  2. Para convertir el objeto visual en un medidor, seleccione el icono de la plantilla del panel Visualizaciones.

    Captura de pantalla del objeto visual y del panel Visualizaciones, donde se resalta el icono de plantilla Medidor.

  3. Arrastre Ventas>Ventas de este año>Objetivo al área Valor del objetivo. Parece que estamos cerca de nuestro objetivo.

    Captura de pantalla de los paneles Visualizaciones y datos, con el resaltado Valor de destino y Objetivo.

  4. Este sería un buen momento para guardar el informe.

    Captura de pantalla en la que se resalta la opción Guardar este informe.

Adición de un gráfico de áreas y segmentación de datos al informe

Nuestro director de marketing quiere que respondamos a otras preguntas. Quiere ver la comparación de las ventas de este año con las del año anterior. También quisieran ver los resultados por distrito.

  1. En primer lugar, vamos a hacer algo de espacio en el lienzo. Seleccione el medidor y muévalo a la esquina superior derecha. Después, arrastre una de las esquinas para hacerlo menor.

  2. Anule la selección del medidor. En el panel Datos, seleccione Ventas>Ventas de este año>Valor y seleccione Ventas>Ventas del año anterior.

    Captura de pantalla en la que se ven Valor y Ventas del año pasado seleccionados en el panel Datos.

  3. Para convertir el objeto visual en un gráfico de áreas, seleccione la plantilla Gráfico de áreas en el panel Visualizaciones.

  4. Seleccione Tiempo>Período para agregarlo al Eje X bien.

    Captura de pantalla del panel Visualizaciones, resaltando Período en el eje X.

  5. Para ordenar la visualización por período de tiempo, seleccione los puntos suspensivos y elija Sort by Period.

  6. Ahora vamos a agregar la segmentación de datos. Seleccione un área vacía en el lienzo y elija la plantilla Segmentación . Ahora tenemos una segmentación de datos vacía en nuestro lienzo.

    Captura de pantalla que muestra una segmentación vacía en el lienzo.

  7. En el panel Datos, seleccione Distrito>Distrito. Mueva la segmentación de datos y cámbiela de tamaño.

    Captura de pantalla de la segmentación, resaltando Distrito en el panel Visualizaciones.

  8. Use la segmentación de datos para buscar patrones e información por distrito.

    Animación que muestra los resultados de diferentes selecciones con la segmentación.

Continúe explorando los datos y agregando visualizaciones. Cuando encuentre información especialmente interesante, aprenda a anclarlas a un panel con Creación de un panel de Power BI desde un informe.

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