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Configurar el kit de automatización

Definir datos de configuración para el kit de automatización

Use la cuenta de administrador del kit de automatización, vaya al entorno principal y luego abra la aplicación del centro de automatización. El Centro de automatización es donde configuramos varios aspectos del funcionamiento del Kit de Automatización.

Hay algunas cosas que debe configurar cuando importa el kit por primera vez.

Primero, agregue un objetivo de automatización. Siga estos pasos para agregar un objetivo de automatización.

  1. Inicie sesión con su cuenta de administrador de Automation CoE y luego vaya al entorno principal.

  2. Abra la aplicación del centro de automatización.

    Utilizará la aplicación del centro de automatización para configurar cómo funciona el kit de automatización.

  3. Dentro del Centro de Automatización, seleccione la pestaña Metas corporativas.

  4. Seleccione Nuevo.

  5. Rellene los campos obligatorios. La siguiente tabla que presenta algunos datos de muestra como guía.

    Campo valor
    Nombre del objetivo Ahorro de costos a través de la automatización
    Periodo desde 1/11/2021
    Período hasta 1/11/2022
    % de ganancia de eficiencia objetivo 20
    Ahorro total objetivo 50000
  6. Seleccione Guardar y cerrar.

A continuación, haremos más configuraciones. Esta configuración se divide en las siguientes tres secciones:

  1. General - Configuración relacionada con recursos y procesos.
  2. Cálculo del retorno de la inversión - Configuración que se utiliza como métrica de puntuación para determinar mejor el ROI estimado y la complejidad de un proyecto de automatización.
  3. Configuración de la consola - Información relacionada con las aplicaciones del kit de automatización. Esta configuración se usa para construir una consola donde los usuarios pueden iniciar las aplicaciones relacionadas.

Pasos para configurar general

Seleccione "Centro de automatización" en la barra de navegación inferior y luego cambie a "Configuración".

Ambientes

  1. Seleccione un entorno satélite en la pestaña Entorno.

  2. Cambie Es el entorno satelital a .

  3. Seleccione Guardar y cerrar.

  4. Repita los tres pasos anteriores para todos sus entornos satelitales (DEV, PRUEBA, PROD, etc.).

    Captura de pantalla que muestra los pasos para guardar un entorno como un entorno satélite.

Departamentos

  1. En la pestaña Departamento, seleccione Nuevo.

  2. Crea tantos departamentos como tu organización necesite. Aquí hay una muestra de los departamentos que una organización puede necesitar.

    • Contabilidad
    • Integración empresarial
    • Finance
    • Recursos humanos
    • Tecnología de la información
    • Logística
    • Administración de cambios operacionales
    • Compras

Categorías del proceso

  1. En la pestaña Categorías del proceso, seleccione Nueva.

  2. Cree categorías de nivel superior que tendrán categorías secundarias (subcategorías). Aquí hay una muestra de los nombres de las categorías que una organización puede necesitar.

    • Inteligencia artificial
    • Reclamaciones
    • Facturación
    • Sistema heredado

Subcategorías del proceso

Definir las subcategorías que se relacionan de alguna manera.

  1. Seleccione Nueva subcategoría de proceso y defina las subcategorías según las necesidades de su organización. Aquí hay algunos ejemplos que puede usar como guía.

  2. Inteligencia artificial

    • Procesamiento de formularios
    • Validación de formularios
  3. Reclamaciones

    • Volver
    • Garantía
  4. Facturación

    • Internos
    • Externos
    • Otros
  5. Sistema heredado

    • Complejo
    • Sin API
    • Otros

Roles (roles de aplicación)

Estos roles no dan acceso a nada. Se usan como búsquedas para el registro alternativo, si es necesario.

  1. Cree la cuenta Administrador del CoE de automatización como Propietario del CoE.

    Campo valor
    Nombre Cualquier cosa (Propietario de Auto CoE)
    Type Propietario de CoE
    Nombre principal de usuario La dirección de correo electrónico del usuario
  2. Cree Administradores de CoE - Al menos un Administrador del CoE debe inicializarse para configurar el tema alternativo.

    Campo valor
    Nombre Cualquier cosa (Administrador de CoE automático)
    Type Administrador de CoE
    Nombre principal de usuario The email of the user
  3. Crear el rol de desarrollador: este rol es opcional y se usa para sincronizar la información del fabricante con la principal.

    Campo valor
    Nombre Cualquier cosa (Miles Gibbs - Desarrollador)
    Type Desarrollador
    Nombre principal de usuario The email of the user

Configuración básica: respaldo

Esta tabla solo debe tener un registro definido. Este registro se utiliza si alguno de los valores necesarios para completar el procesamiento es nulo o no está definido.

  1. Defina un registro alternativo. Utilice la siguiente captura de pantalla como guía para su registro alternativo.

    Una captura de pantalla que muestra una muestra del registro alternativo.

Pasos para configurar el cálculo del ROI

Todavía dentro de la página Configuración puede encontrar la configuración de cálculo de ROI. Estas tablas se utilizan para calcular la complejidad de cada Proyecto de automatización (puntuaciones). Algunos valores también se utilizan para el ROI y los ahorros estimados.

Puntuaciones de frecuencia de procesamiento

La siguiente tabla muestra un valor y una puntuación para cada registro. Debe usar estos valores. Puede modificar las puntuaciones.

valor Puntuación
Diariamente 12
Por hora 18
Mensualmente 3
Trimestral 1
Semanalmente 5

Puntajes promedio de pasos de automatización

En la siguiente tabla se incluyen algunos ejemplos y es totalmente personalizable, según las necesidades y los procesos de su organización. La tabla se utiliza para obtener la puntuación de los pasos de automatización promedio que ingresa el usuario cuando solicita un nuevo proyecto de automatización. Puede modificar esta tabla según sus necesidades.

Rango Valor inicial Valor final Puntuación
>= 1, < 5 1 5 1
>= 250 250 999999999 10
>= 5, < 250 5 250 5

Puntuaciones de picos de procesamiento

Esta tabla tiene un valor y una puntuación para cada registro. Deberán usarse los siguientes valores. Puede modificar las puntuaciones para ajustarlas a sus necesidades.

valor Puntuación
diariamente 15
por hora 20
mensualmente 5
trimestralmente 2
semanalmente 10

Configuración: consola

La aplicación de consola de automatización y la automatización de aprobación de proyectos utilizan estas tablas.

Name Descripción de la aplicación AppID / Enlace de aplicación
Proyecto de automatización Cree y administre sus proyectos de automatización Siga estos pasos.
Centro de automatización Administre y configure todos los aspectos de sus recursos de automatización Siga estos pasos.

Cómo obtener la URL/ID de la aplicación de lienzo

Inicie sesión en el Maker Portal y siga estos pasos.

  1. Seleccione la pestaña Aplicaciones en la barra de navegación izquierda.

  2. Seleccione ... (más comandos) en la aplicación.

  3. Seleccione Detalles.

    Captura de pantalla que muestra los pasos para seleccionar los detalles.

  4. Copie el AppID.

  5. Copie el vínculo web.

Cómo obtener la URL/ID de una aplicación basada en modelo

Inicie sesión en el Maker Portal y siga estos pasos.

  1. Seleccione la pestaña Aplicaciones de la barra de navegación izquierda.

  2. Seleccione ... (más comandos) en la aplicación.

  3. Seleccione Detalles.

    Captura de pantalla que muestra el enlace de detalles.

  4. Seleccione Propiedades.

  5. Copie la URL de la interfaz unificada.

Importante

Es posible que deba cambiar al modo clásico para ver el panel de propiedades.