Tutorial: Mejora de los flujos de proceso de negocio con ramas

Los flujos de proceso de negocio le guían a través de diversas fases de procesos de ventas, marketing o servicios hasta su finalización. En casos simples, un flujo de proceso de negocios lineal es una buena opción. Sin embargo, en situaciones más complejas, puede mejorar un flujo del proceso de negocio mediante bifurcación. Si tiene los permisos de creación de flujos de proceso de negocio, podrá crea el flujo de proceso de negocio con varias bifurcaciones utilizando la lógica If-Else. La condición de bifurcación se puede formar con varias expresiones lógicas que usan una combinación de operadores AND o OR. La selección de bifurcación se realiza automáticamente, en tiempo real, en función de reglas definidas durante la definición del proceso. Por ejemplo, en la venta de los coches, puede configurar un solo flujo de proceso de negocio, que después de una fase de calificación común se divide en dos ramas en función de una regla (prefiere el cliente un coche nuevo o uno usado, es el presupuesto del comprador inferior a $20.000 o superior, etc.), una bifurcación para vender coches nuevos y otra para vender coches usados. Para obtener más información acerca de los flujos de proceso de negocio, consulte Información general sobre flujos de proceso de negocio.

El diagrama siguiente muestra un flujo de proceso de negocio con dos ramas.

Qué debe conocer al diseñar los flujos de proceso de negocio con ramas

Tome nota de la siguiente información cuando diseñe el flujo de proceso de negocio con las ramas:

• Un proceso puede abarcar un máximo de cinco tablas únicas.

• Puede usar un máximo de 30 fases por proceso y un máximo de 30 pasos por fase.

• Cada rama no puede tener más de cinco niveles de profundidad.

• La regla de bifurcación se debe basar en los pasos de la fase que inmediatamente la precede.

• Puede combinar varias condiciones en una regla mediante el operador AND o el operador OR, pero no ambos operadores.

• Al definir un flujo de proceso, también puede seleccionar una relación entre tablas. Esta relación entre tablas debe ser una relación uno a varios (1:N).

• Puede ejecutarse más de un proceso activo simultáneamente en la misma fila de datos.

• Puede reorganizar las ventanas (Fases, Pasos, Condiciones, etc.) en el flujo de proceso mediante arrastrar y colocar.

• Al combinar ramas, todas las ramas del mismo nivel deben combinarse en una sola fase. Las ramas del mismo nivel deben combinarse en una sola fase, o cada rama del mismo nivel debe finalizar el proceso. Una rama del mismo nivel no se puede combinar con otras ramas y a la vez finalizar el proceso.

• Los cambios en la API del cliente no pueden desencadenar la evaluación de la condición de ramificación, ya que la ramificación se basa en las reglas de negocios.

• Para formularios en aplicaciones basadas en modelos, la interacción con etapas futuras desencadena sus condiciones y reglas comerciales. Sin embargo, si la etapa activa sigue siendo la misma, esas reglas no se volverán a ejecutar cuando se vuelva a cargar el formulario. Solo las reglas en la etapa activa se ejecutan al cargar el formulario.

Nota

• Una tabla usada en el proceso puede ser revisitada varias veces (varios bucles de tabla cerrados).

• Un proceso puede volver a la fase anterior, independientemente del tipo de tabla. Por ejemplo, si la fase activa es Entregar oferta en una fila de oferta, los usuarios del proceso pueden devolver la fase activa a la fase Proponer en una fila de oportunidad.

  En otro ejemplo, suponga que un proceso está en la fase Presentar propuesta del flujo de proceso: Aprobar cliente potencial>Identificar necesidades>Crear propuesta>Presentar propuesta>Cerrar. Si la propuesta presentada al cliente requiere más investigación para identificar las necesidades del cliente, los usuarios pueden, sencillamente, seleccionar la fase Identificar necesidades del proceso y elegir Activar.

Ejemplo: proceso de venta de coche con dos ramas

Veamos el ejemplo del flujo de ejemplo de proceso de negocio con dos ramas, para vender coches nuevos y usados.

Primero, crearemos un nuevo proceso llamado Proceso de venta en coche.

1. Abra el Explorador de soluciones y, a continuación, en el panel de navegación de la izquierda, seleccione Procesos.

2. Seleccione Nuevo para crear un nuevo proceso.

3. Especifique la Categoría como Flujo de proceso de negocio y para la Entidad primaria elija Cliente potencial.

4. Agregue la primera fase al proceso llamada Calificar y agregaremos pasos, Intervalo de tiempo de compra y Preferencia de coche.

5. Después de la fase común Calificar, dividimos el proceso en dos ramas separadas, mediante la ventana Condición.

   1. Configure la ventana de condición con las reglas que cumplan sus requisitos empresariales.

   2. Para agregar la primera rama de una fase, agregue una ventana Fase en la ruta “Sí” de la ventana de condición.

   3. Para agregar la segunda rama que se ejecuta cuando no se cumple la condición, agregue otro mosaico de fase en la ruta "No" del mosaico de condición

Propina

Puede agregar otra condición en la ruta ”No” de una ventana existente para crear bifurcaciones más complejas.

Si Preferencia de coche = Nuevo, el proceso se bifurca a la fase Ventas de coches nuevos; de lo contrario, salta a la fase Ventas de coches usados, en la segunda rama, como se muestra a continuación.

Después de completar todos los pasos de la fase Ventas de coches nuevos o Ventas de coches usados, el proceso regresa al flujo principal, con la fase Entregar oferta.

Evitar la divulgación de información

Imagine un flujo de proceso de negocio con ramas para procesar una solicitud de préstamo en un banco, como se muestra a continuación. Aparecen entre paréntesis las tablas personalizadas que se usan en las fases.

En este escenario, el gestor de préstamos del banco necesita tener acceso a la fila Solicitud, pero no debería tener ninguna visibilidad en la investigación de la solicitud. En el primer vistazo, parece que podemos hacerlo fácilmente asignando al responsable de préstamos un rol de seguridad que especifique sin acceso a la tabla de investigación. Pero, veamos el ejemplo con mayor detalle y si esto es así realmente.

Digamos que un cliente realiza la solicitud de préstamo de más de $60.000 al banco. El responsable de préstamos revisa la solicitud en la primera fase. Si se cumple la regla de bifurcación que comprueba si el importe debido al banco superará $50,000, la siguiente fase en el proceso es investigar si la solicitud es fraudulenta. Si se determina que se trata de un caso de fraude, el proceso pasará a tomar acciones legales contra el solicitante. El gestor de préstamos no debería tener visibilidad a las dos fases de investigación, ya que no tiene acceso a la tabla de investigación.

Sin embargo, si el responsable de préstamos abre la fila de solicitudes, podrá ver todo el proceso de extremo a extremo. El gestor de préstamos no solo podrá ver la fase de investigación del fraude, sino también identificar el resultado de la investigación, ya que podrá ver la fase Acciones legales del proceso. Además, podrá acceder a la vista previa de los pasos de las fases de investigación si selecciona la fase. Aunque no podrá ver los datos ni el estado de finalización del paso, podrá identificar las posibles acciones que se tomaron contra el remitente de la solicitud durante las fases de investigación y acciones legales.

En este flujo del proceso, el responsable de préstamos podrá ver las fases de la investigación de fraude y de acción legal, lo que constituye una divulgación de información indebida. Se recomienda prestar especial atención a información que pueda divulgarse debido a la bifurcación. En nuestro ejemplo, divida el proceso en dos procesos independientes, una para el procesamiento de solicitudes y otro para la investigación del fraude, a fin de evitar la divulgación de información. El proceso para el responsable de préstamos tendría el siguiente aspecto:

El proceso para la investigación será independiente e incluirá las fases siguientes:

Tendrá que proporcionar un flujo de trabajo para sincronizar la decisión Aprobar o Denegar de la fila Investigación con la fila Solicitud.

Pasos siguientes

Crear un flujo de proceso de negocio
Crear una lógica de negocios personalizada con procesos