Cómo se presentan los formularios principales de aplicaciones basadas en modelos en los distintos dispositivos
Existen cuatro tipos de formulario. Principal, vista rápida, creación rápida y tarjeta.
El formulario principal es un bloque de creación fundamental de cualquier aplicación basada en modelo y se utilizado por todos los dispositivos que se utilizan para ejecutarlas.
Un formulario principal se puede representar mediante un navegador web, Dynamics 365 para teléfonos, Dynamics 365 para tabletas o Dynamics 365 for Outlook y su diseño se ajusta para adaptarse al dispositivo. Este diseño dinámico es una característica importante de las aplicaciones basadas en modelos.
Además, el formulario principal es una parte intrínseca de la tabla y viaja con la tabla como parte de cualquier solución. Esto ayuda con la administración del ciclo de vida de las aplicaciones.
Más información sobre todos los tipos de formulario
Notas sobre Microsoft Dynamics 365
Opciones de presentación de formularios principales
Cualquier formulario principal que exista para una tabla se puede presentar de forma diferente en función de los factores de la siguiente tabla. Cuando diseñe un formulario principal, considere cómo funciona en cada herramienta de presentación.
| Presentación | Descripción |
|---|---|
| Actual | La mayoría de las tablas estándar y todas las tablas personalizadas creadas utilizan el formulario actual, lo que proporciona una experiencia de usuario moderna. Los formularios actuales tienen un diseño con una barra de comandos mejorada y funciones de asistencia como AutoSave y flujos de proceso de negocio. |
| Dynamics 365 para tabletas | Dynamics 365 para tabletas muestra el contenido del formulario principal de una forma optimizada para tabletas. |
| Dynamics 365 para teléfonos | Dynamics 365 para teléfonos muestra el contenido del formulario principal de una forma optimizada para teléfonos. |
| Clásico | Los formularios clásicos son de versiones previas de aplicaciones de Dynamics 365 Customer Engagement. Usan la cinta de opciones en lugar de la barra de comandos y el panel de navegación del lado izquierdo del formulario. Estos formularios tienen un diseño de dos columnas. Tenga en cuenta que hay algunas tablas que todavía usan las formas clásicas. Más información: Tablas clásicas de versos actualizados |
Este diagrama representa componentes comunes que se encuentran en formularios de tabla principal.
El diseño del formulario funciona con una gran variedad de visualizaciones y tamaños de ventana. A medida que el ancho de la ventana disminuye, las columnas de la sección bajan para que pueda desplazarse y trabajar con ellas en lugar de comprimirse o requerir que se desplaza a la derecha.
La imagen que aparece a continuación muestra el formulario principal de la tabla de cuentas tal como se vería a través de un explorador web.
La siguiente tabla resume los componentes disponibles en el formulario principal para tablas.
| Componente | Resumen |
|---|---|
| Barra de navegación | En el contexto de la tabla, la barra de navegación proporciona acceso a la gestión de registros, como búsqueda, creación y búsqueda avanzada. |
| Barra de comandos | Se muestran varios comandos seguidos de puntos suspensivos en vertical, lo que proporciona un menú para elegir comandos adicionales. |
| Imagen | Cuando una tabla tiene una columna de imagen y la opción Imagen principal de la tabla está definida en Imagen predeterminada, se puede mostrar una imagen en el encabezado cuando el formulario se configura para mostrar la imagen. |
| Encabezado | Las columnas colocadas en el encabezado siguen siendo visibles cuando los usuarios bajan por el cuerpo del formulario. Hasta cuatro columnas se pueden poner en el encabezado. No se permiten varias líneas de texto, recursos web o iFrames en el encabezado. El encabezado comparte algunas propiedades con las secciones. |
| Control de proceso | Cuando una tabla tiene flujos de proceso de negocio activos, el control de proceso aparece debajo del encabezado. Más información: Flujos de proceso de negocio |
| Cuerpo | El cuerpo es la parte desplazable del formulario que contiene las secciones. |
| Fichas | En el cuerpo del formulario, las pestañas proporcionan separación horizontal. Las pestañas tienen una etiqueta que puede mostrarse. Las pestañas contienen hasta tres columnas y el ancho de cada columna se puede establecer en un porcentaje del ancho total. Al crear una nueva pestaña, cada columna se rellena previamente con una sección. |
| Secciones | Una sección ocupa el espacio disponible en una columna de la ficha. Las secciones tienen una etiqueta que se puede mostrarse y una línea se puede mostrar debajo de la etiqueta. Las secciones pueden tener hasta cuatro columnas e incluyen opciones para visualizar como se mostrarán las etiquetas de las columnas en la sección. |
| Columnas | La sección columans muestra campos y controles que la gente usa pare ver o editar datos en un registro de tabla. Una sección puede formatearse para ocupar hasta cuatro columnas en una sección. |
| Separador | Un espaciador permite agregar un campo vacío a una columna de sección. |
| Subcuadrículas | Las subcuadrículas permiten la presentación de una lista dentro del formulario. |
| Formulario de vista rápida | Un formulario de vista rápida muestra datos de un registro al que hace referencia una columna de búsqueda en el formulario. La tabla que es el destino de la búsqueda debe tener un formulario de vista rápida para que se pueda agregar uno al formulario. Más información: Crear y editar formularios de vista rápida |
| Recursos web | Es posible agregar recursos HTML y web de Microsoft Silverlight a los formularios principales, pero tales recursos no se mostrarán cuando se utilice Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas. |
| iFrame | Marco flotante que configura para mostrar una página web de otro sitio web. Importante:
|
| Mapas de Bing | Cuando el control se encuentra en un formulario de una tabla y el valor de configuración del sistema Habilitar los Mapas de Bing está habilitada con una clave válida de los mapas de Bing, este control se puede usar una vez en un formulario para mostrar la ubicación de una de las direcciones de una tabla. Más información: Configurar mapas de Bing |
Formularios de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
La mayoría de las tablas del sistema y las tablas personalizadas se encuentran disponibles para Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas. El formulario principal de estas tablas se transforma en una presentación optimizada para teléfonos o tabletas.
Tablas habilitadas de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Solo las tablas que están habilitadas para Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas utilizan esta presentación del formulario principal. Más información: Entidades mostradas en Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
Diseño de formularios
Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas toma muchos de los elementos del formulario principal y los muestra de forma optimizada para teléfonos y tabletas. Los siguientes diagramas muestran el reflujo desde la aplicación web a las aplicaciones para tableta y teléfono.
Aplicación web
Aplicación para tabletas
Aplicación para teléfonos
Los elementos de formulario se transforman en un diseño panorámico amplio en Dynamics 365 para tabletas, donde los usuarios pueden pasar el dedo por la pantalla para cambiar los elementos visibles en una ventana gráfica. En Dynamics 365 para teléfonos, los usuarios deslizan la pantalla para ver otra columna, o panel de elementos, y el control de proceso aparece sobre cada columna.
Elemento de la ventana gráfica
Los siguientes elementos están siempre visibles dentro de la ventana gráfica en el contexto de un formulario:
Barra de navegación
La barra de navegación es una presentación del mapa del sitio optimizada para el funcionamiento táctil. Más información: Cambiar opciones de navegación
Inicio
El botón de inicio lleva a los usuarios al panel que es la página de inicio para Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas.
Control de proceso
Si la tabla tiene un proceso de negocio habilitado, aparecerá en la esquina superior derecha junto al control search en Dynamics 365 para tabletas, y en la parte superior de la pantalla en Dynamics 365 para teléfonos.
Buscar
Los usuarios pueden pulsar el control de búsqueda para abrir la pantalla para buscar registros.
Barra de comandos
De forma predeterminada, algunos de comandos que aparecen en la aplicación ejecutándose en un explorador web no aparecen en aplicaciones de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas. De manera similar a la aplicación web, la barra de comandos es contextual, por lo que los comandos disponibles cambian en función de lo que se visualice o seleccione. Más información: Cambiar comandos
Elementos de formulario
Los elementos de formulario mostrados se toman del formulario principal y aparecen como una serie de paneles que los usuarios ven a través de la ventana gráfica.
En Dynamics 365 for tablets el primer panel muestra la información de contacto de las relaciones existentes para el registro. En Dynamics 365 para teléfonos, el primer panel también muestra columnas de encabezado del formulario sobre las ventanas de relación.
Para los formularios Contacto y Usuario, el elemento muestra una tarjeta de comunicación correspondiente al registro. La tarjeta de comunicación proporciona botones para iniciar la comunicación con el contacto. Para otras tablas, aparece una tarjeta de comunicación si hay un formulario de vista rápida Contacto incrustado en el formulario principal.
Puede mostrar ventanas adicionales de acuerdo con las relaciones de las tablas, pero no es posible personalizar las ventanas de las siguiente tablas:
| Entity | Ventanas |
|---|---|
| Cuenta | Propietario |
| CONTACTO | Nombre de la compañía, propietario |
| Cliente potencial | Propietario |
| Oportunidad | Cuenta, propietario |
Puede personalizar las ventanas restantes con el editor de formularios. El orden es fijo, pero puede establecer qué elementos son visibles en el panel de relaciones.
En Dynamics 365 para tabletas, el segundo panel comienza con el nombre de la primera pestaña del formulario. Todos las columnas que están incluidos en el encabezado se incluyen; posteriormente, se agrega el contenido de la primera pestaña. En Dynamics 365 para teléfonos, los encabezados aparecen en la primera columna.
Si hay un flujo de proceso activo para el formulario, la tercera pestaña muestra las tareas de la fase actual del proceso en Dynamics 365 para tabletas. En Dynamics 365 para teléfonos, el control de proceso flota sobre los paneles, se expande sobre el panel actual del usuario cuando se selecciona, y siempre es visible y permite actuar.
Los paneles restantes del formulario incluyen el contenido de las pestañas del formulario. Las subcuadrículas encontradas se muestran como un panel diferente.
El formulario de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas siempre muestra las etiquetas de pestañas y subcuadrículas. El valor de Mostrar etiqueta en el formulario no se aplica.
Nota
Para optimizar el rendimiento de los dispositivos móviles, el número de objetos está limitada a 5 pestañas o 75 columnas y 10 subcuadrículas.
Los formularios para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas no admiten las siguientes características:
Mapas de Bing
Yammer
Fuentes de actividades
Tematización
Además, las imágenes de la tabla son visibles en las vistas de lista y tarjetas de contacto, pero no dentro del formulario real.
Varios formularios
Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas admite varios formularios, pero no proporcionan a los usuarios ningún método para cambiar entre formularios si pueden acceder a más de uno. Los usuarios verán el primer formulario del pedido de formularios al que tengan acceso.
Por ejemplo, si tiene los siguientes formularios principales para la tabla de oportunidad y ha asignado los siguientes roles de seguridad a cada uno, verá el pedido de formularios indicado en la tabla siguiente.
| Pedido de formularios | Nombre del formulario | Roles de seguridad |
|---|---|---|
| 1 | Primer formulario de ventas | Comercial |
| 2 | Segundo formulario de ventas | Comercial y jefe de ventas |
| 3 | Tercer formulario de ventas | Jefe de ventas |
| 4 | Cuarto formulario de ventas | Vicepresidente de ventas |
Los usuarios con el rol de comercial siempre verán el primer formulario de ventas.
Los usuarios con el rol de jefe de ventas siempre verán el segundo formulario de ventas.
Los usuarios con el rol de vicepresidente de ventas siempre verán el cuarto formulario de ventas.
Formularios clásicos
Para obtener información sobre los formularios clásicos disponibles con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), consulte Formularios clásicos.
Pasos siguientes
Información general sobre crear o editar un formulario principal
Nota
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La encuesta durará unos siete minutos. No se recopilan datos personales (declaración de privacidad).