Configurar y personalizar Dynamics 365 App for Outlook

Configure y personalice Dynamics 365 App for Outlook para adaptarla a las necesidades de su organización.

Implementar la aplicación

Para poder personalizar la aplicación para Outlook, debe instalar la solución y después implementarla en el entorno.

Para implementar la aplicación, consulte Implementar Dynamics 365 App for Outlook.
Para entornos en Microsoft Dataverse, un administrador puede obtener la aplicación para la solución de Outlook desde Microsoft AppSource. Vaya a Instalar Microsoft Dynamics 365 App for Outlook, y luego elija OBTENERLA AHORA y siga los pasos para seleccionar el entorno para instalarla.

Una vez que la aplicación se haya implementado en su organización, podrá personalizarla.

Modifique las columnas de una tarjeta de contacto que se utiliza para realizar un seguimiento de un correo electrónico o una cita mediante Establecer referente a: Personalizar la tarjeta de contacto de seguir en referencia a
Habilite una tabla para que aparezca en el menú Crear nuevo (creación rápida) en la aplicación para Outlook: Agregar una tabla al menú de creación rápida
Habilite Establecer referente a la búsqueda: Habilitar las actividades para usar la búsqueda Establecer referente a en la aplicación para Outlook
Habilite la opción de autocompletar en creación rápida para la tabla de casos: Personalizar la aplicación para Outlook para completar automáticamente los datos de un elemento de Outlook en una tabla de casos de creación rápida
Habilite las columnas que usa la búsqueda de Establecer referente a: Expandir las columnas que usa la búsqueda de Establecer referente a
Exponga solo el conjunto de tablas relevante a sus usuarios: Filtrar tablas y vistas que aparecen en Dynamics 365 App for Outlook

Nota

¿Puede indicarnos sus preferencias de idioma de documentación? Realice una breve encuesta. (tenga en cuenta que esta encuesta está en inglés)

La encuesta durará unos siete minutos. No se recopilan datos personales (declaración de privacidad).