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Agente de información financiera

  • Artículo

Anunciante: Microsoft

Industria: Servicios financieros

Introducción

Financial Insights agente ayuda a los creadores a crear sus propios agentes en Copilot Studio, y está destinado a profesionales de servicios financieros. El agente permite un acceso rápido y eficiente a la información de los documentos financieros de su organización y otros recursos disponibles: sitio web de noticias financieras e informes financieros regulatorios.

Este agente brinda resultados de alta calidad y funciona mejor cuando se integra con el análisis de documentos financieros capacidad para agentes (versión preliminar) (disponible en Azure Marketplace), lo que permite a los usuarios obtener información de los documentos financieros que proporciona su organización.

Casos de uso

  • Proporciona a los creadores un sólido punto de partida apuntar al construir un agente financiero.

  • Aumenta la eficiencia del proceso de recuperación de datos financieros para banqueros de inversión, administradores de patrimonio, administradores de cartera y otros profesionales financieros al aumentar la velocidad y la precisión de la recuperación de datos de múltiples fuentes de datos.

  • Manténgase al día con los últimos registros reglamentarios disponibles, noticias y conocimientos de investigación extraídos.

Requisitos previos

  • Defina las fuentes de conocimiento que le gustaría utilizar para noticias, sitios web de informes financieros regulatorios y documentos financieros de su organización.

  • Para aprovechar la solución de análisis de documentos financieros capacidad para agentes (versión preliminar) para los documentos financieros de su organización, le recomendamos que consulte análisis de documentos financieros capacidad para agentes (versión preliminar).

    Nota

    Habilite el acceso a la clave API dentro del análisis de documentos financieros capacidad para agentes (versión preliminar) como se detalla en la documentación.

Instalación

  1. Inicie sesión en Copilot Studio y Seleccionar Crear.

  2. Seleccionar Perspectivas financieras.

  3. En la página de creación de agente, actualice el nombre y la descripción de agente según sea necesario.

Añade tus fuentes de conocimiento

  1. Agregue sus informes financieros relevantes y fuentes de conocimiento de noticias (sitios web públicos). Ver Agregar conocimiento a un agente.

    • Para la pregunta sobre Verificar presentaciones regulatorias , Financial Insights agente incluye un sitio web de presentaciones ante la SEC listo para usar: https://www.sec.gov/. Esto se puede cambiar a otro sitio web relevante si es necesario.

    • Para las preguntas sobre noticias financieras , agregue su sitio web de noticias preferido.

  2. Seleccione Crear.

Configurar la consulta de su repositorio tema

  1. Después de crear tus agente, Seleccionar Temas en la parte superior de la página, Seleccionar Todos y Seleccionar Consultar tu repositorio.

    Captura de pantalla que muestra la selección de la consulta de su repositorio tema.

  2. Vaya al nodo Consultar noticias financieras y seleccione Seleccionar Editar en Fuentes de datos.

    1. Activar Buscar solo en fuentes seleccionadas.

    2. Seleccionar la fuente de conocimiento de noticias financieras que agregó.

    3. Seleccione Guardar.

  3. Vaya al nodo Verificar presentaciones reglamentarias y Seleccionar Editar.

    1. Activar Buscar solo en fuentes seleccionadas.

    2. Seleccionar la fuente de conocimiento de presentaciones regulatorias.

    3. Seleccione Guardar.

Si desea utilizar la solución Marketplace de análisis de documentos financieros capacidad para agentes (versión preliminar)Azure (recomendada para un mejor rendimiento), seguir siga estos pasos.

Nota

Alternativamente, puede agregar otras fuentes de conocimiento basadas en documentos disponibles en el estudio Copilot. Consulte Agregar una fuente de conocimiento.

  1. En el panel Crear propiedades de respuestas generativas , expanda Datos clásicos.

    1. Desplácese hacia abajo hasta Azure OpenAI Servicios en sus datos, Seleccionar Agregar conexión, luego Seleccionar Administrar conexiones en Power Apps.

      Captura de pantalla que muestra la solución de servicios vincular para Azure. Power Apps OpenAI

    Se abre una nueva pestaña del navegador que muestra Conexiones en Power Apps (puede requerir inicio de sesión).

    1. Seleccionar Crear una conexión.

    2. En el campo de búsqueda en la parte superior de la página, escriba OpenAI y luego Seleccionar Azure OpenAI (versión preliminar).

      Captura de pantalla que muestra la búsqueda de la conexión Azure OpenAI .

    3. Complete las propiedades de conexión para su implementación Azure OpenAI .

      Captura de pantalla que muestra el cuadro de diálogo de propiedades de conexión para su implementación Azure OpenAI .

      1. Ingrese el nombre de su recurso Azure OpenAI .

      2. Pegue la clave API Azure OpenAI para su recurso Azure OpenAI .

      3. Pegue la URL de Búsqueda cognitiva Azure punto de conexión que contiene su índice.

      4. Agregue la clave API de búsqueda de IA. Copie la clave de administrador principal. Puede obtener la clave API de búsqueda de IA desde el portal Azure para el recurso mencionado anteriormente para la URL punto de conexión.

      5. Seleccione Crear.

      Ahora puedes volver a Copilot Studio y Seleccionar la Azure OpenAI conexión que agregaste.

      Captura de pantalla que muestra la conexión a la nueva conexión Azure OpenAI que usted agregó.

  2. Seleccionar Propiedades de conexión.

    Captura de pantalla que muestra el botón Propiedades de conexión.

  3. En la pestaña General , ingrese las propiedades de configuración de su conexión.

    Captura de pantalla que muestra la pestaña General de Propiedades de conexión.

  4. En la pestaña Datos del modelo , en Fuentes de datos, Seleccionar Agregar.

    1. Ingrese el nombre del índice de la búsqueda de IA Azure creada por su análisis de documentos financieros capacidad para agentes, implementación de Marketplace Azure.

    2. Ingrese simple para el tipo de consulta.

    3. Ingrese true para Limitar las respuestas a su contenido de datos.

      Captura de pantalla que muestra la columna de datos de índice asignación.

    4. Cierre la pestaña Propiedades y haga clic en Seleccionar Guardar.

Pon a prueba y publica tus nuevos conocimientos financieros agente

  1. Pon a prueba tu agente en Copilot Studio.

  2. Publica tu agente cuando esté listo.

  3. Conectar tu agente al Microsoft Teams canal y pruébalo.

Limitaciones

  • Agente no proporciona asesoramiento financiero ni previsiones financieras. Las respuestas proporcionadas se basan en las fuentes de conocimiento financiero configuradas o en el conocimiento financiero general y no reflejan las opiniones de Microsoft.

  • El agente está diseñado para responder una pregunta a la vez, por lo que recomendamos hacer varias preguntas por separado.

  • Aunque el agente está diseñado para evitar la salida de contenido dañino, a veces puede cometer errores.

  • Este agente hace uso de tecnología de inteligencia artificial generativa que puede cometer errores. Se agregó una exención de responsabilidad a la salida para recordar a los usuarios que verifiquen la precisión antes de tomar decisiones financieras. Puede editar esto según sea necesario para que alinear se ajuste a las políticas de su organización, pero no recomendamos eliminarlo.

  • Este agente depende del uso de servicios de IA y su resultado puede ser incorrecto. Los clientes son responsables de realizar la debida diligencia del contenido generado por IA antes de tomar cualquier decisión financiera.

  • Este agente no está destinado para uso personal ni para finanzas individuales.