Activar características de IA en Copilot para servicio
Si es inquilino o administrador de CRM, puede usar la configuración de administrador en Microsoft Teams para cambiar la forma en que los representantes de servicio al cliente trabajan con Copilot para servicio de Microsoft 365 en Outlook y Teams. Puede activar o desactivar funciones de IA, elegir quién puede usarlas y personalizar formularios y vistas para todos los entornos de su organización.
Requisitos previos
- La aplicación Copilot para servicio se agrega a Teams y se actualiza a la última versión.
- Tiene credenciales de administrador para iniciar sesión en Copilot para servicio en Outlook. Los permisos que necesita dependen del CRM que utilice.
Dynamics 365: necesita el rol de administrador del sistema o personalizador del sistema. Si utiliza un rol de seguridad personalizado, es posible que necesite más privilegios para personalizar Copilot para servicio.
Salesforce: su perfil de usuario debe tener el permiso Modificar todos los datos o Administrar integraciones de datos. El permiso debe establecerse en su perfil de usuario, y no en un conjunto de permisos que se le haya asignado.
Acceder a las configuraciones de administrador
En el panel izquierdo de Teams, seleccione Copilot para servicio. Si Copilot para servicio no está anclado, seleccione Ver más aplicaciones (…) y, a continuación, seleccione Copilot para servicio.
Seleccione la pestaña Configuración.
Puede ver y cambiar la configuración a nivel de inquilino o a nivel de entorno, según sus permisos.
Configuración en el nivel de inquilino
1Si tiene permisos Administrador a nivel de inquilino, verá estas configuraciones:
IA de Copilot: active esta configuración para usar funciones de IA en Copilot para servicio en toda su organización. Si no activa el copiloto IA a nivel de inquilino, los administradores de CRM no podrán activar las funciones de IA a nivel de entorno. Puede elegir entre estas opciones:
- Toda la organización: activa las características de IA de Copilot para todos los representantes de servicio al cliente en todos los entornos de su organización.
- Grupos de seguridad específicos: busque y seleccione grupos de seguridad específicos en su organización que puedan usar las características de IA de copiloto.
- Excepto grupos de seguridad específicos: busque y seleccione grupos de seguridad específicos en su organización que no puedan usar las característica de IA de copiloto.
Configuración a nivel de entorno
Si tiene permisos de administrador a nivel de entorno, verá esta configuración:
Copilot IA: active esta configuración para usar características de IA en Copilot para servicio en los entornos que administra. La configuración de IA de copiloto está disponible solo si la configuración de IA de copiloto del nivel de inquilino está activada. Si un administrador de inquilinos ha desactivado las características de IA de copiloto para su organización, no podrá activarlas en sus entornos.
Formularios: Determinar qué información se muestra en Copilot para servicio en Outlook y Teams. También puede controlar qué registros y campos pueden editar los representantes directamente en Copilot para servicio.
Permitir mover datos fuera de los límites: para regiones donde los datos no son compatibles localmente, seleccione la casilla de verificación para proporcionar consentimiento para el movimiento de datos. Más información: Cómo funciona el movimiento de datos entre regiones
Pruebe nuestras características en versión preliminar más recientes antes de que se implementen para todos: Active las características en vista previa para sus representantes.
Configurar campos de conocimiento: cuando la configuración de IA de copiloto está activada, puede ver Configurar campos de conocimiento. Esta opción le permite seleccionar hasta tres campos de texto enriquecido de la knowledge base para que el copiloto los utilice al redactar correos electrónicos. Esta configuración no se aplica en entornos Dynamics 365. Para entornos de Salesforce, debe configurar la configuración en cada entorno donde desee utilizarlo. En Configurar campos de conocimiento, seleccione +Agregar campo y luego seleccione los campos que prefiera. El copiloto utiliza los campos en el orden establecido.
Pasos siguientes
Roles y privilegios necesarios para utilizar Copilot para servicio
Personalizar formularios y campos
Eliminar Copilot para servicio