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Configurar y administrar el procesamiento de documentos estructurados y de forma libre en Microsoft Syntex

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El servicio de procesamiento de documentos estructurado y de forma libre para Microsoft Syntex se configura en el Centro de administración de Microsoft 365.

Requisitos previos

Licencias

Para poder usar el procesamiento de documentos estructurados y de forma libre, primero debe vincular una suscripción de Azure en Syntex de pago por uso. El procesamiento estructurado y de documentos de forma libre se factura en función del tipo y número de transacciones.

Permissions

Debe ser administrador de SharePoint o administrador global para poder acceder a la Centro de administración de Microsoft 365 y configurar el procesamiento de documentos estructurados y de forma libre.

Importante

Microsoft recomienda utilizar roles con la menor cantidad de permisos. Esto ayuda a mejorar la seguridad de la organización. Administrador global es un rol con muchos privilegios que debe limitarse a escenarios de emergencia cuando no se puede usar un rol existente.

Configuración del procesamiento de documentos estructurados y de forma libre

Una vez que una suscripción de Azure está vinculada a Microsoft Syntex, el procesamiento estructurado y de documentos de forma libre se configura y habilita automáticamente para todos los sitios de SharePoint.

Administración de sitios

De forma predeterminada, el procesamiento estructurado y predeterminado de documentos está activado para las bibliotecas de todos los sitios de SharePoint. Siga estos pasos para restringir los sitios donde los usuarios pueden crear modelos estructurados y de forma libre para procesar archivos.

  1. En el Centro de administración de Microsoft 365, seleccione Configurar.

  2. En Archivos y contenido, seleccione Automatizar procesos de contenido con Syntex.

  3. En la página Automatizar procesos de contenido con Syntex , seleccione Ir a la configuración de Syntex.

  4. En la página Syntex, en la sección Servicios de imagen & documento, seleccione Procesamiento de documentos estructurados y de forma libre.

  5. En el panel Procesamiento de documentos estructurados y de forma libre :

    a. En la pestaña Sitios , en la sección Sitios donde se pueden usar modelos , seleccione Editar.

    b. En el panel Sitios donde se pueden usar modelos, seleccione Todos los sitios o Sitios seleccionados (hasta 100). Para los sitios seleccionados, siga las instrucciones para seleccionar los sitios o cargar un archivo CSV que muestre un máximo de 100 sitios. A continuación, puede administrar los permisos de acceso al sitio para los sitios seleccionados.

    Nota:

    Debe ser miembro de cualquier sitio que quiera incluir en el archivo CSV.

    Nota:

    Deshabilitar un sitio después de que un modelo esté disponible para procesar archivos en ese sitio no deshabilitará el modelo. Los modelos todavía se pueden usar para procesar archivos e incurrir en cargos. Un modelo se puede poner a disposición para procesar archivos si se crea en ese sitio o en un centro de contenido.

  6. Haga clic en Guardar.

Desactivar el procesamiento de documentos estructurados y de forma libre

Cuando se desactiva el servicio de procesamiento de documentos estructurados y de forma libre, los modelos estructurados y de forma libre no se ejecutarán y los usuarios no podrán crear ni aplicar modelos estructurados o de forma libre.

Siga estos pasos para desactivar el procesamiento de documentos estructurados y de forma libre.

  1. En el panel Procesamiento de documentos estructurados y de forma libre , en la pestaña Configuración , desactive la casilla Permitir a los usuarios crear y aplicar modelos para procesar archivos .

  2. Haga clic en Guardar.

    Nota:

    En el caso de los entornos multigeográficos, cuando el servicio está desactivado, el servicio está desactivado para todas las zonas geográficas.

Uso de un entorno de Power Platform

Configuración de un entorno de Power Platform predeterminado

El inquilino viene con un entorno de Power Platform predeterminado. Para que el entorno predeterminado esté listo para su uso con Microsoft Syntex, siga estos pasos:

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform como administrador global, administrador de Power Platform o administrador de Dynamics 365.

  2. Seleccione la marca de verificación junto al entorno predeterminado.

  3. En la columna Dataverse , compruebe que el valor es Sí.

    • Si el valor es No, agregue Dataverse al entorno:

      1. En la barra de comandos, seleccione Agregar dataverse y confirme la acción.

      2. Actualice la página hasta que la columna Estado esté lista.

    • Si el valor es Sí, vaya al paso siguiente.

  4. En la barra de comandos, seleccione Pertenencia. En el panel Administradores del sistema , seleccione Agregarme y, a continuación, seleccione Cerrar.

  5. En la barra de comandos, seleccione Recursos>Dynamics 365 aplicaciones. Se abre la página aplicaciones de Dynamics 365 para el entorno predeterminado.

  6. Compruebe que la aplicación AI Builder para Proyecto Cortex está instalada.

    • Si AI Builder para Proyecto Cortex no está en la lista de aplicaciones instaladas, en la barra de comandos, seleccione Instalar aplicación.

    • Si AI Builder para Proyecto Cortex ya está en la lista de aplicaciones instaladas y la columna Estado muestra Instalado, se pueden omitir los pasos restantes.

    • Si AI Builder para Proyecto Cortex está en la lista de aplicaciones instaladas, pero la columna Estado muestra Error de instalación, seleccione el texto de estado para ver los detalles del error. En el panel Detalles del error , seleccione Reintentar instalación.

  7. En el panel Instalar aplicación dinámica 365, seleccione AI Builder para Proyecto Cortex y, a continuación, seleccione Siguiente.

  8. En el panel Instalar AI Builder para Proyecto Cortex, acepte los términos de servicio y, a continuación, seleccione Instalar.

  9. Espere a que se instale la aplicación y, a continuación, actualice la página hasta que la columna Estado muestre Instalado.

Configuración de un entorno personalizado de Power Platform

Si tiene previsto usar un entorno de Power Platform personalizado, deberá instalar la aplicación AI Builder para Proyecto Cortex en este entorno. Consulte Administración de aplicaciones de Dynamics 365 para obtener más información y busque la aplicación AI Builder para Proyecto Cortex en la lista de aplicaciones de Dynamics 365. El entorno no debe ser del tipo de espacio aislado.

Si tiene créditos de AI Builder disponibles para el entorno, estos créditos se usan primero. En el caso de los entornos de Power Platform personalizados y predeterminados, una vez agotados los créditos, las transacciones de procesamiento se cobran al medidor.

Cuando se usa un entorno personalizado, a los creadores de modelos se les debe asignar el rol de seguridad Creador de entorno. Los usuarios del modelo deben tener permiso para usar (no editar) el archivo de modelo en las bibliotecas de SharePoint. Para obtener más información, consulte Asignación de un rol de seguridad a un usuario. Los roles de seguridad personalizados se pueden crear para conceder acceso específicamente a las tablas de AI Builder como rol Creador de entorno para que esos usuarios puedan crear modelos. No es necesario asignar a los usuarios este rol si usa el entorno predeterminado de Power Platform.