Integraciones de Microsoft Dataverse
Puede usar Microsoft Dataverse para habilitar el flujo de datos entre las aplicaciones de finanzas y operaciones y Dynamics 365 Sales, y Dynamics 365 Customer Service. Dado que Sales y Customer Service se encuentran en Dataverse y las aplicaciones de finanzas y operaciones se integran con Dataverse, las aplicaciones de finanzas y operaciones se integran con todas las partes de las aplicaciones de interacción con los clientes, como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, Dynamics 365 Field Service y Dynamics 365 Talent.
Por ejemplo, la información de clientes en Sales puede fluir a las aplicaciones de finanzas y operaciones. No tiene que mover los datos manualmente ni utilizar una herramienta de integración de datos de terceros. El uso de un enfoque de Dataverse a integraciones de datos permite una experiencia de usuario de One Dynamics 365. También permite bucles de comentarios digitales entre clientes, productos, personas y operaciones.
Para mantener los datos en Dataverse actualizados, puede configurar entornos de las aplicaciones de finanzas y operaciones para vincular a Dataverse como parte del flujo de implementación del entorno en Lifecycle Services (LCS). Al implementar entornos, puede configurar un entorno de Dataverse existente, o crear uno nuevo. Los datos se pueden configurar a continuación para que fluyan entre las aplicaciones con poco trabajo requerido en el back-end.
Data Integrator for Admins es un servicio de integración de punto a punto que se utiliza para integrar datos en Dataverse, que es cómo puede sincronizar datos entre aplicaciones de Dynamics 365. La Plataforma de integración de datos incluye plantillas listas para usar proporcionadas por equipos de aplicaciones, incluidas las aplicaciones de finanzas y operaciones y Sales.
Las plantillas personalizadas también se han creadas por partners y clientes de Microsoft. Estas plantillas de integración proporcionan un plano técnico con entidades predefinidas y asignaciones de campo, que permiten que los datos fluyan desde el origen hasta el destino. Además, las plantillas de integración brindan la posibilidad de transformar los datos antes de importarlos.
Muchas veces, el esquema entre las aplicaciones de origen y de destino puede ser diferente, y una plantilla con entidades predefinidas y mapeos de campo es un buen punto de partida para un proyecto de integración.
En el siguiente gráfico se muestra la arquitectura en segundo plano del enfoque sincrónico de las integraciones de datos. Los flujos de datos entre las aplicaciones de finanzas y operaciones y Dataverse en un patrón bidireccional en tiempo casi real. Esta funcionalidad está disponible de forma inmediata y es el enfoque de integración de datos preferido.
Para obtener más información acerca de la integración de datos sincrónicos, vaya a Sincronizar cuentas directamente de Sales a clientes en Supply Chain Management, que proporciona un ejemplo del flujo de cliente potencial a efectivo que se utiliza para sincronizar datos de Ventas a Dynamics 365 Supply Chain Management.
Para configurar un proyecto de integración de datos y crear una conexión, siga estos pasos de alto nivel:
- Cree una conexión (proporcione credenciales a los orígenes de datos).
- Cree un conjunto de conexiones (identifique entornos para conexiones que creó en el paso anterior).
- Cree un proyecto de integración de datos mediante una plantilla (cree o use asignaciones predefinidas para una o más entidades).
- Una vez creado el proyecto de integración, debe proporcionar una conexión para cada sistema en el que trabajará en el portal de Microsoft Power Apps.
Puede optar por utilizar un enfoque asincrónico para las integraciones de datos entre las aplicaciones de finanzas y operaciones y Dataverse, pero es unidireccional. Esto significa que los datos solo pueden fluir desde las aplicaciones de finanzas y operaciones hasta Dataverse, o desde Dataverse hasta las aplicaciones de finanzas y operaciones. No fluye sin problemas de un lado a otro. El flujo de datos tampoco está en tiempo real.
Para obtener más información acerca de la integración de datos de Dataverse, consulte la unidad Resumen de este módulo para referencias.