Configurar la gestión de almacenes
Cuando una empresa se encuentra en el proceso de implementar la gestión de almacenes, es preciso completar la configuración básica para asegurarse de que el sistema funcione para las necesidades comerciales de la empresa.
Grupos de dimensiones de almacenamiento
Los grupos de dimensiones de almacenamiento son una dimensión de inventario que se utiliza para determinar la información de almacenamiento de inventario de los artículos y cómo almacena o recupera los artículos en inventario. Puede configurar varios grupos de dimensiones de almacenamiento para adaptarse a las necesidades de su empresa. Por ejemplo, puede tener algunos productos almacenados por sitio y almacén, y puede tener otros artículos almacenados por sitio, almacén y ubicación.
Los grupos de dimensiones de almacenamiento pueden configurarse en Gestión de información de productos > Configuración > Grupos de variantes y dimensiones > Grupos de dimensiones de almacenamiento, la opción Usar el proceso de gestión de almacenes indica que la funcionalidad de la gestión del almacén se utiliza para todos los productos asignados a esta dimensión de almacenamiento.
La opción Estado de inventario se utiliza para dividir el inventario en categorías, como Disponible o No disponible. También puede bloquear determinadas actividades en caso de que ciertos artículos no estén disponibles en el inventario.
Por ejemplo, si desea evitar que un trabajador seleccione los artículos en cualquier pedido, use la función de bloqueo de inventario, que evita que se usen los artículos que no están disponibles.
La dimensión de inventario Matrícula de entidad de almacén se puede usar para llevar el seguimiento del inventario que se agrupa en un almacén, como pallet, hueco, carrito o artículo individual.
Si quiere usar los procesos de gestión de almacenes y aplicar una jerarquía de reservas, debe configurar al menos un grupo de dimensión de almacenamiento con una dimensión de almacenamiento como mínimo.
Grupos de dimensiones de seguimiento
Los grupos de dimensiones de seguimiento se utilizan en Supply Chain Management para permitirle realizar un seguimiento de los artículos en sus instalaciones. Por ejemplo, puede realizar un seguimiento de los artículos por números de serie, números de lote o propiedad.
- Los números de serie se pueden utilizar si tiene artículos que son únicos o si desea realizar un seguimiento de un solo artículo. Los números de lote se pueden utilizar para grupos de artículos.
- La numeración de lotes también resulta útil para realizar un seguimiento de problemas con la producción o el envío.
- La propiedad se puede utilizar si almacena artículos que son propiedad de un tercero y no de su organización.
En la gestión de almacenes, las dimensiones de seguimiento son opcionales para las Jerarquías de reservas, que se encuentran en Gestión de almacenes > Configuración > Inventario > Jerarquía de reserva. Las dimensiones de seguimiento se usan generalmente como control de lotes o para serializar el inventario. Cuando selecciona habilitar una dimensión de número de serie, tiene una opción para definir cuándo se captura este número en el proceso de gestión de almacenes.
Anular el principio de reserva predeterminado para materiales en producción
Cuando crea un nuevo pedido de producción o pedido de lote, se le pide que elija el principio de reserva que se aplica al pedido y a todas sus líneas de lista de materiales o líneas de fórmula. Cualquiera o todas las líneas de lista de materiales o de fórmula pueden anular el principio de reserva establecido para el grupo de modelo de producto relevante y, en su lugar, se usará el principio de reserva especificado para ese grupo de modelo de producto.
De forma predeterminada, puede definir un principio de reserva predeterminado para cada grupo de modelo de productos. Las fórmulas de lista de materiales (L. MAT) de producción o de pedido de lote a menudo necesitan principios de reserva diferentes. Seleccione qué principio de reserva predeterminado se utiliza para un pedido y qué principio de reserva se utiliza en su lugar (manual, estimación, programación, liberación o inicio).
Por ejemplo, si tiene materias primas o componentes que necesitan picking, cualquier lista de materiales o líneas de fórmula desarrolladas para esos bienes debe incluir una reserva física, ya que la reserva física es necesaria para la creación de trabajo de almacén. Si quiere que la reserva se produzca automáticamente, lo normal es que elija uno de los principios de reserva: estimaciones, programación, liberación o inicio. Si tiene materiales o componentes que no necesiten labores de picking porque se toman directamente de una ubicación, probablemente elegirá el concepto de reserva manual, que no realiza ninguna reserva física ni genera ningún trabajo de picking.
Para obtener más información, consulte Anular el principio de reserva predeterminado para materiales en producción
Grupos de secuencias de unidades
Se debe asignar un grupo de secuencia de unidades a cualquier artículo que tenga un grupo de dimensiones de almacenamiento y que utilice la gestión de almacenes.
El grupo de secuencia de unidades define la secuencia de unidades que se pueden usar en las operaciones de almacén. La secuencia determina el orden de las unidades en las que se genera el trabajo de almacén y se aplica cuando se crea trabajo para cantidades en una línea de pedido de compra o línea de pedido de transferencia. El grupo de secuencias de unidades debe incluir unidades de medida que se extiendan desde la unidad más pequeña hasta la más grande y se puede usar para el producto en las operaciones de almacén.
Las características importantes de la página Grupos de secuencia unitaria son:
- Se puede seleccionar cada unidad de medida si permite que esa unidad se use en recuentos de ciclos.
- Puede seleccionar una unidad de medida como la predeterminada en pedidos de compra, producción o consumo de material.
- Puede especificar un tipo de contenedor predeterminado para la unidad.
Si desea recibir un artículo que supere el tamaño de un pallet y lo ha agrupado, seleccione el campo Agrupación de matrícula de entidad de almacén. Si no se selecciona esta opción, se asignará su propia matrícula de entidad de almacén a los artículos que superen la unidad de pallet.
Estados de inventario
La dimensión de estado de inventario se puede usar para dividir los artículos en categorías, como Disponible y Bloqueo. Puede crear un número ilimitado de estados. Además, puede establecer que se aplique el valor predeterminado para que el estado del inventario a todos los artículos, los artículos en un almacén o a un cliente o proveedor.
Después de configurar un estado de inventario, podrá establecer el estado de inventario predeterminado para un sitio, artículo y almacén. Puede cambiar el estado predeterminado en un dispositivo móvil o en el pedido de compra, pedido de ventas o línea de pedido de transferencia.
Configurar códigos de filtro de productos
Puede configurar filtros de producto y los códigos de filtro para categorizar los artículos de inventario de un almacén. También puede usar filtros para especificar qué clientes pueden pedir un artículo en particular y qué artículos se pueden comprar a un proveedor en particular.
Además, puede configurar y utilizar filtros de productos para organizar automáticamente los artículos de inventario en un almacén y combinar los artículos filtrados en grupos de filtros. Se pueden usar filtros para clasificar los artículos en categorías para los procesos de manipulación, compra y venta. Es posible que desee agrupar o separar artículos entre sí cuando la forma en que se manejan se basa en restricciones de peso o manipulación. También puede especificar a qué clientes o proveedores se puede comprar o vender un artículo.
Deben seguirse algunos pasos antes de empezar a configurar los filtros de productos. En la siguiente tabla se muestran los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
| Requisito previo | Instrucciones |
|---|---|
| Antes de empezar a configurar productos en la página Detalles de producto liberado, debe activar el procesamiento de almacén para el grupo de dimensiones de almacenamiento del producto. | Vaya a Gestión de información de productos > Configuración > Grupos de dimensiones y variantes > Grupos de dimensiones de almacenamiento y seleccione o cree un grupo de dimensiones de almacenamiento donde la opción Usar procesos de gestión de almacenes esté establecida en Sí. |
| Si utiliza filtros de cliente o filtros de proveedor, debe habilitar su uso en Parámetros de gestión de almacenes. | Vaya a Gestión de almacenes > Configuración > Parámetros de gestión de almacenes. En la pestaña Filtros de producto, establezca las opciones Habilitar filtros de cliente y Habilitar filtros de proveedor en Sí. |
Configurar filtros de productos
Los filtros de productos proporcionan hasta 10 características Título del filtro, que son valores de enumeración. Estos valores de enumeración están disponibles para su selección cuando crea un filtro de producto. Los valores de enumeración Código 1 a Código 10 están definidos por el sistema y representan una característica o atributo específico de un artículo. Por ejemplo, el Código 1 puede representar artículos que tienen una clasificación de material peligroso. El código 2 puede representar artículos que solo los proveedores pueden comprar. Los filtros de producto definen el valor Código de filtro específico asociado a un valor Título de filtro.
Siga estos pasos para seleccionar e introducir valores para Título del filtro y Código del filtro:
Vaya a Gestión de almacenes > Configuración > Filtros de producto > Filtros de producto.
En el panel de acciones, seleccione Nuevo para agregar un filtro de producto a la cuadrícula.
Seleccione un valor en el campo Título del filtro.
Introduzca un valor en el campo Código de filtro.
Introduzca un nombre para el código en el campo Descripción. Por ejemplo, Código 2 puede representar proveedores. A continuación, puede crear un filtro de producto para un proveedor o grupo de proveedores específico.
Configurar grupos de filtros de producto
Puede usar grupos de filtros para agrupar códigos de filtro. Esta capacidad resulta útil cuando se utiliza un grupo en una consulta para una directiva de ubicación y desea buscar el grupo en lugar de una serie de códigos. Cada grupo de filtros está asociado a un grupo de artículos.
Siga estos pasos para configurar los grupos de filtros:
Vaya a Gestión de almacenes > Configuración > Filtros de producto > Grupos de filtros de producto.
En el panel de acciones, seleccione Nuevo.
En los campos Grupo 1 y Grupo 2, introduzca los nombres que se utilizan para clasificar los artículos.
En la ficha desplegable Detalles, seleccione Nuevo para agregar una línea.
En los campos Fecha/hora de inicio y Fecha/hora de finalización, introduzca las fechas de inicio y finalización para el grupo de filtro.
En el campo Grupo de artículos, seleccione el grupo de artículos al que se debe aplicar el filtro de producto.
En los campos Código 1 a Código 10, seleccione los códigos de filtro que desea incluir en el grupo, según sea necesario.
Grupos de artículos
Los grupos de artículos también se utilizan para agrupar artículos que comparten un perfil de registro similar. De esta manera, no es necesario configurar un perfil de registro para cada artículo que tenga en la aplicación. La información dentro del grupo de artículos se utiliza para varias transacciones en el sistema. Por ejemplo, cuando se produce una transacción, se utiliza el grupo de artículos asignado a los artículos dentro de la transacción para determinar en qué cuentas contables se registra la transacción.
En los grupos de artículos, es posible que deba configurar el uso de filtros. Los filtros, que se usan para describir mejor un artículo, también se pueden usar para limitar los artículos para proveedores y clientes; además, pueden establecerse como configuración requerida para un producto.
Los filtros permiten a los usuarios clasificar artículos, limitar clientes a artículos y, después, limitar proveedores a artículos. Por ejemplo, debe usar los filtros si existe el requisito de vender solo artículos que tengan ese filtro específico.
Hay cuatro códigos de filtro disponibles en Supply Chain Management. Asegúrese de predefinir los valores para cada código de filtro y considere cambiar el nombre de los códigos de filtro en las etiquetas genéricas de código uno, código dos y código tres para que coincidan con el uso comercial del código de filtro.
Los filtros se pueden activar y desactivar en la página Grupos de artículos.
La opción Usar código de filtro indica que usa el código de filtro para el artículo y que establecerá manualmente ese código de filtro en la página Producto emitido. También puede configurar grupos de filtros, que pasa de forma automática a los códigos de filtro en función de la selección del grupo de artículos cuando cree un nuevo producto.
Al configurar códigos de filtro en un grupo de artículos, puede crear los códigos necesarios para los productos que se asocian a ese grupo de artículos.
Siga estos pasos para configurar códigos de filtro o grupos de artículos:
Vaya a Gestión del inventario > Configurar > Inventario > Grupos de artículos.
En el panel de acciones, seleccione Nuevo para un grupo de artículos.
Introduzca un nombre en el campo Grupo de artículos.
Introduzca una descripción en el campo Nombre.
En la ficha desplegable Almacén, en la sección Filtro obligatorio, seleccione las casillas de los códigos de filtro que deben especificarse para los productos asociados al grupo de artículos.
Para actualizar un producto liberado, abra su página Detalles del producto liberado y, a continuación, en el panel de acciones, seleccione Editar. Los filtros asociados a los códigos estarán disponibles en la ficha desplegable Almacén.
En la sección Filtro del grupo de artículos, seleccione las casillas de los filtros que deben coincidir para que el grupo de filtros sea el grupo de filtros predeterminado para un artículo.
Por ejemplo, si las casillas Usar código de filtro 1 y Usar código de filtro 2 están seleccionadas, tanto el código de filtro 1 como el código de filtro 2 del artículo deben coincidir con la configuración del grupo de filtros para el grupo de artículos antes de poder seleccionar el grupo de filtros. Cuando crea un nuevo artículo, el grupo de filtros seleccionado es el grupo de filtros predeterminado en los campos Grupo 1 y Grupo 2 de la ficha desplegable Almacén de la página Detalles de producto liberado.
Después de crear los códigos de filtro, puede configurar artículos para que estén disponibles de forma general, lo que anula cualquier código de filtro específico del cliente o del proveedor o bien, puede agregar los filtros a sus clientes y proveedores.
Perfiles de administración de muelles
El perfil de administración de muelles le ayuda a controlar los artículos de inventario para múltiples pedidos, envíos, cargas u oleadas en los muelles cuando se reciben artículos entrantes o se cargan artículos salientes. Los perfiles de ubicación también especifican si la ubicación de un almacén es una matrícula de entidad de almacén controlada, si se puede contar en ciclos y si permite mezclar lotes de inventario.
Puede configurar un perfil de administración de muelles y asignarlo a un perfil de ubicación para administrar la mezcla de inventarios en ubicaciones de almacén específicas.
Por ejemplo, cuando coloca el producto en una ubicación provisional, tal vez solo desee que se almacene un pedido en cada línea de almacenamiento provisional o separar los artículos por identificador de envío, identificador de carga, número de pedido, identificador de oleada y tipo de orden de trabajo.