Configuración de presupuestos de ventas
La redacción de un presupuesto se parece al proceso de emisión de un pedido de ventas. La mayor parte de la funcionalidad que se encuentra en la página Pedido de ventas también está disponible en la página Presupuesto de ventas. El sistema convierte los presupuestos que los clientes aceptan en pedidos de ventas. Solo puede confirmar los presupuestos que usted crea para un posible interesado al convertir a ese posible interesado en cliente.
Puede usar presupuestos de ventas para lo siguiente:
Emitir presupuestos de ventas a clientes o clientes potenciales.
Actualizar presupuestos de ventas.
Convertir presupuestos de ventas en pedidos de ventas.
Crear plantillas de presupuestos de ventas.
Crear, actualizar y eliminar presupuestos de ventas de forma masiva.
Copiar presupuestos de ventas.
Aplicar acuerdos comerciales, artículos complementarios y cargos a los presupuestos de ventas.
Usar funciones mejoradas de fecha de entrega.
Ver la lista de materiales de los artículos de las líneas del presupuesto de ventas y actualizarla.
Incluir artículos del presupuesto de ventas en la programación maestra.
Puede crear presupuestos de ventas a petición del cliente y de forma masiva mediante plantillas de presupuestos. Además, puede cambiar los presupuestos y volver a imprimirlos. También puede hacer un seguimiento del estado de sus presupuestos de ventas, como los que se han cancelado, perdido o ganado.
Valores predeterminados
Puede configurar valores predeterminados de presupuestos en la ficha desplegable Presupuestos de ventas. Para hacerlo, vaya al módulo Clientes y seleccione la pestaña Parámetros de clientes>General.
Puede configurar los valores predeterminados en los campos siguientes:
Días para el vencimiento de la campaña: introduzca el número de días para la fecha de vencimiento del presupuesto. Cuando crea un presupuesto, el sistema calcula automáticamente la fecha de vencimiento como la fecha de hoy más el número de días que se especifican en el campo Días para el vencimiento de la campaña.
Días antes del seguimiento: introduzca el número de días para hacer el seguimiento del presupuesto. Cuando crea un presupuesto, el sistema calcula automáticamente la fecha de seguimiento de la actividad asociada como la fecha de vencimiento menos el número de días que se especifican en el campo Días antes del seguimiento.
Tipo de presupuesto para el cliente: este campo se refiere a la tabla de configuración Tipo. El tipo de presupuesto puede ser el predeterminado al crear un presupuesto de ventas.
Omitir los datos de referencia de presupuestos de ventas durante el seguimiento de cambios: le permite seleccionar si los cambios en los datos referenciados por presupuestos se incluyen en una exportación incremental. Si elige no incluir estos presupuestos o líneas, las exportaciones incrementales se ejecutarán más rápidamente.
Puede encontrar la ficha desplegable Configuración de exportación de entidades de datos en la pestaña General de la página Parámetros de clientes, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Aplicar cargos compuestos a presupuestos y pedidos de venta
En lugar de calcular los suplementos según el importe base original, su organización puede calcularlos basándose en un porcentaje del precio total del pedido. Los suplementos compuestos y los suplementos mínimos están disponibles para presupuestos y pedidos de ventas, así que se pueden ajustar a los complejos requisitos que su organización pueda imponer sobre los suplementos.
Suplementos compuestos
Para ajustar cómo se calcula un cargo automático, tiene la opción de configurarlo como compuesto. Cuando se utiliza el cargo automático compuesto, el sistema combina todos los cargos con un número de secuencia más bajo en el importe total sobre el que se aplica el cargo compuesto. Esta modificación afecta al cálculo de los cargos de encabezado basados en porcentajes y abarca los cargos de línea, así como el importe total en las líneas de presupuestos y pedidos de ventas. Su organización puede configurar si la escala de valores incluye cargos de línea. Además, la escala de valores puede abarcar impuestos sobre las ventas específicos calculados para las líneas y los cargos de línea, junto con otros cargos de encabezado y el impuesto sobre las ventas correspondiente a esos cargos.
Antes de poder usar esta función, debe configurar ciertos parámetros. Vaya a Clientes > Configuración > Parámetros de clientes y seleccione la pestaña Precios. Expanda la ficha desplegable Precios y cambie a Sí las alternancias Buscar cargos automáticos para encabezado y Buscar cargos automáticos para línea. Luego, expanda la ficha desplegable Cargos. Cambie a Sí las alternancias Volver a buscar en el registro y Combinar cargos en facturas combinadas. Seleccione Suma con importes de cargos bajo Valor base para cargo de encabezado. Al seleccionar esta opción, calculará los cargos en función de la suma de los importes de las líneas, incluidos los cargos de las líneas. Si selecciona este valor, también puede incluir importes de impuestos en la escala de valores especificando los códigos de impuesto que se deben usar para determinar el importe del impuesto.
Suplementos mínimos
A menudo, es posible que su organización deba facturar a los clientes por pedidos durante un periodo específico en el que no cumplieron los criterios impuestos. Su organización puede utilizar los cargos por periodo para configurar reglas de cargos por periodo que reconozcan esas facturas y expliquen los cargos relacionados. El umbral monetario, el umbral de cantidad y el importe mínimo de umbral de cantidad son tres componentes independientes de los cargos por periodo que se admiten con los suplementos mínimos. Los cargos se pueden determinar en función de un importe mínimo de cargo, una cantidad mínima de pedido o una combinación de ambos.
Antes de implementar suplementos mínimos, debe navegar a Administración de características y habilitar la característica Cargos del periodo. Cuando haya habilitado la característica de cargos por periodo, puede habilitar varios campos para controlar los cálculos de cargos por periodo ubicados en la página Parámetros de clientes, expandiendo la ficha desplegable Cargos.
