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Tutorial: Integración de Vtiger CRM (SAML) con Microsoft Entra ID

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En este tutorial, aprenderá a integrar Vtiger CRM (SAML) con Microsoft Entra ID. Al integrar Vtiger CRM (SAML) con Microsoft Entra ID, puede hacer lo siguiente:

  • Controlar en Microsoft Entra ID quién tiene acceso a Vtiger CRM (SAML).
  • Permitir que los usuarios puedan iniciar sesión automáticamente en Vtiger CRM (SAML) con sus cuentas de Microsoft Entra.
  • Administre sus cuentas en una ubicación central.

Requisitos previos

Para empezar, necesita los siguientes elementos:

  • Una suscripción a Microsoft Entra. Si no tiene una suscripción, puede obtener una cuenta gratuita.
  • Una suscripción habilitada para el inicio de sesión único (SSO) en Vtiger CRM (SAML).

Descripción del escenario

En este tutorial va a configurar y probar el inicio de sesión único de Microsoft Entra en un entorno de prueba.

  • Vtiger CRM (SAML) admite el inicio de sesión único iniciado por SP.
  • Vtiger CRM (SAML) admite el aprovisionamiento de usuarios Just-In-Time.

Para configurar la integración de Vtiger CRM (SAML) en Microsoft Entra ID, es preciso agregar la aplicación a la lista de aplicaciones SaaS administradas desde la galería.

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Microsoft Entra como Administrador de aplicaciones en la nube.
  2. Vaya a Identidad>Aplicaciones>Aplicaciones empresariales>Nueva aplicación.
  3. En la sección Agregar desde la galería, escriba Vtiger CRM (SAML) en el cuadro de búsqueda.
  4. Seleccione Vtiger CRM (SAML) en el panel de resultados y agregue la aplicación. Espere unos segundos mientras la aplicación se agrega al inquilino.

Si lo desea, puede usar también el asistente para la configuración de aplicaciones empresariales. En este asistente puede agregar una aplicación al inquilino, agregar usuarios o grupos a la aplicación y asignar roles, así como recorrer la configuración de SSO. Obtenga más información sobre los asistentes de Microsoft 365.

Configuración y prueba del inicio de sesión único de Microsoft Entra para Vtiger CRM (SAML)

Configure y pruebe el inicio de sesión único de Microsoft Entra con Vtiger CRM (SAML) con un usuario de prueba llamado B.Simon. Para que el inicio de sesión único funcione, es necesario establecer una relación de vínculo entre un usuario de Microsoft Entra y el usuario relacionado de Vtiger CRM (SAML).

Para configurar y probar el inicio de sesión único de Microsoft Entra con Vtiger CRM (SAML), complete los siguientes pasos:

  1. Configure el inicio de sesión único de Microsoft Entra, para que los usuarios puedan usar esta característica.
    1. Cree un usuario de prueba de Microsoft Entra para probar el inicio de sesión único de Microsoft Entra con B.Simon.
    2. Asigne el usuario de prueba de Microsoft Entra, para permitir que B.Simon use el inicio de sesión único de Microsoft Entra.
  2. Configuración del inicio de sesión único en Vtiger CRM (SAML) : para configurar los valores de inicio de sesión único en la aplicación.
    1. Creación del usuario de prueba en Vtiger CRM (SAML): para tener un homólogo de B. Simon en Vtiger CRM (SAML) vinculado a la representación del usuario en Microsoft Entra.
  3. Prueba del inicio de sesión único : para comprobar si la configuración funciona.

Configuración del inicio de sesión único de Microsoft Entra

Siga estos pasos para habilitar el SSO de Microsoft Entra.

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Microsoft Entra como Administrador de aplicaciones en la nube.

  2. Vaya a Identidad>Aplicaciones>Aplicaciones empresariales>Vtiger CRM (SAML), busque la sección Administrar y seleccione Inicio de sesión único.

  3. En la página Seleccione un método de inicio de sesión único, seleccione SAML.

  4. En la página Configuración del inicio de sesión único con SAML, haga clic en el icono de lápiz de Configuración básica de SAML para editar la configuración.

    Edit Basic SAML Configuration

  5. En la página Configuración básica de SAML, siga estos pasos:

    a. En el cuadro de texto Identificador (id. de entidad) , escriba una dirección URL con el siguiente patrón: https://<CUSTOMER_INSTANCE>.od1.vtiger.com/sso/saml?acs

    b. En el cuadro de texto URL de inicio de sesión, escriba una dirección URL con el siguiente patrón:

    Dirección URL de inicio de sesión
    https://<CUSTOMER_INSTANCE>.od1.vtiger.com
    https://<CUSTOMER_INSTANCE>.od2.vtiger.com
    https://<CUSTOMER_INSTANCE>.od1.vtiger.ws

    Nota:

    Estos valores no son reales. Actualice estos valores con la dirección URL y el identificador reales de inicio de sesión. Póngase en contacto con el equipo de soporte técnico para clientes de Vtiger CRM (SAML) para obtener estos valores. También puede consultar los patrones que se muestran en la sección Configuración básica de SAML.

  6. En la página Configurar el inicio de sesión único con SAML, en la sección Certificado de firma de SAML, busque Certificado (Base64) y seleccione Descargar para descargarlo y guardarlo en el equipo.

    The Certificate download link

  7. En la sección Set up Vtiger CRM (SAML) (Configurar Vtiger CRM [SAML]), copie las direcciones URL que necesite.

    Copy configuration URLs

Cree un usuario de prueba de Microsoft Entra

En esta sección, se crea un usuario llamado B.Simon.

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Microsoft Entra al menos como Administrador de usuario.
  2. Vaya aIdentidad>Usuarios>Todos los usuarios.
  3. Seleccione Nuevo usuario>Crear nuevo usuario, en la parte superior de la pantalla.
  4. En las propiedades del usuario, siga estos pasos:
    1. En el campo Nombre para mostrar, escriba B.Simon.
    2. En el campo Nombre principal de usuario, escriba username@companydomain.extension. Por ejemplo, B.Simon@contoso.com.
    3. Active la casilla Show password (Mostrar contraseña) y, después, anote el valor que se muestra en el cuadro Contraseña.
    4. Seleccione Revisar + crear.
  5. Seleccione Crear.

Asignación del usuario de prueba de Microsoft Entra

En esta sección va a permitir que B.Simon acceda a Vtiger CRM (SAML) mediante el inicio de sesión único.

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Microsoft Entra como Administrador de aplicaciones en la nube.
  2. Vaya a Identidad>Aplicaciones>Aplicaciones empresariales>Vtiger CRM (SAML).
  3. En la página de información general de la aplicación, seleccione Usuarios y grupos.
  4. Seleccione Agregar usuario o grupo. A continuación, en el cuadro de diálogo Agregar asignación, seleccione Usuarios y grupos.
    1. En el cuadro de diálogo Usuarios y grupos, seleccione B.Simon de la lista de usuarios y haga clic en el botón Seleccionar de la parte inferior de la pantalla.
    2. Si espera que se asigne un rol a los usuarios, puede seleccionarlo en la lista desplegable Seleccionar un rol. Si no se ha configurado ningún rol para esta aplicación, verá seleccionado el rol "Acceso predeterminado".
    3. En el cuadro de diálogo Agregar asignación, haga clic en el botón Asignar.

Configuración del inicio de sesión único en Vtiger CRM (SAML)

Para configurar el inicio de sesión único en Vtiger CRM (SAML), es preciso enviar el certificado (Base64) descargado y las direcciones URL correspondientes copiadas de la configuración de la aplicación al equipo de soporte técnico de Vtiger CRM (SAML). Dicho equipo lo configura para establecer la conexión de SSO de SAML correctamente en ambos lados.

Creación de un usuario de prueba en Vtiger CRM (SAML)

En esta sección se crea un usuario llamado Britta Simon en Vtiger CRM (SAML). Vtiger CRM (SAML) admite el aprovisionamiento de usuarios Just-In-Time, habilitado de forma predeterminada. No hay ningún elemento de acción para usted en esta sección. Si el usuario no existe ya en Vtiger CRM (SAML), se crea tras la autenticación.

Prueba de SSO

En esta sección va a probar la configuración de inicio de sesión único de Microsoft Entra con las siguientes opciones.

  • Haga clic en Probar esta aplicación; esto redirigirá a la URL de inicio de sesión de Vtiger CRM (SAML) donde puede iniciar el flujo de inicio de sesión.

  • Vaya directamente a la URL de inicio de sesión de Vtiger CRM (SAML) y ponga en marcha el flujo de inicio de sesión desde allí.

  • Puede usar Mis aplicaciones de Microsoft. Al hacer clic en el icono de Vtiger CRM (SAML) en Aplicaciones, se le redirigirá a la URL de inicio de sesión de la aplicación. Para más información acerca de Aplicaciones, consulte Inicio de sesión e inicio de aplicaciones desde el portal Aplicaciones.

Pasos siguientes

Una vez que se ha configurado Vtiger CRM (SAML), puede aplicar el control de sesión, que protege su organización en tiempo real frente a la filtración e infiltración de información confidencial. El control de sesión procede del acceso condicional. Aprenda a aplicar el control de sesión con Microsoft Defender para aplicaciones en la nube.