Configuración y mantenimiento de Ventas y marketing

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

La tabla siguiente muestra los formularios que admiten la configuración y el mantenimiento de ventas y marketing. Las entradas de la tabla están organizadas por tarea y después alfabéticamente según el nombre del formulario.

Nota

Algunos formularios de la tabla siguiente requieren información o configuración de parámetros para abrirlos.

Para obtener más información sobre las tareas de configuración y mantenimiento, vea el Manual de configuración del sistema y de la aplicación.

Tarea	Nombre del formulario	Uso
Configuración de contactos, clientes y clientes potenciales	Cadenas de empresas	Permite crear una lista de empresas matrices y las empresas o unidades empresariales subordinadas a dichas empresas matrices.
	Carácter	Permite definir niveles de carácter personal que pueden seleccionarse cuando se crean los registros de personas de contacto.
	Cargo	Permite configurar una lista de cargos para la persona de contacto.
	Competidores	Permite crear y almacenar información sobre competidores.
	Decisión	Permite crear una lista de códigos de decisión para utilizarlos al describir la influencia de una persona de contacto en el proceso de toma de decisiones para un cliente potencial.
	Definición del formato de archivo	Permite definir las tablas en las que se ubica la información importada en Microsoft Dynamics AX.
	Diario de relaciones/clientes potenciales	Permite importar y validar tipos de formato de archivo.
	Estado	Permite crear una lista de frases para describir el rendimiento de un cliente potencial.
	Fase	Permite crear fases de presupuesto que se deben utilizar al realizar el seguimiento de un presupuesto,
	Fidelidad	Permite definir una lista de frases que describen la fidelidad de la persona de contacto a la empresa.
	Formas de despedida	Permite crear formas de despedida para utilizarlas en la comunicación escrita con las personas de contacto.
	Formas de saludo	Permite crear formas de saludo que pueden utilizarse en la comunicación con las personas de contacto.
	Funciones de personas	Permite crear una lista de funciones de trabajo para clasificar las áreas de responsabilidad de trabajo de una persona de contacto del cliente potencial.
	Grupos de clientes	Permite crear grupos de clientes que comparten parámetros clave.
	Grupos de proveedores	Permite crear grupos de proveedores que comparten la misma información de parámetros.
	Importar sectores empresariales	Permite definir códigos de clasificación de clientes potenciales.
	Interés	Permite crear una lista de intereses profesionales y personales para utilizarla cuando se especifica la información de una persona de contacto.
	Libreta de direcciones global	Permite crear y mantener información de todas las entidades que trabajan con la empresa.
	Motivo	Permite definir las razones por las que un presupuesto ha sido un éxito o no.
	Parámetros de teléfono	Permite configurar la integración de telefonía.
	Personas de contacto	Permite crear y mantener información de contactos de la empresa.
	Prioridad	Permite definir tipos de prioridad para los registros principales.
	Probabilidad	Permite definir tasas de probabilidad para pedidos de ventas.
	Pronóstico	Permite crear períodos de pronóstico para presupuestos de ventas
	Ratio	Permite definir un ratio para asignarlo a los registros principales.
	Segmentos	Permite configurar segmentos empresariales generales que puede utilizar para categorizar los clientes potenciales.
	Subsegmentos	Permite configurar segmentos empresariales más específicos para clasificar los clientes potenciales.
	Tipo	Permite crear tipos principales para seleccionarlos cuando se crean registros principales.
	Tipo de origen	Permite crear tipos de origen para clientes potenciales y oportunidades.
	Tipos de relación	Permite configurar tipos de clientes potenciales.
	Zonas de ventas	Permite configurar una lista de áreas geográficas que puede utilizar para ventas y estadísticas de ventas.
Definición de los procesos y etapas de ventas y marketing	Administración de consultas	Permite configurar tablas, campos y métodos para consultas.
	Categoría de correo	Permite configurar categorías de correo para los contactos.
	Categoría de correo electrónico	Permite configurar categorías de correo electrónico.
	Conclusiones de documento	Permite crear conclusiones para los documentos de presupuestos.
	Elementos de correo	Permite configurar subcategorías para cada categoría de correo.
	Fases de actividad	Permite crear una lista de fases de actividad para utilizarlas en el seguimiento del estado de una actividad.
	Grupo de campañas	Permite crear grupos de campañas para clasificar las campañas.
	Grupo de registros	Permite configurar grupos de registros para importar definiciones de formatos de archivo.
	Grupos de correo electrónico	Permite configurar grupos de correo electrónico.
	Introducciones de documento	Permite crear presentaciones y saludos para los documentos de presupuestos.
	Motivo de cancelación	Permite especificar razones por las que se ha podido cancelar una llamada de telemarketing.
	Parámetros	Permite definir las reglas de parámetros para el área de ventas y marketing.
	Planes de actividades	Permite configurar planes de actividades.
	Plantilla de correo electrónico	Permite crear plantillas de correo electrónico para campañas de marketing.
	Proceso de campaña	Permite crear procesos de campañas.
	Proceso de habilitación	Permite crear procesos para clientes potenciales que cumplen los requisitos.
	Proceso de ventas	Permite crear procesos de ventas.
	Público objetivo de la campaña	Permite especificar el público objetivo de las campañas.
	Responsabilidades	Permite asignar responsabilidades a descripciones de trabajos.
	Tipo de campaña	Permite crear tipos de campaña para clasificar detalladamente las campañas.
	Tipos de actividades	Permite crear tipos posibles de actividades.
	Títulos de documento	Permite crear títulos para utilizarlos en los documentos de presupuestos.
	Unidad o equipo de ventas	Permite crear y mantener unidades de ventas.
Integración con Microsoft Office Outlook	Administración de Microsoft Office Outlook	Permite revisar y mantener la sincronización de personas de contacto de Microsoft Dynamics AX y Microsoft Office Outlook.
	Asignación de Microsoft Dynamics a Microsoft Office Outlook	Permite definir cómo se guardan los contactos en Microsoft Dynamics AX y cómo deben asignarse a Microsoft Office Outlook.
	Asistente para la configuración de Microsoft Office Outlook	Permite crear una identificación de usuario para un empleado y sincronizar las actividades del empleado en Microsoft Dynamics AX y Microsoft Office Outlook.
	Empleado	Permite configurar los minutos de recordatorio para las actividades, así como las horas de inicio y fin predeterminadas de las actividades, y almacenar información de empleados.
	Mis contactos	Permite agregar y sincronizar contactos de Microsoft Office Outlook a Microsoft Dynamics AX y de Microsoft Dynamics AX a Microsoft Office Outlook.
	Parámetros de sincronización de Microsoft Office Outlook	Permite definir las reglas de parámetros para la integración de Microsoft Dynamics AX con Microsoft Office Outlook.
	Relaciones del usuario	Permite asignar un id. de usuario a un usuario.
	Sincronizar	Permite sincronizar los contactos, tareas y citas de Microsoft Office Outlook con Microsoft Dynamics AX.