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Configurar fondos de concesión de comercialización

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Los fondos para concesiones de comercialización deben asignarse antes de que finalice el acuerdo de concesión de comercialización. En este tema se explica cómo configurar fondos de concesión de comercialización.

1. Configurar registros de uso de fondos

Use este procedimiento para configurar motivos clasificados para usar fondos de concesión de comercialización.

  1. Haga clic en Administración de concesión de comercialización > Configurar > Uso de fondo.

  2. En el formulario Uso, haga clic en Nuevo.

  3. En el campo Uso, especifique el nombre del centro de coste que proporciona los fondos y escriba una breve descripción del centro de coste. Por ejemplo, puede escribir el nombre Marketing con la descripción Cuota de mercado.

2. Configurar fondos para concesiones de comercialización

Use este procedimiento para configurar fondos para concesiones de comercialización.

  1. Haga clic en Administración de concesión de comercialización > Periódico > Fondos.

  2. En el formulario Fondos, haga clic en Crear un nuevo registro.

  3. En el campo Descripción, escriba una descripción del fondo.

  4. En el campo Tipo, seleccione si el fondo es discrecional y, a continuación, en el campo Estado, seleccione el estado del fondo.

  5. En los campos Desde fecha y Hasta fecha, especifique la fecha inicial y la fecha final del período en que el fondo está disponible.

  6. En el campo Fondo presupuestado, especifique el importe que se ha presupuestado para el fondo y, en el campo Notas, especifique información adicional acerca de los fondos presupuestados.

  7. En el campo Uso, seleccione el centro de coste que proporciona los fondos y, en el campo Fondo presupuestado, especifique el importe máximo permitido para el fondo.

  8. En la ficha desplegable Empresas cliente, en el campo de jerarquía, seleccione un grupo de clientes o clientes individuales del grupo y haga clic en >.

  9. Si desea distribuir los fondos presupuestados a través de las jerarquías de cliente que haya seleccionado, seleccione la jerarquía de cliente en la que desee distribuir los fondos y, a continuación, en Nivel de jerarquía actual, en el campo Presupuestado, especifique el importe que se va a distribuir.

  10. En la ficha desplegable Artículos, haga clic en Agregar productos.

  11. En el formulario Agregar productos, en el panel Filtros, use el filtro Jerarquía para seleccionar una jerarquía.

  12. En el árbol, seleccione un grupo de productos que contenga los productos disponibles y, a continuación, en el panel Productos disponibles, seleccione uno o varios productos que desee agregar. Haga clic en Agregar.

  13. Haga clic en Aceptar y, en el formulario Fondos, en el campo Estado, seleccione Aprobado.

Información técnica para administradores del sistema

Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.

Categoría

Requisito previo

Claves de configuración

Centro de llamadas

Roles de seguridad

Administrador del sistema para la configuración básica y director de marketing para crear el permiso