Configurar flujos de trabajo de compras y abastecimiento

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Algunas organizaciones requieren que las solicitudes de proveedores, las solicitudes de compra y las recepciones de producto sin confirmar las apruebe un usuario distinto a la persona que especificó la transacción. Para configurar un proceso de aprobación, puede crear un flujo de trabajo.

Un flujo de trabajo representa un proceso empresarial. El flujo de trabajo define cómo se gestiona un documento en el sistema e indica quién debe completar una tarea o aprobar un documento. El uso del sistema de flujo de trabajo en su organización le ofrece varias ventajas:

• Procesos coherentes: puede definir el proceso de aprobación para documentos específicos como, por ejemplo, solicitudes de compra e informes de gastos. El sistema de flujo de trabajo le ayuda a garantizar que los documentos se procesan y se aprueban de manera coherente y eficaz.

• Visibilidad de procesos: puede realizar el seguimiento del estado, el historial y las medidas de rendimiento de una instancia de flujo de trabajo determinada. De este modo puede determinar si los cambios deben realizarse en el flujo de trabajo para mejorar la eficacia.

• Lista de trabajo centralizada: los usuarios pueden ver una lista de trabajo centralizada para ver las tareas y aprobaciones de flujo de trabajo que tienen asignadas. Esta lista de trabajo está disponible en las páginas de área de trabajo del cliente Microsoft Dynamics AX y Enterprise Portal.

Para obtener información general del flujo de trabajo de Microsoft Dynamics AX, vea Introducción al sistema de flujo de trabajo y Conceptos de flujo de trabajo. Para obtener información sobre cómo configurar flujos de trabajo, vea Configuración del sistema de flujo de trabajo.

Tipos de flujo de trabajo que puede crear

Los siguientes tipos de flujo de trabajo están disponibles para Adquisición y abastecimiento.

Tipo	Use este tipo para
Aprobación del producto de importación del catálogo	Crear flujos de trabajo de revisión para productos de catálogo importados.
Aprobación de importación del catálogo	Crear flujos de trabajo de revisión para catálogos importados.
Flujo de trabajo de notificación de fecha de vencimiento de entrega	Crear flujos de trabajo de notificación de fecha de vencimiento de entrega para recepciones de producto sin confirmar.
Flujo de trabajo de notificación de factura recibida	Crear flujos de trabajo de notificación de facturas recibidas para recepciones de producto sin confirmar.
Flujo de trabajo de notificación con error de albarán	Crear flujos de trabajo de notificación para recepciones de producto con error.
Flujo de trabajo de notificación de rechazo de albarán sin confirmar	Crear flujos de trabajo de notificación para recepciones de producto sin confirmar rechazadas.
Flujo de trabajo de línea del pedido de compra	Crear flujos de trabajo de aprobación y revisión para líneas de pedidos de compra.
Revisión de líneas de solicitud de compra	Crear flujos de trabajo de revisión para líneas de solicitudes de compra.
Revisión de solicitudes de compra	Crear flujos de trabajo de revisión para solicitudes de compra.
Flujo de trabajo del pedido de compra	Crear flujos de trabajo de aprobación y revisión para pedidos de compra.
Flujo de trabajo de solicitud de categoría de proveedor	Crear flujos de trabajo de aprobación para las solicitudes de aplicación de categoría de proveedor.
Flujo de trabajo de justificación de categoría de proveedor	Crear flujos de trabajo de aprobación para las solicitudes de justificación de categoría de proveedor.
Flujo de trabajo de solicitud de adición de proveedor	Crear flujos de trabajo de aprobación para las solicitudes de aplicación de adición de proveedor.
Flujo de trabajo de solicitud de cambio de estado del proveedor	Crear flujos de trabajo de aprobación para las solicitudes de cambio de estado de proveedor.

Procedimiento para crear un flujo de trabajo

1. Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Flujos de trabajo de adquisición y abastecimiento.

2. En el panel de acciones, haga clic en Nuevo.

3. Seleccione el tipo de flujo de trabajo que desee crear y, a continuación, haga clic en Crear flujo de trabajo.

4. En el editor de flujos de trabajo, diseñe el flujo de trabajo arrastrando los elementos de flujo de trabajo al lienzo.

5. Configure los elementos del flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Configuración del sistema de flujo de trabajo.

6. Repita los pasos del 2 al 5 para crear flujos de trabajo adicionales para Adquisición y abastecimiento.

Tipos de participantes

Puede asignar un paso de aprobación a los siguientes grupos de participantes.

Grupo de usuarios	Descripción
Participante	Asignar el paso de aprobación a los miembros de un grupo o rol.
Jerarquía	Asignar el paso de aprobación a los usuarios de una jerarquía organizativa específica.
Usuario del flujo de trabajo	Asignar el paso de aprobación a los usuarios de este flujo de trabajo.
Cola	Asignar el paso de aprobación a una cola de elementos de trabajo.
Usuario	Asignar el paso de aprobación a usuarios de Microsoft Dynamics AX específicos.