Administrar usuarios y roles de seguridad

Para usar algo distinto de capacidades comunes, en las aplicaciones de finanzas y operaciones, los usuarios deben asignarse a roles de seguridad. Puede asignar usuarios a roles automáticamente, según las reglas y los datos comerciales, excluir usuarios de la asignación automática de roles o agregar usuarios a roles manualmente.

Asignar usuarios automáticamente a roles

Este procedimiento explica cómo los administradores del sistema pueden asignar automáticamente usuarios a roles, en función de los datos empresariales.

1. Vaya a Panel de navegación > Módulos > Administración del sistema > Seguridad > Asignar usuarios a roles.
2. En el árbol, seleccione "Supervisor contable". Seleccione el rol para el que desea configurar la regla. En este ejemplo, seleccione Supervisor contable.
3. Seleccione Agregar regla para abrir el menú de diálogo.
4. En la lista Seleccionar una consulta, busque y seleccione el registro deseado. Seleccione la consulta que se usará para esta regla.
5. En la lista Nombre de la regla de pertenencia, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
6. Seleccione Editar consulta. Edite la consulta según sea necesario.
7. Seleccione Aceptar.
8. Seleccione Ejecutar asignación automática de roles.
9. Vaya al Panel de exploración > módulos > Administración del sistema > usuarios > usuarios (idealmente en una ficha independiente de explorador).
10. Revise los roles asignados a varios usuarios para confirmar que la consulta de la asignación de roles fue correcta. Ajuste y vuelva a ejecutar si es necesario.

Excluir usuarios de la asignación automática de roles

Este procedimiento explica cómo excluir usuarios de la asignación automática de roles.

1. Cierre la página.
2. Vaya a Panel de navegación > Módulos > Administración del sistema > Seguridad > Asignar usuarios a roles.
3. En el árbol, seleccione "Supervisor contable". Seleccione una función. Para este ejemplo, seleccione Supervisor contable.
4. En el menú Usuarios asignados al rol, seleccione Asignar o excluir usuarios de forma manual.
5. En el lista Asignar usuarios al rol o excluir usuarios del rol, marque la fila seleccionada. Seleccione un usuario.
6. En el Panel de acciones, seleccione Excluir de rol.
7. Seleccione Excluir de rol para excluir los usuarios seleccionados del rol. Para quitar exclusiones, seleccione los usuarios para los que desea quitar las exclusiones y, a continuación, haga clic en Restablecer estado. Al eliminar una exclusión restableciendo el estado del usuario, el rol del usuario se asigna automáticamente. Sin embargo, el usuario no se asigna inmediatamente al rol o se excluye del rol al restablecer el estado. En su lugar, el usuario se asigna al rol o se elimina del rol la próxima vez que se ejecutan las reglas para la asignación automática de roles.

Asignar manualmente usuarios a roles

Los usuarios que se asignan manualmente a roles de seguridad también los elimina manualmente el administrador. Estos usuarios no se eliminan de los roles a través de reglas de asignación automática de roles.

1. Vaya a Panel de navegación > Módulos > Administración del sistema > Seguridad > Asignar usuarios a roles.
2. En el árbol, seleccione un rol y, en el menú Usuarios asignados al rol, seleccione Asignar o excluir usuarios de forma manual.
3. En Asignar usuarios o excluir usuarios del rol, los usuarios a los que no se les ha asignado el rol se enumeran con el Modo de asignación ajustado a Ninguno. Seleccione uno o más usuarios a los que se les debe asignar el rol.
4. En el Panel Acciones, seleccione Asignar a rol. El Modo de asignación se actualiza a Manual y los usuarios ahora tienen un nuevo rol asignado.

Eliminar manualmente usuarios de roles

Los usuarios que se asignan manualmente a roles de seguridad también los elimina manualmente el administrador. Estos usuarios no se eliminan de los roles a través de reglas de asignación automática de roles.

1. Vaya a Panel de navegación > Módulos > Administración del sistema > Seguridad > Asignar usuarios a roles.
2. Para eliminar un usuario, siga estos pasos:
   1. En el árbol, seleccione un rol.
   2. En el área Usuarios asignados al rol, seleccione el usuario que debe eliminarse.
   3. Seleccione Eliminar y el usuario se elimina del rol.
3. Para eliminar a varios usuarios, siga estos pasos:
   1. En el árbol, seleccione un rol.
   2. En el área Usuarios asignados al rol, seleccione Asignar o excluir usuarios de forma manual.
   3. En la página Asignar usuarios o excluir usuarios del rol, los usuarios a los que no se les ha asignado el rol se enumeran con el Modo de asignación ajustado a Ninguno. Seleccione los usuarios que deben ser excluidos del rol.
   4. En el Panel de acciones, seleccione Excluir de rol. La columna Modo de asignación se actualiza a Manual y los usuarios ahora están excluidos del rol.