Comience a configurar el módulo Gestión de almacenes
Este artículo explica cómo trabajar con los asistentes y listas de verificación integrados que pueden ayudar a instalar y configurar de manera rápida y eficiente el módulo de Warehouse Management.
Seguimiento de los procesos de configuración de Warehouse management
Utilice el espacio de trabajo Tareas de implementación de almacén para realizar un seguimiento de sus procesos de configuración de gestión de almacén. El espacio de trabajo se puede usar durante una nueva implementación, después de una actualización o después de una migración.
El espacio de trabajo le permite crear, editar e importar listas de verificación que puede utilizar para identificar tareas de implementación importantes y realizar un seguimiento de su progreso mientras las completa. Le permite realizar las siguientes acciones:
- Realice un seguimiento del progreso viendo todas las tareas de configuración actuales y cerradas.
- Seleccione hipervínculos para acceder rápidamente a la página de configuración necesaria para cada paso.
- Importe una lista de verificación de configuración predeterminada que incluya las tareas que debe completar para poner en funcionamiento un almacén.
Abrir el espacio de trabajo de tareas de implementación de almacén
Para abrir el espacio de trabajo, vaya a Gestión de almacenes > Espacios de trabajo > Tareas de implementación de almacenes.
Crear un proyecto de implementación
Primero debe crear al menos un proyecto de tarea de implementación. Puede agregar tantos proyectos como necesite. Todos los datos que se muestra en el espacio de trabajo se filtran por el proyecto de tareas de implementación seleccionado. Siga estos pasos para crear un proyecto en el espacio de trabajo Tareas de implementación de almacén.
En el espacio de trabajo Tareas de implementación de almacén , seleccione Nuevo proyecto en la parte superior de la página.
En el cuadro de diálogo emergente, establezca los campos siguientes:
Nuevo proyecto - Especifique un nombre para el proyecto.
Copiar proyecto existente: seleccione uno de los siguientes valores para especificar si desea crear un proyecto nuevo en blanco o comenzar desde una copia de un proyecto existente:
- No: Cree un nuevo proyecto en blanco.
- Sí: copie un proyecto existente.
Seleccione Aceptar para crear el nuevo proyecto y cerrar el cuadro de diálogo desplegable.
Importar la lista de tareas de configuración predeterminada
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management incluye una lista de tareas predeterminada. Esta lista de tareas es un buen punto de partida cuando planifica e implementa la configuración de gestión de almacenes. Siga estos pasos para importarlo en el espacio de trabajo Tareas de implementación de almacén.
En el espacio de trabajo Tareas de implementación de almacén , en el campo Proyecto de tarea de implementación en la parte superior de la página, seleccione la proyecto al que desea importar tareas.
En la pestaña desplegable Tareas y estado , seleccione Importar tareas predeterminadas en la barra de herramientas.
Se deben cargar las tareas predeterminadas. Sin embargo, es posible que reciba el siguiente error: "No se encontraron tareas de implementación de Entity Warehouse. Actualice la lista de entidades desde el formulario de parámetros del marco de importación/exportación de datos". En ese caso, siga estos pasos:
Vaya a Administración del sistema > Áreas de trabajo > Administración de datos.
Seleccione el mosaico Parámetros del marco .
En la pestaña Configuración de entidad , seleccione Actualizar lista de entidades.
El sistema agrega un trabajo de actualización de entidad a su cola de trabajos por lotes y lo ejecutará tan pronto como pueda. Es posible que deba esperar varios minutos hasta que se complete la tarea, dependiendo de la cantidad de otros trabajos en la cola.
Cuando se complete el trabajo de actualización de la entidad, regrese a la página Tareas de implementación del almacén y seleccione Importar tareas predeterminadas nuevamente. en la barra de herramientas de la pestaña desplegable Tareas y estado .
Personalizar la lista de tareas
Después de importar una lista de tareas, puede personalizarla según sea necesario agregando, eliminando y reorganizando las tareas. También puedes crear una lista de tareas totalmente personalizada empezando desde cero. Utilice los siguientes botones en la barra de herramientas de la pestaña desplegable Tareas y estado en el Tareas de implementación de almacén espacio de trabajo para personalizar el lista:
Agreagr tarea: Crear una tarea nueva. Este botón abre el cuadro de diálogo Agregar tarea, donde debe configurar los siguientes campos:
- Categoría de tarea: ingrese el tipo de tarea.
- Descripción: ingrese una descripción detallada de lo que el usuario debe hacer para completar la tarea.
- Enlace de tarea: seleccione la página en Supply Chain Management donde el usuario debe ir para completar la tarea.
Editar tarea: edita una tarea seleccionada. Este botón abre el cuadro de diálogo Editar tarea, donde puede editar los campos Descripción y Enlace de tarea para la tarea. Otras configuraciones son de solo lectura para las tareas existentes.
Eliminar: Eliminar todas las tareas seleccionadas. Se le pedirá que confirme la operación.
Ascender: Mueva una tarea seleccionada hacia arriba en orden secuencial.
Descender: Mueva una tarea seleccionada hacia abajo en orden secuencial.
Trabajar con la lista de tareas
Cuando su lista de tareas esté lista, siga estos pasos para completarla.
En el espacio de trabajo Tareas de implementación del almacén., expanda la ficha Resumen para obtener una descripción general del número total de tareas y la proporción de ellas que se han marcado como completadas.
Amplíe la ficha Tareas y estado para ver la lista completa y marcar las tareas como completadas mientras trabaja.
Para cada tarea, se muestra la siguiente información:
- Secuencia de números: el orden en el que debes completar la tarea. Comience con la tarea que tenga el número más bajo y avance hacia arriba.
- Terminado: seleccione esta casilla de verificación para cada tarea a medida que la complete.
- Categoría de tarea: el tipo de tarea. Seleccione el texto para abrir una página donde puede configurar los ajustes necesarios para completar la tarea.
- Descripción: detalles completos sobre lo que se debe hacer para completar la tarea.
- Estado: una marca indica que la tarea ha sido completada.
- Completado por: si la tarea ha sido completada, el nombre del usuario que la completó.
- Fecha completada: si la tarea ha sido completada, la fecha en que que se completó.
Utilice los siguientes campos y botones en la barra de herramientas de la ficha Tareas y estado para orientarse en la lista de tareas:
- Filtro: para encontrar rápidamente una tarea específica en una lista larga, ingrese un valor aquí y luego seleccione la columna donde se debe encontrar ese valor.
- Ocultar tareas completadas o Mostrar tareas completadas: seleccione si desea ocultar o mostrar las tareas que ya se han completado. La etiqueta del botón cambia dependiendo de si las tareas completadas se muestran u ocultan actualmente.
Para ver la lista completa de tareas (incluidas las tareas completadas y no completadas), en la pestaña desplegable Enlaces, seleccione el enalce Todas las tareas. La página que aparece es la misma que aparece cuando selecciona el mosaico Tareas de implementación de almacén en la ficha desplegable Resumen . . Proporciona la misma información y funciona como la pestaña desplegable Lista de tareas en la página Tareas de implementación del almacén .
Continúe trabajando hasta completar todas las tareas.
Asistente de inicio de gestión de almacenes
El Asistente de inicio de gestión de almacén proporciona una guía paso a paso que le ayuda a configurar los ajustes más básicos que el módulo Warehouse Management requiere. Utilice este asistente para nuevas entidades legales donde debe configurar el módulo Warehouse Management desde cero. El asistente definirá para usted la configuración principal de los parámetros de Warehouse Management. La lista de tareas predeterminada que se describió anteriormente en este artículo incluye pasos para configurar los requisitos previos de este asistente. También incluye un paso que indica cuándo debe ejecutar este asistente. Le recomendamos que ejecute el asistente cuando se le indique en la lista de tareas predeterminada.
La siguiente tabla resume las configuraciones que realiza el asistente.
| Configuración | Acción | Description |
|---|---|---|
| Tipos de ubicación | Crear | Los tipos de ubicación se usan como opciones de filtrado para controlar los distintos procesos de gestión de almacenes. El asistente creará varios tipos de ubicación y utilizará los nombres que especifique. Después de completar el asistente, puede agregar, eliminar y/o editar estos y otros tipos de ubicación yendo a Administración de almacén > Configuración > Almacén > Tipos de ubicación. |
| Perfiles de ubicación | Crear | Los perfiles de ubicación se utilizan para controlar el comportamiento de las ubicaciones en un almacén habilitado para la gestión avanzada del almacén. El asistente creará varios perfiles de ubicación y utilizará los nombres que especifique. Cada perfil tendrá una colección de configuraciones predeterminadas que quizás desee personalizar después de completar el asistente. Después de completar el asistente, puede agregar, eliminar y/o editar estos y otros perfiles de ubicación yendo a Administración de almacén > Configuración > Almacén > Perfiles de ubicación. |
| Formatos de ubicación | Crear | Los formatos de ubicación son sistemas de nombres que se usan para crear nombres únicos y coherentes para distintos huecos de ubicación que se usan dentro de un almacén. Para facilitar la identificación de los componentes de la ubicación, como el número de pasillo, puede incluir separadores como parte del formato de ubicación. Puede configurar el asistente para que cree un formato independiente para cada perfil de ubicación que cree. Alternativamente, el asistente puede crear un formato único que será compartido por todos los perfiles que cree. Después de completar el asistente, puede agregar, eliminar y/o editar estos y otros formatos de ubicación yendo a Administración de almacén > Configuración > Almacén > Formatos de ubicación. |
| Estado de inventario | Crear | Se usan estados de inventario para clasificar y realizar un seguimiento del inventario. El asistente creará un valor de estado de inventario inicial y utilizará el nombre que especifique. Después de completar el asistente, puede agregar, eliminar y/o editar este y otros estados de inventario yendo a Administración de almacén > Configuración > Invenatrio > Estados de inventario. |
| Usuario y contraseña de trabajo predeterminados | Crear | El usuario de trabajo predeterminado se usa para las transacciones de trabajo automatizado. El asistente creará un usuario de trabajo inicial y el nombre de usuario y contraseña que especifique. Después de completar el asistente, puede agregar, eliminar y/o editar este y otros usuarios de trabajo yendo a Warehouse Management > Configuración > Trabajo. |
| Menú del dispositivo móvil | Crear | El menú del dispositivo móvil contiene los elementos del menú que el dispositivo móvil muestra a los trabajadores del almacén. El asistente creará un menú inicial de dispositivo móvil y utilizará el nombre y la descripción del dispositivo móvil que usted especifique. Después de completar el asistente, puede agregar, eliminar y/o editar este y otros menús del dispositivo móvil yendo a Warehouse Management > Configuración >Móvil dispositivo > Menú de dispositivo móvil. |
| Métodos de registro de la carga | Volver a generar | Los métodos de publicación de carga se utilizan cuando se libera una carga al almacén desde el banco de trabajo de planificación de carga saliente. El asistente generará o regenerará los métodos de publicación de carga. Después de completar el asistente, puede regenerar y/o editar manualmente la lista de métodos yendo a Gestión de almacén > Configuración > Cargar métodos de publicación. |
| Métodos de procesamiento de oleada | Volver a generar | Los métodos de procesamiento de oleadas se utilizan para realizar las acciones creadas por una plantilla de oleada. El asistente generará o regenerará los métodos de procesamiento de ondas. Después de completar el asistente, puede regenerar y/o editar manualmente la lista de métodos yendo a Warehouse Management > Configuración > Oleadas > Métodos de proceso de oleadas. |
| Parámetros de gestión de almacenes | Configurar | Según la configuración que especifique mientras ejecuta el asistente, el asistente inicializará varias configuraciones en la página Parámetros de Warehouse Management (Warehouse Management > Configuración > Parámetros de Warehouse Management). Se establecderán los siguientes valores:
|
Siga estos pasos para abrir y completar el Asistente de inicio de Warehouse Management.
Antes de abrir el asistenet, asegúrese de que se cumplan el siguiente requisito previo: (Debería estar disponible si ejecuta el asistente cuando se le indique en la lista de tareas predeterminada que se describió anteriormente en este artículo).
- La cuenta de usuario que está utilizando para iniciar sesión en Supply Chain Management debe estar asociada con un registro de persona. (Los registros personales son utilizados por el módulo Recursos humanos para gestionar empleados). Para configurar esta asociación, vaya a Administracion del sistema > Usuarios > Usuarios, abra su cuenta de usuario en la lista y utilice el campo Persona para vincular la cuenta al registro de persona correcto. El asistente agregará a esta persona como trabajador del almacén en la página Trabajo (Warehouse Management > Configuración > Trabajo). También agregará el ID de usuario de trabajo predeterminado que especifique en el asistente al registro del trabajador del almacén. (Para más información, vea Cuentas de usuario de dispositivos móviles). El sistema utiliza la identificación de usuario de trabajo predeterminada cuando ejecuta algunos procesos automatizados.
Vaya a Warehouse Management > Configurar > Asistentes > Asistente de inicio de Warehouse Management.
La primera página del asistente de inicio de Warehouse Management es la página de Bienvenida. Resume lo que hará el asistente. Cuando haya terminado de leer el resumen, seleccione Próximo para continuar.
Sobre la página Inicializar datos base, utilice los siguientes campos para definir la configuración inicial para el módulo Warehouse Management. Se sugieren valores predeterminados, pero puede editarlos si es necesario. Si deja algún campo en blanco, el asistente no inicializará la configuración.
- Recepción: Especifique el nombre del tipo de ubicación de recepción y el perfil de ubicación.
- Almacenamiento provisional: Especifique el nombre del tipo de ubicación de almacenamiento provisional y el perfil de ubicación. El tipo de ubicación de preparación especificada también se identificará en la página Parámetros de Warehouse Management.
- Empuetamiento: Especifique el nombre del tipo de ubicación de empaque y el perfil de ubicación. El tipo de ubicación de empaque especificada también se identificará en la página Parámetros de Warehouse Management.
- Envío final: Especifique el nombre del tipo de ubicación de envío final y el perfil de ubicación. El tipo de ubicación de enfvío final especificada también se identificará en la página Parámetros de Warehouse Management.
- Clasificación: Especifique el nombre del tipo de ubicación de clasificación y el perfil de ubicación. El tipo de ubicación de clasificación especificada también se identificará en la página Parámetros de Warehouse Management.
- Usuario: Especifique el nombre del tipo de ubicación de usuario y el perfil de ubicación. El perfil de ubicación de usuario especificado también se identificará en la página Parámetros de Warehouse Management.
- Crear un formato genérico en lugar de cada perfil: establezca esta opción en No para crear un formato de ubicación independiente para cada perfil de ubicación. El nombre de cada formato se basará en los valores que especifique en Recepción, Preparación, Embalaje, Envío final, Clasificación y Campos de usuario. Establezca esta opción en Sí para crear un formato de ubicación que se aplicará a todos los perfiles de ubicación que se creen. Este formato utilizará el nombre que especifique en el campo Formato de ubicación.
- Formato de ubicación: si la opción Crear un formato genérico en lugar de cada perfil está configurada en Sí, especifique el nombre del formato de ubicación compartida.
- ID de estado de inventario predeterminado : especifique el nombre del estado de inventario predeterminado. El id. de estado de inventario predeterminado especificado también se identificará en la página Parámetros de Warehouse Management.
- ID de usuario de trabajo predeterminado : especifique el nombre del usuario de trabajo predeterminado. El id. de usuario predeterminado especificado también se identificará en la página Parámetros de Warehouse Management.
- Contraseña de usuario de trabajo predeterminado : especifique la contraseña del usuario de trabajo predeterminado.
- Menú del dispositivo móvil: especifique el nombre del menú del dispositivo móvil.
Seleccione Siguiente para continuar.
La página Configuración de datos base completa resume la configuración que aplicará el asistente, según su entrada. Revise el resumen y, si todo parece correcto, seleccione Finalizar para aplicar la configuración y cerrar el asistente.
Asistente para configuración entrante
El Asistente de configuración de entrada proporciona una guía paso a paso que le ayudará a configurar operaciones de entrada para uno o más almacenes. Después de completar este asistente, se implementarán configuraciones que le permitirán recibir órdenes de compra y/o órdenes de envío entrantes. Utilice este asistente para nuevas entidades jurídicas o nuevos almacenes donde debe configurar flujos de entrada básicos. La lista de tareas predeterminada que se describió anteriormente en este artículo incluye pasos para configurar los requisitos previos de este asistente. También incluye un paso que indica cuándo debe ejecutar este asistente. Le recomendamos que ejecute el asistente cuando se le indique en la lista de tareas predeterminada.
La siguiente tabla resume las configuraciones que realiza el asistente.
| Configuración | Acción | Description |
|---|---|---|
| Ubicaciones | Crear | Las ubicaciones se utilizan para identificar dónde se almacenan, seleccionan y colocan los artículos en el almacén. El asistente creará una ubicación de recepción para cada almacén que seleccione al inicio del asistente y utilizará el nombre y el perfil de ubicación que especifique en el asistente. Después de completar el asistente, puede agregar, eliminar y/o editar estos y otros tipos de ubicaciones yendo a Administración de almacén > Configuración > Almacén > Ubicaciones. |
| Clases de trabajo | Crear | Las clases de trabajo se usan para dirigir y/o para limitar los tipos de líneas de pedido de trabajo que un trabajador de almacén puede procesar en un dispositivo móvil. El asistente creará una clase de trabajo única y utilizará edl nombre que especifique. Después de completar el asistente, puede agregar, eliminar y/o editar este y otras clases de trabajo yendo a Warehouse management > Configuración > Trabajo > Clases de trabajo. |
| Directivas de ubicación | Crear | Las directivas de ubicación se usan para identificar las ubicaciones de picking y de colocación para el movimiento de inventario. El asistente creará una directiva de ubicación de colocación para cada almacén que seleccione al inicio del asistente. Nombrará cada directiva de ubicación anteponiendo el nombre que especifique en el asistente con el nombre del almacén donde se aplica la directiva de ubicación. Cada directiva de ubicación que se cree tendrá un tipo de orden de trabajo de Órdenes de compra y/o Orden de envío entrante. Después de completar el asistente, puede agregar, eliminar y/o editar estas y otras directivas de ubicación yendo a Warehouse management > Configuración > Directivas de ubicación. Para obtener más información, vea Trabajar con directivas de ubicación. |
| Plantillas de trabajo | Crear | Las plantillas de trabajo se utilizan para crear trabajo de almacén en diferentes puntos del sistema. El asistente creará una plantilla de trabajo y utilizará edl nombre que especifique en el asistente. La plantilla de trabajo tendrá un tipo de orden de trabajo de Órdenes de compra y/o Orden de envío entrante. Después de completar el asistente, puede agregar, eliminar y/o editar esta y otras plantillas de trabajo yendo a Warehouse management > Configuración > Trabajo > Plantillas de trabajo. |
Siga estos pasos para abrir y completar el Asistente de configuración entrante.
Antes de abrir el asistenet, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos previos: (Deben existir ya si ejecuta el asistente cuando se le indique en la lista de tareas predeterminada que se describió anteriormente en este artículo).
- Su configuración básica debe establecerse en la página Parámetros de gestión de almacén. Puede completar esta configuración ejecutando el Asistente de inicio de gestión de almacén como se describe en la sección anterior. Alternativamente, puede completarlo manualmente yendo a Gestión de almacén > Configuración > Parámetros de gestión de almacén.
- Cada almacén que desee configurar mediante este asistente ya debe existir como un registro en el sistema y la opción Usar procesos de gestión de almacén debe estar configurada en Sí por ello. Puede crear almacenes y configurar la opción Usar procesos de gestión de almacenes para cada uno de ellos yendo a Gestion de almacenes > Configuración > Depósito > Almacenes. Cada almacén también debe estar asignado a un sitio que exista como registro en el sistema. Puede crear sitios yendo a Gestion de almacenes > Configuración > Depósito > Sitios.
Vaya a Gestión de almacenes > Configurar > Asisetntes > Asistente de configuración entrante.
La primera página del asistente de configuración edntrante es la página de Bienvenida. Resume lo que hará el asistente. Cuando haya terminado de leer el resumen, seleccione Próximo para continuar.
Se abre la página Selección de almacén. Úsela para especificar los almacenes donde se aplicará el asistente. Establezca el campo Selección de almacén a uno de los siguientes valores y luego establezca los campos asociados según sea necesario:
- Todos: configurar todos los almacenes.
- grupo de almacén – Configurar todos los almacenes en un grupo de almacenes seleccionado. Después de seleccionar esta opción, utilice el campo grupo de almacén para seleccionar el grupo que desea configurar. Para obtener más información acerca de cómo crear grupos de almacenes, consulte Grupos de almacenes.
- Depósito – El asistente configurará los almacenes que estén seleccionados en el grid. Sólo los almacenes donde la opción Usar procesos de gestión de almacenes está configurada en Sí están listados. Seleccione la casilla de verificación para cada almacén que desee configurar mediante el asistente.
Seleccione Siguiente para continuar.
Cuando Modo solo gestión de almacén está habilitado, utilice la sección Tipo de orden de trabajo para definir órdenes de compra o pedidos de envío entrantes para los siguientes procesos de configuración.
Se abre la página Configuración entrante. Úselo para definir nombres para diferentes elementos del proceso de orden de compra o envío entrante. Se sugieren valores predeterminados, pero puede editarlos si es necesario. Establezca los campos siguientes:
- Compra/clase de trabajo entrante – Especifique el nombre de la clase de trabajo para el proceso de recepción. Este valor se utilizará en la plantilla de trabajo.
- Plantilla de trabajo de compra/entrante – Especifique el nombre de la plantilla de trabajo para el proceso de recepción.
- Directiva de ubicación de compra/venta entrante: especifique el nombre de la directiva de ubicación de venta para el proceso de recepción.
- Ubicación de recepción: Especifique el nombre de la ubicación de recepción.
- ID de perfil de ubicación: seleccione el perfil de ubicación que deberí aestar asignado a la ubicación de recepción seleccionada.
Seleccione Siguiente para continuar.
Se abre la página Configuración entrante completa. Resume las acciones que realizará el asistente. Revise el resumen y, si todo parece correcto, seleccione Finalizar para aplicar la configuración y cerrar el asistente.
Asistente para configuración saliente
El Asistente de configuración de salida proporciona una guía paso a paso que le ayudará a configurar operaciones de salida para uno o más almacenes. Después de completar este asistente, se implementarán configuraciones que le permitirán enviar pedidos de ventas y/o de envío salientes. Utilice este asistente para nuevas entidades jurídicas o nuevos almacenes donde debe configurar flujos de salida básicos. La lista de tareas predeterminada que se describió anteriormente en este artículo incluye pasos para configurar los requisitos previos de este asistente. También incluye un paso que indica cuándo debe ejecutar este asistente. Le recomendamos que ejecute el asistente cuando se le indique en la lista de tareas predeterminada.
La siguiente tabla resume las configuraciones que realiza el asistente.
| Configuración | Acción | Description |
|---|---|---|
| Ubicaciones | Crear | Las ubicaciones se utilizan para identificar dónde se almacenan, seleccionan y colocan los artículos en el almacén. El asistente creará varias ubicaciones para cada almacén que seleccione al inicio del asistente y utilizará los nombres que especifique en el asistente. Asociará cada ubicación con el almacén correspondiente. Después de completar el asistente, puede agregar, eliminar y/o editar estos y otros tipos de ubicaciones yendo a Administración de almacén > Configuración > Almacén > Ubicaciones. |
| Códigos de directiva | Crear | Los códigos de directiva se utilizan como vínculo entre las plantillas de trabajo y las directivas de ubicación. El asistente creará varios códigos de directiva y utilizará los nombres que especifique en el asistente. Después de completar el asistente, puede agregar, eliminar y/o editar estos y otros códigos de directiva yendo a Warehouse management > Configuración > Códigos de directiva. |
| Clases de trabajo | Crear | Las clases de trabajo se usan para dirigir y/o para limitar los tipos de líneas de pedido de trabajo que un trabajador de almacén puede procesar en un dispositivo móvil. El asistente creará varias clases de trabajo y utilizará los nombres que especifique en el asistente. Después de completar el asistente, puede agregar, eliminar y/o editar estas y otras clases de trabajo yendo a Warehouse management > Configuración > Trabajo > Clases de trabajo. |
| Directivas de ubicación | Crear | Las directivas de ubicación se usan para identificar las ubicaciones de picking y de colocación para el movimiento de inventario. El asistente creará directivas de ubicación de recogida y colocación para cada almacén que seleccione al inicio del asistente. Nombrará cada directiva de ubicación anteponiendo el nombre que especifique en el asistente con el nombre del almacén donde se aplica la directiva de ubicación. Cada directiva de ubicación que se cree tendrá un tipo de orden de trabajo de Órdenes de venta y/o Orden de envío saliente. Después de completar el asistente, puede agregar, eliminar y/o editar estas y otras directivas de ubicación yendo a Warehouse management > Configuración > Directivas de ubicación. Para obtener más información, vea Trabajar con directivas de ubicación. |
| Plantillas de oleada | Crear | Las plantillas de oleadas se utilizan para definir el proceso de ejecución de oleadas y establecer criterios para cuándo se crean, ejecutan y lanzan oleadas. El asistente creará una plantilla de oleada para cada almacén que seleccione al inicio del asistente. Nombrará cada plantilla de oleada anteponiendo el nombre que especifique en el asistente con el nombre del almacén donde se aplica la plantilla de oleada. Cada plantilla de oleada que se cree tendrá un tipo de plantilla de oleada de Envío. Después de completar el asistente, puede agregar, eliminar y/o editar estas y otras plantillas de oleada yendo a Warehouse management > Configuración > Oleadas > Plantillas de oleada. |
| Plantillas de trabajo | Crear | Las plantillas de trabajo se utilizan para crear trabajo de almacén en diferentes puntos del sistema. El asistente creará una plantilla de trabajo para cada almacén que seleccione al inicio del asistente. Nombrará cada plantilla de trabajo anteponiendo el nombre que especifique en el asistente con el nombre del almacén donde se aplica la plantilla de trabajo. Cada plantilla de trabajo que se cree tendrá un tipo de orden de trabajo de Órdenes de venta y/o Orden de envío saliente. Después de completar el asistente, puede agregar, eliminar y/o editar estas y otras plantillas de trabajo yendo a Warehouse management > Configuración > Trabajo > Plantillas de trabajo. |
Siga estos pasos para abrir y completar el Asistente de configuración saliente.
Antes de abrir el asistenet, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos previos: (Deben existir ya si ejecuta el asistente cuando se le indique en la lista de tareas predeterminada que se describió anteriormente en este artículo).
- Su configuración básica debe establecerse en la página Parámetros de gestión de almacén. Puede completar esta configuración ejecutando el Asistente de inicio de gestión de almacén como se describe anteriormente en este artículo. Alternativamente, puede completarlo manualmente yendo a Gestión de almacén > Configuración > Parámetros de gestión de almacén.
- Cada almacén que desee configurar mediante este asistente ya debe existir como un registro en el sistema y la opción Usar procesos de gestión de almacén debe estar configurada en Sí por ello. Puede crear almacenes y configurar la opción Usar procesos de gestión de almacenes para cada uno de ellos yendo a Gestion de almacenes > Configuración > Depósito > Almacenes. Cada almacén también debe estar asignado a un sitio que exista como registro en el sistema. Puede crear sitios yendo a Gestion de almacenes > Configuración > Depósito > Sitios.
Vaya a Gestión de almacenes > Configurar > Asisetntes > Asistente de configuración saliente.
La primera página del Asistente de configuración saliente es la página de Bienvenida. Resume lo que hará el asistente. Cuando haya terminado de leer el resumen, seleccione Próximo para continuar.
Se abre la página Selección de almacén. Úsela para especificar los almacenes donde se aplicará el asistente. Establezca el campo Selección de almacén a uno de los siguientes valores y luego establezca los campos asociados según sea necesario:
- Todos: configurar todos los almacenes.
- grupo de almacén – Configurar todos los almacenes en un grupo de almacenes seleccionado. Después de seleccionar esta opción, utilice el campo grupo de almacén para seleccionar el grupo que desea configurar. Para obtener más información acerca de cómo crear grupos de almacenes, consulte Grupos de almacenes.
- Depósito – El asistente configurará los almacenes que estén seleccionados en el grid. Sólo los almacenes donde la opción Usar procesos de gestión de almacenes está configurada en Sí están listados. Seleccione la casilla de verificación para cada almacén que desee configurar mediante el asistente.
Seleccione Siguiente para continuar.
Cuando Modo solo gestión de almacén está habilitado, utilice la sección Tipo de orden de trabajo para definir órdenes de venta o pedidos de envío salientes para los siguientes procesos de configuración.
En la página Almacén general, utilice los siguientes campos para definir nombres para los procesos de salida. Se sugieren valores predeterminados, pero puede editarlos si es necesario.
- Plantilla de trabajo de venta/saliente – Especifique el nombre de la plantilla de trabajo para el proceso de envío.
- Plantilla de oleada de envío – Especifique el nombre de la plantilla de oleada para el proceso de envío.
- Directiva de ubicación de selección de venta/saliente: especifique el nombre de la directiva de ubicación de recogida para el proceso de envío.
Seleccione Siguiente para continuar.
En la página Área de preparación, utilice los siguientes campos para especificar si utilizará un área de preparación en sus procesos salientes y, si lo desea, configurar la función. Es posible que tengas que usar la función si eliges tus artículos y luego los colocas en un lugar de preparación donde se mantienen todas las líneas de un pedido. En el área de preparación, los artículos se pueden empaquetar, volver a etiquetar o cargar en un camión de reparto y luego enviar por la puerta. Se sugieren valores predeterminados, pero puede editarlos si es necesario.
- Usar área de preparación: seleccione esta casilla de verificación si utilizará un área de preparación. Si desactiva esta casilla de verificación, no se configurará ningún área de preparación y todos los demás campos de la página no estarán disponibles.
- Ubicación: Especifique el nombre de la ubicación de almacenamiento provisional.
- Código de directiva: Especifique el nombre del código de directiva para el proceso de envío. Este valor se utilizará en la plantilla de trabajo de envío y en la directiva de ubicación para vincularlos.
- Clase de trabajo de venta/saliente – Especifique el nombre de la clase de trabajo para el proceso de envío. Este valor se utilizará en la plantilla de trabajo.
- Directiva de ubicación de colocación de venta/saliente: especifique el nombre de la directiva de ubicación de colocación para el proceso de envío.
Seleccione Siguiente para continuar.
En la página Preferencia de empaquetado, utilice los siguientes campos para especificar si utilizará funcionalidad de empaquetado en sus procesos salientes y, si lo desea, configurar la función. Es posible que deba utilizar la función si empaca artículos antes de enviarlos. Se sugieren valores predeterminados, pero puede editarlos si es necesario.
¿Le gustaría empacar los artículos antes del envío? – Seleccione esta casilla de verificación si utilizará embalaje. Si selecciona esta opción, también debe seleccionar el tipo de funcionalidad de embalaje que utilizará (embalaje manual o embalaje automático mediante contenedorización por ondas). Si desactiva esta casilla de verificación, no se configurará ningún empaquetado y todas las demás páginas relacionadas con el empaquetado no estarán disponibles.
Empaque artículos manualmente a través de la estación Pack – Seleccione esta casilla de verificación si desea utilizar el embalaje manual. Entonces establezca los campos siguientes:
- Código de directiva: Especifique el nombre del código de directiva.
- Ventas/clase de trabajo saliente – Especifique el nombre que se utilizará para la clase de trabajo.
- Ubicación de paquete: Especifique el nombre de la ubicación de empaquetado.
- Directiva de ubicación de colocación de venta/saliente: especifique el nombre de la directiva de ubicación de colocación para el proceso de empaquetado.
Empacar artículos mediante contenedorización por oleada – Seleccione esta casilla de verificación si desea utilizar el embalaje automático mediante contenedorización por ondas. Entonces establezca los campos siguientes:
- Plantilla de construcción de contenedor – Especifique el nombre de la plantilla de compilación del contenedor.
- Código de paso de onda – Especifique el nombre del código de paso de onda. Este valor se utilizará en la plantilla de creación de contenedor y la plantilla de oleada para vincularlas.
Seleccione Siguiente para continuar. Si decide no utilizar el embalaje, pasará directamente a la página Zona de envío final del asistente. Por lo tanto, puede pasar al paso 21 de este procedimiento. Si elige utilizar el embalaje, continúe con el siguiente paso.
En la página Tipo y grupo de contenedor, puede crear o seleccionar tipos de contenedor para el embalaje.
- Si no ve los contenedores que desea usar, seleccione Agregar en la barra de herramientas y luego complete las columnas según sea necesario para crear y configurar el contenedor.
- Si seleccionó la opción Empaquetar artículos manualmente a través de la estación de embalaje en la página Preferencias de embalaje, debe seleccionar exactamente uno. tipo de contenedor que tiene un peso neto máximo superior a 0 (cero).
- Si seleccionó la opción Empaquetar artículos mediante contenedorización por oleadas en la página Preferencias de embalaje, seleccione uno o más tipos de contenedores. Luego establezca el campo Grupo de contenedores con el nombre del grupo de contenedores que desea crear para contener los tipos de contenedores seleccionados.
Seleccione Siguiente para continuar. Si seleccionó la opción Empaquetar artículos mediante contenedorización por oleadas en la página Preferencias de embalaje, pasará a la página Área de envío final del asistente. Por lo tanto, puede pasar al paso 21 de este procedimiento. Si seleccionó la opción Empaquetar artículos manualmente a través de la estación de embalaje en la página Preferencias de embalaje, pase a la siguiente paso.
En la página Contenedor de liberación, configure los siguientes campos:
- Política de embalaje de contenedores: especifique el nombre de la política de embalaje de contenedores.
- Unidad de peso del contenedor: seleccione la unidad de peso del contenedor.
- Perfil de embalaje: especifique el nombre del perfil de embalaje.
Seleccione una de las siguientes opciones para especificar qué se hace con el contenedor empaquetado:
- Poner a disposición en la ubicación de envío final: seleccione esta casilla de verificación para mover el contenedor empaquetado a la ubicación de envío final una vez cerrado. Después de seleccionar esta opción, debe usar el campo Ubicación predeterminada para el envío final para definir la ubicación final de envío.
- Crear trabajo para mover el contenedor desde la estación de empaque a la ubicación: seleccione esta casilla de verificación para crear trabajo para mover el contenedor empacado después de cerrarlo. Después de seleccionar esta opción, debe usar el campo Plantilla de trabajo para definir el nombre de la plantilla de trabajo. Más adelante en este procedimiento, podrá utilizar la página Área de preparación del contenedor para configurar un área de preparación para este movimiento, según sea necesario.
- Poner a disposición en la ubicación de clasificación: seleccione esta casilla de verificación para mover el contenedor empaquetado al área de clasificación una vez cerrado. Más adelante en este procedimiento, utilizará la página Área de clasificación para configurar el área de clasificación.
Seleccione Siguiente para continuar. Si seleccionó la opción Hacer disponible en la ubicación de clasificación en la página Liberar contenedor , la Se abre la página Área de clasificación . En este caso, continúe con el siguiente paso. Si seleccionó una de las otras opciones en la página Liberar contenedor , vaya al paso 19.
En la página Área de clasificación, defina los siguientes campos:
- Ubicación de clasificación: Especifique el nombre de la ubicación de clasificación.
- Plantilla de clasificación de salida: especifique el nombre de la plantilla de clasificación de salida.
- Crear trabajo al cerrar la posición: seleccione si desea crear trabajo después de que se cierre la posición.
- Plantilla de trabajo: este campo se muestra solo si configura la opción Crear trabajo al cerrar la posición en Sí. Úselo para especificar el nombre de la plantilla de trabajo que se utiliza para crear el trabajo.
- Ubicación final de clasificación: este campo se muestra solo si configura la opción Crear trabajo al cerrar la posición en No. Úselo para especificar el nombre de la ubicación de clasificación final.
Para más información sobre la clasificación, consulte Ordenación de salida.
Seleccione Siguiente para continuar. Si seleccionó la opción Crear trabajo para mover el contenedor desde la estación de empaque a la ubicación en la página Liberar contenedor, se abre la página Área de preparación de contenedores. En este caso, continúe con el siguiente paso. Si seleccionó una de las otras opciones en la página Liberar contenedor , vaya al paso 21.
En la página Área de preparación del contenedor, utilice los siguientes campos para configurar un área de preparación para almacenar artículos empaquetados antes de moverlos al área de envío final. Se sugieren valores predeterminados, pero puede editarlos si es necesario.
- Usar área de preparación: seleccione esta casilla de verificación si utilizará un área de preparación. Si desactiva esta casilla de verificación, no se configurará ningún área de preparación y todos los demás campos de la página no estarán disponibles.
- Ubicación: Especifique el nombre de la ubicación de almacenamiento provisional.
- Código de directiva: Especifique el nombre del código de directiva para el proceso de envío. Este valor se utilizará en la plantilla de trabajo de envío y en la directiva de ubicación para vincularlos.
- Clase de trabajo de empaquetado – Especifique el nombre de la clase de trabajo para el proceso de empaquetado. Este valor se utilizará en la plantilla de trabajo.
- Directiva de ubicación de colocación de empaquetado: especifique el nombre de la directiva de ubicación de colocación para el proceso de empaquetado.
Seleccione Siguiente para continuar.
Se abre la página Área de envío final, independientemente de las opciones que hayas seleccionado anteriormente. Use los siguientes campos para definir nombres para el área de envío fianl en los procesos de salida. Se sugieren valores predeterminados, pero puede editarlos si es necesario.
- Ubicación: Especifique el nombre de la ubicación de envío final.
- Código de directiva: Especifique el nombre del código de directiva para el proceso de envío. Este valor se utilizará en la plantilla de trabajo de envío y en la directiva de ubicación para vincularlos.
- Clase de trabajo de empaquetado – Especifique el nombre de la clase de trabajo para el proceso de envío. Este valor se utilizará en la plantilla de trabajo.
- Directiva de ubicación de colocación de empaquetado: especifique el nombre de la directiva de ubicación de colocación para el proceso de envío.
La página Configuración del almacén completada resume las acciones que realizará el asistente. Revise el resumen y, si todo parece correcto, seleccione Finalizar para aplicar la configuración y cerrar el asistente.