Crear pedidos de ventas

Este procedimiento muestra cómo crear un pedido de ventas. Puede utilizar el procedimiento en la empresa USMF de los datos de prueba. Normalmente los pedidos de ventas los crea un procesador del pedido de ventas.

Especificar los detalles del encabezado del pedido de ventas

1. Vaya a Ventas y marketing>Pedidos de ventas>Todos los pedidos de ventas.

2. Seleccione Nuevo.

3. En el campo Cuenta de cliente, seleccione el botón desplegable para abrir la búsqueda.

4. En la lista, busque y seleccione el registro del cliente.

   Para este ejemplo, seleccione el número de cliente US-004.

5. Seleccione Aceptar.

Especificar los detalles de línea del pedido de ventas

Los productos vendidos por la organización pueden venir en variantes que se diferencian por dimensiones como configuración, color, tamaño y estilo. Además, los productos se pueden configurar para usar dimensiones de almacenamiento, como sitio, almacén y pallet, y dimensiones de seguimiento, como lote y números de serie. Cuando se asignan estas dimensiones, debe seleccionar valores para las dimensiones de la línea de pedido. Para mejorar la eficacia de entrada de pedidos, puede decidir agregar los campos de dimensión respectivos a la cuadrícula del pedido.

1. En la sección Líneas de pedido de ventas, seleccione Línea de pedido de ventas.

2. Seleccione Dimensiones.

   Para este ejemplo, seleccione las dimensiones de color, sitio y almacén. Las dimensiones que seleccione aquí aparecerán en la cuadrícula del pedido de ventas. Si desea que persistan sus selecciones, establezca la opción Guardar configuración en Sí.

3. Seleccione Aceptar.

4. En el campo Código de artículo, seleccione el botón desplegable para abrir la búsqueda.

5. Para este ejemplo, seleccione el código de artículo T0004.

   • Si el artículo forma parte de una categoría de ventas, el nombre del artículo aparecerá automáticamente en el campo Categoría de ventas.
   • Si los campos de dimensión del producto contienen ya un valor, esto se debe a que el valor se ha copiado del registro de producto donde se define como dimensión de producto predeterminada. Puede cambiar el valor predeterminado en cualquier momento.

6. En el campo Color, seleccione el botón desplegable para abrir la búsqueda.

7. En la lista, busque y seleccione el registro deseado.

8. En el campo Cantidad, especifique un número.

   • Si el artículo se vende en unidades distintas a las que se usaron cuando se compró, se produjo y se almacenó, y hay una unidad de ventas de medida establecida en el registro de producto, este valor se mostrará en el campo Unidad. Puede modificar el valor en cualquier momento.
   • Si el campo Sitio ya contiene un valor, este se ha copiado del encabezado del pedido o de la configuración de pedido asociados con el producto. Puede modificar el valor en cualquier momento. Si el campo está vacío, seleccione un valor.
   • Si el campo Precio unitario ya contiene un valor, este se ha copiado de un acuerdo comercial válido o del registro de producto. (El precio unitario también puede provenir de un acuerdo de venta, pero el proceso para crear pedidos de ventas de acuerdos de venta es diferente al que está que se muestra aquí). Si el campo está vacío, escriba un valor.
   • El campo Descuento incluye un importe de descuento por unidad de producto. Para calcular el importe bruto de descuento de línea, el valor del descuento se multiplica por la cantidad de línea. Si el campo Descuento ya contiene un valor, este se ha copiado de un acuerdo comercial válido. Si el campo está vacío y desea otorgar al cliente un descuento de línea, escriba un valor.
   • El campo Porcentaje de descuento contiene un valor de porcentaje en el que se va a reducir la línea importe bruto total. Si el campo Porcentaje de descuento ya contiene un valor, este se ha copiado de un acuerdo comercial válido. Si el campo está vacío y desea otorgar al cliente un descuento de línea, escriba un valor.
   • El campo Importe neto contiene un valor que se calcula en función de la cantidad de la línea y el precio unitario ajustado con descuentos. Puede reemplazar el valor calculado por otro diferente.

Revisar los totales del pedido

1. En el Panel de acciones, seleccione Pedido de ventas.

2. Seleccione Totales.

   El cuadro de diálogo Totales muestra los detalles sobre todo el pedido. Esto incluye el importe del subtotal, que es una suma de todos los importes netos de línea ajustados según los eventuales descuentos de línea, el importe bruto de factura, que es un importe subtotal ajustado en función de eventuales descuentos, gastos e impuestos del nivel de pedido, la situación de límite de crédito del cliente, etc. El importe de la factura es el importe que aparecerá en el documento de factura del cliente.

3. Seleccione Aceptar.

Sugerencia

Para ver ejemplos que muestran cómo se calculan los totales de ventas y los descuentos cuando los precios incluyen y excluyen el impuesto sobre las ventas, incluida información sobre cómo se muestran los valores relacionados en el cuadro de diálogo Totales, consulte Calcular los totales de ventas cuando los precios incluyen el impuesto sobre las ventas.

Mejora del rendimiento de la creación del pedido de ventas

La nueva característica introducida con la versión 10.0.26 de la aplicación reduce la creación de registros adicionales para tablas SourceDocumentHeader y SourceDocumentLine. Se mejora el rendimiento y se reduce el tamaño de almacenamiento porque estos registros no se crean. Estas tablas del marco del documento de origen subyacente no se usan para pedidos de ventas en el producto en este momento y no hay planes programados para utilizarlas. Habilitar esta función se considera un cambio seguro para mejorar el rendimiento.