Vender y asignar agrupaciones de productos
Este artículo describe cómo trabajar con paquetes de productos en pedidos de venta y documentos relacionados, y explique cómo se asignan los precios de los artículos del paquete a cada componente del paquete.
Un agrupación de productos consta de un elemento elemento primario (elemento agrupación de productos) y varios elementos componentes. El artículo elemento primario se ingresa en una línea de pedido de ventas. Por tanto, la entrada de pedidos es más eficiente. Sin embargo, el artículo primario se desglosa en los elementos componentes. Los documentos internos, como listas de selección y albaranes, enumerarán los elementos componentes. Sin embargo, los documentos externos, como confirmaciones de pedidos de ventas y facturas de ventas, muestran solo el artículo elemento primario.
Nota
La característica agrupación de productos no es compatible con canales Microsoft Dynamics 365 Commerce, como en línea, punto de venta (PDV) y centros de llamadas. Tampoco es compatible con la solución de cliente potencial a efectivo para Dynamics 365 Supply Chain Management y Dynamics 365 Sales. Los elementos que están configurados como agrupaciones de productos no deberían agregarse a pedidos o transacciones creados en los canales de Commerce ni en la solución Cliente potencial a efectivo.
Cómo se configuran y gestionan los elementos del paquete
Puede usar la funcionalidad de lista de materiales (L. MAT) para configurar agrupaciones. Para obtener más información sobre configurar un artículo de agrupación, consulte Habilitar y configurar agrupaciones de productos.
Los artículos primarios que están marcados como agrupaciones de productos se gestionan de forma distinta a otros artículos L. MAT. Esta es una lista de las diferencias:
- Usted aprovecha las agrupaciones de productos que están incluidas en un pedido de venta al confirmar el pedido. Abra el pedido de ventas, y en el panel de acciones, en la pestaña Vender, seleccione Confirmar pedido de ventas. Nunca desglose un artículo de agrupación de productos desde la ficha desplegable Líneas de pedido de ventas (seleccionando Línea de pedido de ventas > Desglose > Líneas L. MAT en la barra de herramientas). De lo contrario, el sistema trata el artículo como una lista de materiales en lugar de agrupación de productos.
- Un pedido de ventas que contiene un elemento de agrupación de productos debe confirmarse antes de crear la lista de selección, albarán o la factura.
- Cuando se desglosa una agrupación de productos a través de la confirmación del pedido de ventas, el elemento principal se cancela y el precio unitario y los descuentos se asignan a los elementos componentes de la agrupación.
- La suma de los elementos componentes siempre debe ser igual al precio del elemento principal. Por lo tanto, existen limitaciones en los campos que pueden actualizarse o cambiarse para los elementos componentes. Por ejemplo, el precio unitario no se puede cambiar manualmente. Tampoco puede cambiarse de forma indirecta. Para ayudar a evitar escenarios como buscar y aplicar un nuevo precio, las dimensiones del inventario no se pueden cambiar en los artículos componentes.
- Cuando se imprimen documentos de cara al exterior, como la confirmación del pedido de ventas o la factura, solo se muestra el artículo primario en el documento impreso. Los elementos componentes no se muestran.
Ejemplo de un pedido de ventas que incluye un agrupación de productos
Configure un agrupación de productos de la siguiente manera:
- Elemento primario:Paquete de ordenador portátil
- Elemento componente: 1 uds. del artículo 1000 (el portátil en sí), que tiene un precio de venta base de 1900,00 $
- Elemento componente: 1 uds. del artículo S0021 (seguro), que tiene un precio de venta base de 150,00 $
- Elemento componente: 1 uds. del artículo Soporte (sporte), que tiene un precio de venta base de 500,00 $
El precio de venta base de cada elemento componente es una parte esencial de la configuración de componentes. Se establece en la ficha desplegable Vender del elemento. El precio base de ventas se utiliza para calcular el factor de asignación cuando el precio unitario del elemento principal se asigna a los elementos componentes. Los precios de venta del acuerdo comercial nunca se utilizan con esta finalidad.
A continuación, tiene un pedido de ventas que incluye una única línea de pedido de ventas para el artículo Agrupación de ordenador portátil. El precio unitario predeterminado para el artículo principal se puede tomar de varios lugares, como el acuerdo comercial o el precio de venta base. Para este ejemplo, 2300 $ se ingresó manualmente como precio unitario en el pedido de venta, como se muestra en la siguiente ilustración.
Confirme el pedido para desglosar la agrupación de productos
Debido a que el pedido de ventas incluye un artículo de agrupación de productos, debe confirmarse. El cuadro de diálogo Confirmación de pedido de venta muestra los componentes de agrupación de productos, como se muestra en la siguiente ilustración.
Sin embargo, como el informe de confirmación impreso mostrará solo el artículo principal del paquete, porque ese informe es el documento de cara al exterior para el cliente, como aparece en la ilustración siguiente.
Una vez confirmado el pedido de ventas, el artículo principal sigue apareciendo en el pedido de ventas, pero su estado se ha cambiado a Cancelado. Además, el importe neto puede seguirse en el campo Importe neto de la agrupación. Esta cantidad es necesaria para imprimir la factura, porque la factura muestra el elemento principal y no los elementos componentes.
Asignar precios a artículos componentes
La suma de los artículos componentes debe ser igual al valor del Importe neto de la agrupación del artículo principal, porque ese valor es la cantidad que se presenta al cliente cuando se crea la factura. Para asegurarse de que la factura coincida con los importes registrados en la contabilidad general, están limitadas las modificaciones de los elementos componentes. Por ejemplo, el sitio y el almacén no se pueden cambiar, porque esos cambios pueden desencadenar un cambio de precio, según un acuerdo comercial.
Debido a que la suma de los componentes no coincide con el precio del paquete ingresado en el pedido de venta en este ejemplo, los precios unitarios se recalculan y asignan a los componentes de la siguiente manera:
- Precio de agrupación de productos introducido en el pedido de ventas: 2300 $
- Precios de venta base totales de componentes: $1,900 + $500 + $150 = $2,550
- Precio asignado para el componente 1: 2.300 $ × (1.900 ÷ 2.550) = $1,713.73
- Precio asignado para el componente 2: 2.300 $ × (500 ÷ 2.550) = $450.98
- Precio asignado para el componente 3: 2.300 $ × (150 ÷ 2.550) = $135.29
La suma de los componentes debe ser igual a 2.300 $ y, en efecto, es así (1713,73 $ + 450,98 $ + 135,29 $ = 2300 $).
Si se requieren cambios para todos los elementos componentes, se puede eliminar el elemento principal. En este caso, los elementos componentes también se eliminan. El artículo principal se puede volver a agregar, y las ediciones necesarias se pueden completar antes de confirmarse el pedido de ventas.
Elija, empaquete y envíe el pedido
Cuando se selecciona y empaqueta el pedido de ventas, solo se muestran los componentes de la agrupación de productos. Sin embargo, el albarán y la factura deben incluir la agrupación de productos completa. De lo contrario, no se pueden registrar. Por ejemplo, el cuadro de diálogo muestra tres elementos componentes. Si intenta eliminar uno de ellos, recibirá un mensaje de error que indica que todos los productos de la agrupación de productos deben enviarse antes de facturarlos.
Cada agrupación de productos debe enviarse y facturarse como una agrupación completa. Por ejemplo, si cambia la cantidad del elemento componente 1000 a 4, pero deja la cantidad del resto de elementos componentes en 5, el albarán y la factura no se pueden registrar.
Se puede enviar y facturar una cantidad parcial solo si la cantidad se reduce para todos los componentes de la agrupación. Por ejemplo, se ingresa una cantidad de 5 del elemento de la agrupación Portátil en un pedido de ventas. Una vez confirmado el pedido de ventas, los tres elementos componentes se muestran en el pedido de ventas y la cantidad de cada uno es 5. De forma predeterminada, la cantidad de cada componente está establecida en 5 durante el envío y la facturación. Sin embargo, puede ajustar la cantidad a 3 para los tres elementos componentes. En este caso, se enviarán y facturarán tres agrupaciones de productos completas. Los dos elementos restantes de la agrupación de productos (una cantidad de 2 de cada uno de los tres elementos componentes) se pueden enviar y facturar más tarde.
Facturar el pedido de ventas
El último paso es facturar el pedido de ventas. En cuanto al pedido de venta, el cuadro de diálogo de la factura muestra los artículos componentes, mientras que la factura impresa muestra solo el artículo elemento primario.
El diario de facturas que se crea después del registro no incluye el artículo principal de la agrupación de productos, porque dicho artículo tiene un estado de Cancelado.
El diario de facturas no debe incluir el artículo principal de la agrupación de productos, porque los procesos que se realizan después de registrar la factura se basan en ese diario de facturas. Por ejemplo, si crea una nota de crédito desde la pestaña Vender del panel de acciones, la nota de crédito que se crea incluirá los elementos componentes, pero no el elemento principal.
Agrupaciones de productos en diarios (versión preliminar)
[Esta sección es documentación preliminar y está sujeto a cambios.]
La característica Agrupaciones de productos en diarios extiende la característica Agrupación de productos (consulte también Habilitar y configurar agrupaciones de productos). Permite que el sistema conserve información detallada de la agrupación de productos en su base de datos. Por lo tanto, puede volver a imprimir confirmaciones y facturas de pedidos de ventas originales incluso después de que el pedido de ventas relacionado se haya eliminado o archivado y purgado. Esta característica también mejora la capacidad de intercambiar confirmaciones de pedidos y facturas electrónicamente. Debido a que las agrupaciones de productos ahora se representan en diarios, puede intercambiar electrónicamente confirmaciones de pedidos y facturas que incluyan agrupaciones de productos.
Esta sección describe los cambios que introduce la característica Agrupaciones de productos en diarios. Estos cambios se basan en las características que se describieron anteriormente en este artículo.
Importante
- Esta es una característica en vista previa.
- Las características de versión preliminar no están diseñadas para uso en producción y podrían tener una funcionalidad restringida. Estas características están sujetas a términos de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan obtener acceso temprano y brindar comentarios.
Cambios en los diarios de confirmación de ventas
Una vez confirmado un pedido de ventas, el artículo principal sigue apareciendo en el pedido de ventas, pero su estado se ha cambiado a Cancelado. Un campo de estado adicional, Estado de línea de paquete, representa el estado general de los componentes de agrupación de productos. Úselo para identificar el estado general de agrupación de productos y sus componentes en las líneas de pedido de ventas. Un símbolo en la columna Tipo le ayuda a identificar qué línea de pedido es un agrupación de productos y cuál es un componente. El importe neto puede seguirse en el campo Importe neto de la agrupación.
Las líneas del diario de confirmación de ventas ahora contienen información relacionada con las agrupaciones de productos. Esta información se presenta en la columna Agrupación primaria. Para cada línea del diario de componentes que forma parte de una agrupación, la columna Agrupación primaria muestra el ID del lote y el nombre del paquete. Utilice la opción Agrupar por en la columna Agrupación primaria para ver qué componentes pertenecen a qué agrupación.
La información de Agrupación de productos en las líneas del diario hace posible reimprimir las confirmaciones de ventas correctamente incluso después de que se elimine el pedido de ventas.
Camios en los diarios de albarán
Las líneas del diario de albarán de ventas ahora contienen información relacionada con las agrupaciones de productos. Esta información se presenta en la columna Agrupación primaria. Para cada línea del diario de componentes que forma parte de una agrupación, el campo de la columna Agrupación primaria muestra el ID del lote y el nombre del paquete. Utilice la opción Agrupar por en la columna Agrupación primaria para ver qué componentes pertenecen a qué agrupación.
La información de Agrupación de productos en las líneas del diario hace posible reimprimir los albaranes de ventas correctamente incluso después de que se elimine el pedido de ventas.
Cambios en los diarios de factura de ventas
Las líneas del diario de factura de ventas ahora contienen información relacionada con las agrupaciones de productos. Esta información se presenta en la columna Agrupación primaria. Para cada línea del diario de componentes que forma parte de una agrupación, el campo de la columna Agrupación primaria muestra el ID del lote y el nombre del paquete. Utilice la opción Agrupar por en la columna Agrupación primaria para ver qué componentes pertenecen a qué agrupación.
La información de Agrupación de productos en las líneas del diario hace posible reimprimir las facturas de ventas correctamente incluso después de que se elimine el pedido de ventas.
Soporte de entidad para exportar confirmaciones de ventas y facturar con información de paquete
Las siguientes entidades de datos admiten información de paquetes en líneas de diario para confirmaciones de ventas y facturas de ventas. Estas entidades le permiten enviar confirmaciones de pedidos de ventas y facturas de ventas que incluyen líneas agrupación de productos a sus clientes.
- Líneas elemento primario de agrupación de confirmación de pedido de ventas: esta entidad incluye las líneas elemento primario de agrupación raíz e intermedia. Para establecer criterios que definen qué líneas se incluyen, aplique un filtro en el tipo de línea del diario. Seleccione agrupación primaria para incluir solo la agrupación primaria.
- Líneas de confirmación de pedido de ventas, incluido el componente de agrupación: esta entidad incluye transacciones de conformación de pedido de ventas estándar y componentes de agrupación, si están disponibles. Para establecer criterios que definan qué líneas incluir, aplique un filtro en el tipo de línea deldiario. Seleccione estándar para excluir cualquier componente.
- Líneas elemento primario de agrupación de facturas de ventas: esta entidad incluye líneas elemento primario de agrupación raíz e intermedias. Para establecer criterios que definen qué líneas se incluyen, aplique un filtro en el tipo de línea del diario. Seleccione agrupación primaria para incluir solo la agrupación primaria.
- Líneas de factura de ventas que incluyen el componente de agrupación: esta entidad incluye transacciones de factura estándar y componentes de agrupación, si están disponibles. Para establecer criterios que definan qué líneas incluir, aplique un filtro en el tipo de línea deldiario. Seleccione estándar para excluir cualquier componente.
Los datos que se exportan a través de estas entidades se parecen a los datos que se imprimen en las confirmaciones y facturas de ventas.
Limitaciones importantes
Se aplican las siguientes limitaciones importantes cuando utiliza elementos agrupación de productos:
- La característica agrupación de productos no es compatible con canales de Commerce, como en línea, punto de venta (PDV) y centros de llamadas. Tampoco es compatible con la solución de cliente potencial a efectivo para Supply Chain Management y Sales. Los elementos que están configurados como agrupaciones de productos no deberían agregarse a pedidos o transacciones creados en los canales de Commerce ni en la solución Cliente potencial a efectivo.
- No se admiten agrupaciones de productos en pedidos de empresas vinculadas. En un escenario de tres tramos, los artículos agrupación de productos no se desglosan durante la confirmación del pedido de ventas en el pedido de ventas original. En un escenario de dos tramos, el proceso de confirmación del pedido de ventas está bloqueado.
- No se admiten agrupaciones de productos en entregas directas.
- No se admiten agrupaciones de productos en programación de entregas.
- El tipo de entrega de la línea de orden de venta para componentes de la agrupación siempre es Existencias, independientemente de la configuración de entrega directa del producto lanzado.
- A menos que esté usando la característica (Versión preliminar) Agrupaciones de productos en diarios, puede reimprimir una factura o una confirmación de pedido de ventas solo si el pedido de ventas relacionado que incluye las líneas de pedido agrupación de productos todavía existe. Si se eliminaron las líneas de pedido de ventas, las facturas reimpresas y las confirmaciones de pedidos de ventas incluyen los artículos componentes pero no el artículo elemento primario.
- Los cargos varios que se agregan a una línea de artículo elemento primario no se asignan a las líneas de artículo del componente cuando se desglosa el artículo elemento primario.