Composición y secuenciación de carga automática
Los cargos automáticos avanzados le permiten aplicar cargos específicos a los encabezados y líneas de los pedidos, según el cliente con el que trabaja y/o los artículos que vende. Para cotizaciones de ventas y pedidos de ventas, también puede optar por compuestos de cargos de encabezado.
La capitalización del cargo de encabezado afecta la base de valor que se utiliza para calcular un cargo automático. Todos los cargos de encabezado (donde el cliente es débito o crédito) que tienen una secuencia igual o menor que la secuencia de un cargo compuesto se agregan a la suma de los montos netos de la línea. Esta suma se denomina base de valor. La base del valor se puede establecer en Suma de los montos netos de línea únicamente o Suma que incluye los montos de los cargos. La capitalización se aplica sólo cuando la categoría de cargo es Porcentaje.
Los cargos de encabezado compuestos requieren una secuencia de cargos. La secuencia de cargos determina el orden en que se calculan los cargos del encabezado. Las secuencias de cargos sólo pueden existir en el nivel del encabezado. Tienen un impacto solo cuando tiene uno o más cargos que están configurados para acumularse.
Dependiendo de cómo configure la función, los totales de cargos de encabezado provisionales se pueden aplicar además de la suma de los montos netos de las líneas, incluidos todos los cargos de línea y los impuestos sobre las ventas, o solo la suma de los montos netos de las líneas. A medida que avanza el cálculo, los cargos de cabecera provisionales establecen una base de valor sobre la que se calculan los cargos compuestos posteriores.
Puede definir una secuencia de cargos de encabezado predeterminada para su sistema. Esta secuencia de cargos luego se aplica automáticamente a nuevas cotizaciones de ventas y pedidos de ventas.
Cuando se aplican varios cargos de encabezado que tienen la misma secuencia, la posición de los cargos de encabezado controla el orden en que se aplican durante la capitalización. La posición tiene un impacto sólo cuando uno o más cargos están configurados para acumularse.
Requisitos previos
Para utilizar esta función, su sistema debe cumplir los siguientes requisitos:
- Debe tener la Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versión 10.0.38 o posterior.
- La función denominada Secuencia y compuesto para cargos de clientes debe activarse en Gestión de funciones.
La característica Secuencia y capitalización para cargos de clientes agrega nuevos campos a la página Parámetros de cuentas por cobrar para controlar la capitalización. También agrega las columnas Secuencia, Compuesto y Posición para cargos de encabezado de cotizaciones de ventas y pedidos de ventas.
Configurar la composición y secuenciación de carga automática
Para configurar la secuenciación y composición de carga automática, siga estos pasos.
Vaya a Clientes>Configuración>Parámetros de clientes.
En la ficha Precios, en la ficha desplegable Precios, establezca la opción Buscar cargos automáticos para encabezado en Sí.
En la ficha desplegable Cargos, establezca los siguientes campos:
Volver a buscar en el registro : esta opción controla si los cargos automáticos de encabezado en los pedidos de ventas y los presupuestos de ventas se vuelven a buscar cuando se confirman o registran los documentos. Ningún otro cargo agregado manualmente se ve afectado durante el proceso de investigación. Establezca esta opción en Sí para garantizar que siempre se apliquen los cargos de encabezado configurados en cargos automáticos.
Combinar cargos en facturas combinadas : la opción controla cómo se calculan los cargos automáticos cuando se usa la función de actualización Resumen para combinar varios pedidos de ventas en una sola factura. Establezca esta opción en Sí para calcular primero el total general de todos los pedidos de ventas que se incluyen en la factura combinada y luego aplicar el cargo automático a ese total. Configúrelo en No para calcular un cargo automático separado para cada pedido de ventas que se incluye en una factura combinada.
Base de valor para cargos de encabezado: Seleccione uno de los siguientes valores para especificar la base de valor para calcular los cargos de encabezado basados en porcentajes:
- Suma de los importes netos de línea solamente : calcule los cargos basándose únicamente en la suma de los importes de las líneas. Este valor garantiza la compatibilidad con los cálculos de cargos que se realizaron antes de que se habilitara en su sistema la función Secuencia y compuesto para cargos de clientes .
- Suma incluyendo importes de cargos : calcule los cargos en función de la suma de los importes de línea, incluidos los cargos de línea. Si selecciona este valor, también puede incluir montos de impuestos en la base de valor especificando los códigos de impuestos que se deben usar para determinar el monto de impuestos. Puede definir este comportamiento para una línea de cargo automático individual seleccionando el botón Incluir impuestos en la base de valor que se agrega a la barra de herramientas en la ficha desplegable Líneas de la página Cargos automáticos cuando se selecciona este valor.
Las siguientes secciones proporcionan escenarios de ejemplo que muestran cómo estas configuraciones afectan sus cálculos.
Escenario de ejemplo 1: trabajar con secuenciación y composición de carga automática
Esta sección proporciona un escenario de ejemplo que muestra cómo funcionan la secuenciacioń y composición de cargos automáticos. Se basa en los datos de demostración estándar.
Active los datos de demostración
Para trabajar en este escenario y los otros escenarios de este artículo mediante el uso de los registros y valores de demostración que se especifican aquí, debe estar en un sistema donde estén instalados los datos de demostración estándar. Además, también debe seleccionar la entidad legal USMF antes de empezar.
Crear ejemplos de cargos automáticos
Para aplicar un cargo configurado como compuesto, primero debe configurar el cargo automático. Realice el procedimiento siguiente para crear un cargo automático de ejemplo. (Para obtener más información sobre la configuración, consulte Aplicación automática de cargos.)
Vaya a Clientes>Configuración de cargos>Cargos automáticos.
En el panel de lista, configure el campo Nivel como Encabezado.
En el panel de acciones, seleccione Nuevo para crear un registro de cargos automáticos.
En el encabezado del nuevo registro, establezca los siguientes campos:
- Código de cuenta: Seleccionar todo.
- Código del artículo: Seleccionar todo.
- Modo de código de entrega: Seleccionar todo.
- Descripción del cargo: introduzca un nombre para el cargo.
En el panel de acciones, seleccione Guardar.
La pestaña desplegable Líneas ahora debería incluir una línea en blanco. Si no es así, seleccione Agregar en la barra de herramientas para agregar uno. Establezca los siguientes valores para esta línea:
- Secuencia : ingrese 1 .
- Compuesto : desactive esta opción.
- Divisa : Seleccione USD.
- Código de cargos: SeleccionarFreight .
- Categoría : SeleccioneFijo .
- Valor de cargos: introduzca 100.
- Desde importe : deje este campo en blanco.
- Importe final: deje este campo en blanco.
- Grupo de GST: deje este campo en blanco.
- Mantener : desactive esta opción.
- Sitio : deje este campo en blanco.
- Almacén : deje este campo en blanco.
En la ficha desplegable Líneas, seleccione Agregar en la barra de herramientas para agregar una segunda línea de cargo. Establezca los siguientes valores para este registro:
- Secuencia : ingrese 2 .
- Compuesto : Seleccione esta opción.
- Divisa : Seleccione USD.
- Código de cargos: Seleccione Handling.
- Categoría : Seleccionar porcentaje.
- Valor de cargos: introduzca 2.
- Desde importe : deje este campo en blanco.
- Importe final: deje este campo en blanco.
- Grupo de GST: deje este campo en blanco.
- Mantener : desactive esta opción.
- Sitio : deje este campo en blanco.
- Almacén : deje este campo en blanco.
En el panel de acciones, seleccione Guardar.
Crear un pedido de ventas de ejemplo
Los cargos que configuró ahora se pueden aplicar automáticamente a una cotización o pedido de ventas. Para aplicar los cargos a un pedido de ventas, siga estos pasos.
Vaya a Ventas y marketing>Pedidos de ventas>Todos los pedidos de ventas.
En el panel de acciones, haga clic en Nuevo para crear un pedido de ventas.
En el cuadro de diálogo Crear pedido de ventas, establezca el campo Cuenta de cliente, en US-004. Luego seleccione Aceptar para crear el pedido de ventas. El cliente seleccionado debe utilizar la misma moneda que los cargos automáticos que configuró (USD).
Se abre el nuevo pedido de ventas. En el panel de acciones, en la ficha Vender, en el grupo Cargos, seleccione Mantener cargos.
La página Mantener cargos muestra las siguientes dos líneas, que provienen de la configuración de carga automática.
Puesto Secuencia Combinado Código de gastos Categoría Valor de gastos 1 1 Ninguno Flete Fijo 100 2 2 Sí Manipulación Porcentaje 2 Note que los valores de Posición coinciden con los valores de Secuencia en la configuración de carga automática. Los valores de posición difieren de los valores de secuencia solo en los casos en que hay una superposición en la numeración de secuencias. La posición se utiliza para calcular el valor base de los cargos que están configurados para ser compuestos.
En este ejemplo, se aplica un cargo del 2 por ciento además del cargo fijo 100 USD. Por lo tanto, los cargos totales del encabezado son iguales a 102 USD. El cargo del 2 por ciento también se aplica a cada línea de pedido.
Los usuarios pueden cambiar los valores de Posición, Secuencia y Compuesto asignados para un cargo de encabezado que se aplica desde los cargos automáticos. Sin embargo, deben tener cuidado, porque este tipo de ediciones pueden afectar significativamente la base de valor calculado que se utiliza para los cargos configurados como compuestos.
Por ejemplo, un usuario cambia las líneas anteriores creadas automáticamente para que tengan los siguientes valores.
Puesto Secuencia Combinado Código de gastos Categoría Valor de gastos 2 1 Ninguno Flete Fijo 100 1 2 Ninguno Manipulación Porcentaje 2 Debido a los valores de Posición actualizados, el cargo del 2 por ciento se aplica primero, mientras que la base del valor sigue siendo cero. Sin embargo, como el 2 por ciento de cero es cero, el resultado no es ningún cargo adicional. Luego se agrega el cargo fijo 100 USD para obtener un cargo total de encabezado de solo 100 USD. (El cargo del 2 por ciento todavía se aplica a cada línea de pedido).
Luego, el usuario cambia las líneas para que tengan los siguientes valores.
Puesto Secuencia Combinado Código de gastos Categoría Valor de gastos 1 1 Ninguno Flete Fijo 100 2 2 Ninguno Manipulación Porcentaje 2 Esta vez, los valores de Posición coinciden con los valores de Secuencia en la configuración. Sin embargo, la opción Compuesto para ambos cargos está configurada en No. En este caso, el cargo fijo 100 USD se aplica primero, pero el cargo por manejo del 2 por ciento no afecta el cargo del encabezado, porque no está configurado como compuesto y el 2 por ciento de cero es cero. Por lo tanto, la suma total de los cargos del encabezado es solo 100 USD. (El cargo del 2 por ciento todavía se aplica a cada línea de pedido).
Cierre la página Mantener cargos seleccionando el botón Atrás en el Panel de acciones.
Si es necesario, puede revertir las ediciones que realizó en la página Mantener cargos para volver a las líneas de configuración predeterminadas. En el panel de acciones en la ficha Vender, en el grupo Calcular, seleccione Cargos automáticos de encabezado. Esta acción restaura solo aquellas líneas que se agregaron automáticamente a partir de cargos automáticos. No afecta las líneas de cargo que se agregaron manualmente al encabezado del pedido de ventas. Esta acción tampoco restablece ningún cargo de línea de pedido.
Campos de posición, secuencia y compuesto en cargos de encabezado
Como vio en el escenario de ejemplo 1, la página Mantener cargos incluye los siguientes campos para la configuración de cargos:
- Posición : utilice este campo para priorizar el cálculo de cada línea de cargo. Las líneas se calculan en secuencia, comenzando con la línea que tiene el valor de Posición más bajo (porque la posición más baja tiene la mayor prioridad). Este valor se genera automáticamente para todas las líneas de cargos automáticos, según el valor Secuencia de cada línea en la página Cargos automáticos. Sin embargo, todavía es editable y se puede actualizar manualmente. Cada valor de Posición debe ser único para cada pedido. No puede haber superposiciones.
- Secuencia : este campo indica la posición prevista del cargo tal como se configura en la página Cargos automáticos. Para las líneas de cargo predeterminadas, el valor se copia de la configuración de cargo automático. Para las líneas de cargo personalizadas que se agregan manualmente a la página Mantener cargos , el valor se establece en 0 (cero). Los números de secuencia no tienen por qué ser únicos y, por lo tanto, pueden superponerse. Si la configuración de cargo automático incluye números de secuencia superpuestos, el sistema asigna valores de Posición únicos, comenzando con el registro más específico (cliente). Aunque el campo Secuencia es editable y se puede actualizar manualmente, le recomendamos que lo mantenga alineado con el valor Posición.
- Compuesto : use esta opción para especificar si la línea debe combinarse con otros cargos de encabezado que se han agregado hasta el momento. Esta opción se aplica solo a los cargos que tienen un valor de Categoría de Porcentaje. La capitalización se aplica solo a los cargos que se agregan mediante la configuración de cargo automático. Aunque el sistema le permite seleccionar la opción Compuesto para líneas de carga agregadas manualmente, la capitalización en realidad no se realiza para esas líneas.
Billete
Aunque el sistema normalmente impide introducir valores de Posición duplicados, aún pueden producirse duplicados. Por ejemplo, pueden ocurrir si elimina una línea de cargo automático, agrega nuevos cargos manuales y luego restaura los cargos automáticos seleccionando la acción Cargos automáticos de encabezado. En estos casos, el sistema utiliza el ID de registro de cada registro de cargo para resolver las posiciones relativas de los cargos cuando calcula el valor base. Le recomendamos que evite este escenario, porque no podrá ver cómo se calculó el valor base.
Escenario de ejemplo 2: base de valor para opciones de cargos de encabezado
Cuando el sistema calcula el valor de un cargo que tiene un valor de Categoría de Porcentaje, aplica el porcentaje definido a la base de valor que ha calculado hasta el momento en esa posición del cálculo. La base de valor puede consistir en el monto neto de todas las líneas de pedido o el monto neto de todas las líneas de pedido que incluyen cambios de línea, con y sin impuestos sobre las ventas.
Los siguientes ejemplos muestran cómo el campo Valor base para cargos de encabezado que se establece en la página Parámetros de cuentas por cobrar puede afectar tus cálculos. Este campo también se describe en la sección Configurar secuenciación y composición de carga automática.
Suma de importes de línea únicamente
El siguiente ejemplo muestra cómo un valor de Suma de importes de línea únicamente en el campo Valor base para cargos de encabezado puede afectar los cálculos de cargos por encabezado.
Si aún no lo ha hecho, configure los cargos automáticos que se especifican, por ejemplo, en el escenario 1.
Vaya a Clientes>Configuración>Parámetros de clientes.
En la pestaña Precios, en la pestaña desplegable Cargos, establezca el campo Valor base para cargos de encabezado en Suma de importes netos de línea únicamente.
Vaya a Ventas y marketing>Pedidos de ventas>Todos los pedidos de ventas.
En el panel de acciones, haga clic en Nuevo para crear un pedido de ventas.
En el cuadro de diálogo Crear pedido de ventas, establezca el campo Cuenta de cliente, en US-004. Luego seleccione Aceptar para crear el pedido de ventas. El cliente seleccionado debe utilizar la misma moneda que los cargos automáticos que configuró (USD).
Se abre el nuevo pedido de ventas. En la ficha desplegable Líneas de pedido de venta, agregue una línea de pedido para cualquier artículo y edite los campos Cantidad y Precio unitario para garantizar que el valor del importe neto para la línea sea 100 USD.
Con la línea de pedido nueva aún seleccionada, en la ficha desplegable Líneas de pedido de ventas, seleccione Finanzas>Mantener cargos en la barra de herramientas.
En la página Mantener cargos, en el panel de acciones, seleccione Nuevo para agregar una línea de cargo. Establezca los siguientes valores para este registro:
- Código de cargo: Seleccionar Flete.
- Categoría : SeleccioneFijo .
- Valor de cargos: introduzca 10.
- Divisa : Seleccione USD.
En el panel de acciones, seleccione Guardar.
En el Panel de acciones, seleccione el botón Atrás para regresar al pedido de ventas.
En el Panel de acciones en la ficha Pedido de ventas, en el grupo Ver haga clic en Totales.
El cuadro de diálogo Totales muestra los diferentes resultados de cálculo que se aplican al pedido actual. Observe el valor que se muestra para Cargos totales es 114 USD. El valor se calcula de la siguiente manera:
Cargo de línea fijo + Cargo de encabezado fijo + Porcentaje de cargo de encabezado y compuesto (= 2% del importe de línea + 2% de cargo de encabezado con posición más baja)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% de 100 USD] + 2 USD [= 2% de 100 USD]) = 114 USD
Suma con importes de cargos
El siguiente ejemplo muestra cómo un valor de Suma con importes de cargos en el campo Valor base para cargos de encabezado puede afectar los cálculos de cargos por encabezado. Esta configuración afecta los cargos de encabezado que tienen un valor de Categoría de Porcentaje, independientemente de si la opción Compuesto está habilitada.
Vaya a Clientes>Configuración>Parámetros de clientes.
En la pestaña Precios, en la pestaña desplegable Cargos, cambie el valor del campo Valor base para cargos de encabezado a Suma con importes de cargos.
Abra el pedido de cliente que creó en el ejemplo anterior.
En el Panel de acciones en la ficha Pedido de ventas, en el grupo Ver haga clic en Totales.
En el cuadro de diálogo Totales, observe que el valor que se muestra para Cargos totales ahora es 114,20 USD. El valor se calcula de la siguiente manera:
Cargo de línea fijo + Cargo de encabezado fijo + Porcentaje de cargo de encabezado y compuesto (= 2 % del cargo de encabezado con posición más baja + 2 % del importe de línea + 2 % del cargo delínea)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% de 100 USD] + 2 USD [= 2% de 100 USD] + 0,20 USD [= 2% de 10 USD]) = 114,20 USD
Cuando el campo Base de valor para cargos de encabezado está configurado en Suma incluyendo montos de cargos, puede incluir impuestos sobre las ventas seleccionados en el cálculo del valor base. Para establecer esta funcionalidad, siga estos pasos.
- Vaya a Clientes>Configuración de cargos>Cargos automáticos.
- En el panel de lista, configure el campo Nivel como Encabezado.
- Seleccione el cargo automático que desea configurar o cree uno nuevo.
- En la pestaña desplegable Líneas, seleccione la línea que desea configurar o agregue una nueva.
- En la barra de herramientas, seleccione Incluir impuestos en la base de valor. (Este botón de la barra de herramientas está disponible solo cuando el campo Valor base para cargos de encabezado está configurado en Suma que incluye montos de cargos en la página Parámetros de cuentas por cobrar).
- En la página Códigos de impuestos sobre las ventas en la base de valor para el cargo automático, agregue una línea para cada código de impuestos sobre las ventas que desee incluir en los cálculos de la base de valor para la línea de cargo automático seleccionada. .
- En el panel de acciones, seleccione Guardar.
Escenario de ejemplo 3: investigación sobre opciones de publicación
La opción Investigar sobre la publicación garantiza que los cargos del encabezado se evalúen con respecto a la configuración de cargos del encabezado cuando se realiza la publicación. Los cargos automáticos que se configuran como cargos escalonados se evalúan automáticamente. La evaluación compara los cargos de encabezado aplicados automáticamente con la configuración de cargos automáticos. Garantiza que todos los cargos de encabezado que se aplican automáticamente a los pedidos de ventas y cotizaciones en el momento de la creación se parezcan a la configuración de cargos automáticos. Se restauran todos los cargos de encabezado aplicados automáticamente que se cambiaron o eliminaron manualmente. Todos los cargos de encabezado agregados manualmente no se modifican. En otras palabras, la opción garantiza que siempre se aplique la configuración de carga automática.
Billete
Los cargos por niveles están admitidos solo para pedidos de venta. Por lo tanto, se incluyen en la investigación sólo para pedidos de venta.
El siguiente ejemplo muestra el efecto de la opción Investigar en la publicación .
Si aún no lo ha hecho, configure los cargos automáticos que se especifican, por ejemplo, en el escenario 1.
Vaya a Clientes>Configuración>Parámetros de clientes.
En la pestaña Precios , en la pestaña desplegable Cargos , establezca los siguientes valores:
- Volver a buscar al registrar: establezca esta opción en Sí.
- Base de valor para cargos de encabezado: Seleccionar solo la suma de los importes netos de línea.
Vaya a Ventas y marketing>Pedidos de ventas>Todos los pedidos de ventas.
En el panel de acciones, haga clic en Nuevo para crear un pedido de ventas.
En el cuadro de diálogo Crear pedido de ventas, establezca el campo Cuenta de cliente, en US-004. Luego seleccione Aceptar para crear el pedido de ventas. El cliente seleccionado debe utilizar la misma moneda que los cargos automáticos que configuró (USD).
Se abre el nuevo pedido de ventas. En el panel de acciones, en la ficha Vender, en el grupo Cargos, seleccione Mantener cargos.
La página Mantener cargos muestra las líneas que provienen de la configuración de carga automática. Utilice el botón Eliminar en el Panel de acciones para eliminar cada línea de cargo automático, de modo que no aparezca ningún cargo en la página.
En el Panel de acciones, seleccione Nuevo para agregar una línea de cargo. Establezca los siguientes valores para este registro:
- Posición : introduzca 3.
- Secuencia : introduzca 3.
- Código de cargos: SeleccionarFreight .
- Categoría : SeleccioneFijo .
- Valor de cargos: introduzca 10.
- Divisa : Seleccione USD.
En el panel de acciones, seleccione Guardar.
En el Panel de acciones, seleccione el botón Atrás para regresar al pedido de ventas.
En el Panel de acciones en la ficha Pedido de ventas, en el grupo Ver haga clic en Totales.
En el cuadro de diálogo Totales, observe que Cargos totales muestra el valor del cargo de encabezado fijo que acaba de agregar (10 dólares). Cierre el cuadro de diálogo.
En la ficha desplegable Líneas de pedido de venta, agregue una línea de pedido para cualquier artículo y edite los campos Cantidad y Precio unitario para garantizar que el valor del importe neto para la línea sea 100 USD.
En el panel de acciones, seleccione Guardar.
En el Panel de acciones en la ficha Vender, en el grupo Generar haga clic en Confirmar pedido de venta.
En el cuadro de diálogo Confirmar pedido de ventas, seleccione Aceptar para confirmar el pedido.
Ha vuelto al pedido de venta. En el panel de acciones, en la ficha Vender, en el grupo Cargos, seleccione Mantener cargos.
En la página Mantener cargos, observe que los dos cargos automáticos que eliminó se volvieron a aplicar en el encabezado del pedido de ventas y que la línea personalizada que agregó todavía está incluida. Este comportamiento se produce porque la opción Investigar al publicar está habilitada y usted confirmó (publicó) el pedido. Se deben mostrar las tres líneas siguientes.
Puesto Secuencia Combinado Código de gastos Categoría Valor de gastos 1 1 Ninguno Flete Fijo 100 2 2 Sí Manipulación Porcentaje 2 3 3 Ninguno Flete Fijo 10 En el Panel de acciones, seleccione el botón Atrás para regresar al pedido de ventas.
En el Panel de acciones en la ficha Pedido de ventas, en el grupo Ver haga clic en Totales.
En el cuadro de diálogo Totales, observe que Cargos totales ahora muestra el valor calculado de los tres cargos de encabezado (114 dólares). El valor se calcula de la siguiente manera:
Cargo de línea fijo + Cargo de encabezado fijo + Porcentaje de cargo de encabezado y compuesto (= 2% del importe de línea + 2% de cargo de encabezado con posición más baja)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% de 100 USD] + 2 USD [= 2% de 100 USD]) = 114 USD
Escenario de ejemplo 4: combinar cargos en opciones de facturas combinadas
La configuración de la opción Combinar cargos en facturas combinadas en la página Parámetros de cuentas por cobrar controla cómo se calculan los cargos del encabezado. cuando se combinan varios pedidos de ventas en una sola factura mediante la función Actualización de resumen .
- Sí : primero calcule el total general de todos los pedidos de ventas que se incluyen en la factura combinada. Luego aplique los cargos del automóvil a ese total.
- No : calcule los cargos de encabezado individualmente para cada pedido de ventas que se incluya en la factura de resumen. En escenarios donde los cargos de encabezado están configurados para representar cargos por factura en lugar de cargos por pedido de venta, esta configuración puede generar cargos excesivos.
El siguiente ejemplo muestra los efectos de la opción Combinar cargos en facturas combinadas.
Si aún no lo ha hecho, configure los cargos automáticos que se especifican, por ejemplo, en el escenario 1.
Vaya a Clientes>Configuración>Parámetros de clientes.
En la pestaña Precios , en la pestaña desplegable Cargos , establezca los siguientes valores:
- Volver a buscar al registrar: establezca esta opción en Sí.
- Combinar gastos en facturas combinadas : establezca esta opción en No.
- Base de valor para cargos de encabezado: Seleccionar solo la suma de los importes netos de línea.
Vaya a Ventas y marketing>Pedidos de ventas>Todos los pedidos de ventas.
Siga estos pasos para crear un pedido de ventas que tenga una línea de venta:
- En el panel de acciones, haga clic en Nuevo para crear un pedido de ventas.
- En el cuadro de diálogo Crear pedido de ventas, establezca el campo Cuenta de cliente, en US-004. Luego seleccione Aceptar para crear el pedido de ventas. El cliente seleccionado debe utilizar la misma moneda que los cargos automáticos que configuró (USD).
- En la ficha desplegable Líneas de pedido de venta, agregue una línea de pedido para cualquier artículo y edite los campos Cantidad y Precio unitario para garantizar que el valor del importe neto para la línea sea 100 USD.
- En el panel de acciones, seleccione Guardar.
Repita el paso anterior para crear un segundo pedido de venta idéntico.
En un almacén real, los trabajadores del almacén ahora recogerían y empaquetarían ambos pedidos de ventas y registrarían su trabajo mediante la aplicación móvil Warehouse Management. Sin embargo, estos pasos no son necesarios para continuar con este escenario de ejemplo.
Regrese a Ventas y marketing>Pedidos de ventas>Todos los pedidos de ventas.
Busque y seleccione los dos nuevos pedidos de venta. Luego, en el panel de acciones, en la ficha Factura, en el grupo Generar, seleccione Factura.
En el cuadro de diálogo Registrar factura, en la ficha desplegable Parámetros, configure el campo Acgtualización de resumen para como Cuenta de factura.
En la barra de herramientas, seleccione Organizar.
Seleccionar Aceptar.
Seleccione uno de los dos pedidos de venta. Luego, en el panel de acciones, en la ficha Factura, en el grupo Diarios, seleccione Factura.
La factura está abierta. En el panel acciones, seleccione Cargos.
Observe que los cargos del encabezado se han calculado para cada pedido de venta. Para cada pedido de ventas, se aplica un cargo por encabezado de 104 USD. Este valor se calcula como 100 USD + 2% compuesto (2% del monto de la línea [100 USD] + 2% del cargo fijo [100 USD]). Por lo tanto, los cargos totales de la factura son 2 × 104 USD = 208 USD.
Vaya a Clientes>Configuración>Parámetros de clientes.
Sobre la pestaña Precios, en la ficha desplegable Cargos, cambie la configuración de la opción Combinar cargos en facturas combinadas de No a Sí.
Como hiciste antes, ve a Ventas y marketing>Ordenes de venta>Todos los pedidos de ventas y crea nuevos pedidos de ventas para la misma cuenta que tengan líneas de ventas idénticas. Luego seleccione y empaquete ambos pedidos de venta.
Regrese a Ventas y marketing>Pedidos de ventas>Todos los pedidos de ventas.
Busque y seleccione los dos nuevos pedidos de venta. Luego, en el panel de acciones, en la ficha Factura, en el grupo Generar, seleccione Factura.
En el cuadro de diálogo Registrar factura, establezca el campo Acgtualización de resumen para como Cuenta de factura.
En la barra de herramientas, seleccione Organizar.
Seleccionar Aceptar.
Seleccione uno de los dos pedidos de venta. Luego, en el panel de acciones, en la ficha Factura, en el grupo Diarios, seleccione Factura.
La factura está abierta. En el panel acciones, seleccione Cargos.
Observe que los cargos automáticos del encabezado se han vuelto a buscar y aplicar por factura. Al cliente se le debitará solo una instancia del cargo automático fijo de 100 USD en lugar de dos instancias, porque el cargo ahora se aplica por factura en lugar de por pedido de venta. Los cargos totales calculados para la factura son 106 USD. Este valor se calcula como un cargo fijo de encabezado de 100 USD + 2 % compuesto (2 % de los montos totales de la línea [100 USD + 100 USD] + 2 % del cargo fijo [100 USD]).
En esta configuración, el cargo automático fijo se aplica solo una vez (por factura) y el cargo basado en porcentaje que se establece como compuesto se calcula a partir de una base de valor que es 100 USD menor que los cargos de encabezado que se calculan por orden de venta.
Regrese a Ventas y marketing>Pedidos de ventas>Todos los pedidos de ventas.
Seleccione el primero de los dos nuevos pedidos de venta. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Vender, en el grupo Cargos, seleccione Mantener cargos. Tome nota de los cargos que se muestran y luego repita este paso para el segundo pedido de venta nuevo.
Tenga en cuenta que, como parte de la combinación de cargos en facturas combinadas, los cargos automáticos ahora están presentes solo en el primer pedido de venta. Este comportamiento se debe al diseño. Garantiza que la combinación de cargos en facturas combinadas proporcione el cálculo de cargos correcto.
Billete
Los cargos automáticos se aplican en función de las cuentas de los clientes en los pedidos de venta, no de las cuentas de las facturas. En los casos en los que se realiza una actualización resumida para pedidos de ventas para diferentes cuentas de clientes que tienen la misma cuenta de factura, y donde se configuran diferentes cargos de encabezado para las diferentes cuentas de clientes, la cuenta de cliente para el último pedido de venta para la actualización del resumen es la cuenta del cliente en la que se investigan y se vuelven a aplicar los cargos del encabezado cuando se produce la facturación.
Administración de precios
Las funciones que se describen en este artículo funcionan junto con el módulo de gestión de precios. La gestión de precios introduce cambios en la configuración y búsqueda de cargos automáticos. Por lo tanto, también cambia parte del comportamiento que se describe en este artículo. Cuando el módulo Gestión de precios está habilitado, los cargos que se configuran en Cuentas por cobrar>Configuración de cargos no se aplican. En cambio, solo los cargos configurados en la página de cargos automáticos que es específica del módulo Gestión de precios se aplican a los pedidos y cotizaciones de ventas. Para configurar cargos automáticos en Gestión de precios, vaya a Gestión de precios>Precios durante las ventas>Configuración de cargos>Cargos automáticos.
Limitaciones
Las capacidades para capitalizar cargos y definir una base de valor a la que se aplica la capitalización están disponibles para cotizaciones de ventas y órdenes de venta, no para órdenes de compra. Esta característica también introduce algunas capacidades nuevas que no son compatibles con todos los escenarios. Las siguientes subsecciones describen las limitaciones más importantes.
Comercio entre empresas vinculadas
La falta de soporte de composición y secuenciación para órdenes de compra afecta los escenarios entre compañías, porque los cargos por orden de venta y por orden de compra se calcularían de manera diferente. Para evitar que se bloqueen escenarios entre empresas, los cargos de encabezado para cualquier pedido de ventas que cumpla con un pedido de compra local se aplican y calculan sin utilizar las funciones de composición y secuenciación que se describen en este artículo. Por lo tanto, la composición y la secuenciación se aplican o no, según el contexto. En escenarios intercompañía, no se aplican la capitalización ni la secuenciación. Sin embargo, se aplican en escenarios que no son entre empresas.
Actualizaciones prorrateadas y resumidas
A los cargos de encabezado se les puede asignar un código de cargos configurado en prorrateado. La capacidad de volver a buscar cuándo se produce la publicación y de combinar cargos en facturas combinadas evita la duplicación de cargos fijos de cargos automáticos. La combinación de cargos en facturas combinadas no se admite para los cargos de encabezado establecidos en prorrateado. Por lo tanto, los cargos de encabezado prorrateados que se aplican en un escenario de actualización de resumen siempre se investigan y calculan en función de los pedidos de ventas individuales. No se combinan.
Actualizaciones resumidas y de cargos escalonados
Se puede configurar un cargo de encabezado para usar los niveles Desde importe y Hasta importe. Los niveles se evalúan en función del importe neto de un pedido de venta. Cuando utiliza secuenciación y capitalización, los niveles siempre se evalúan con respecto al monto neto de un pedido de ventas. Si el monto neto de un pedido de ventas está dentro de un nivel, y si un cargo escalonado se calcula como un porcentaje, el cargo se calcula según la base del valor actual, aunque el nivel se evaluó según el monto neto. Si realiza una actualización resumida, como una factura resumida, cuando el sistema está configurado para volver a buscar cuando se produce la contabilización, los niveles se evalúan con respecto al monto neto solo para el primero pedido de venta que se incluye en la actualización del resumen. Los niveles no se evalúan con respecto al monto neto en todas las líneas de pedido en la actualización del resumen.