Productos y materiales de origen de varios proveedores

La diversificación de la red de suministro ayuda a las empresas a ser ágiles y responder a los cambios. Una de las formas más comunes de diversificar es dividir la oferta de un producto específico entre diferentes proveedores asignando un porcentaje de oferta a cada uno de ellos. Por ejemplo, si uno de sus productos tiene un proveedor principal y un proveedor secundario, la división habitual podría ser 80/20 o 70/30. Alternativamente, puede dividir en partes iguales entre tres proveedores diferentes en una división 33/33/34.

Este función que permite al sistema sugerir automáticamente un proveedor para cada orden de compra planificada de modo que, con el tiempo, se respeten los porcentajes especificados para cada proveedor. Sin embargo, el sistema no dividirá un pedido planificado existente en varios pedidos más pequeños.

La siguiente tabla muestra un ejemplo sencillo donde cada cantidad de pedido planificado se asigna a un único proveedor, sin dividir la cantidad del pedido y de tal manera que los porcentajes globales se respeten a lo largo del tiempo.

Demanda	Cantidad del proveedor A (objetivo: 50 %)	Cantidad del proveedor B (objetivo: 50 %)
100	100	0
100	0	100
200	200	0
100	0	100
100	0	100

La selección automática de proveedores basada en divisiones predefinidas ayuda a mejorar la resiliencia de los proveedores. Debido a que el sistema rastrea las compras reales, no solo las compras planificadas, también considerará las compras que se realizan fuera del sistema de planificación cuando calcula el porcentaje de pedidos para asignar a cada proveedor.

Requisitos previos

Para utilizar esta función, su sistema debe cumplir los siguientes requisitos:

• Debe tener la Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versión 10.0.31 o posterior.
• La característica que lleva el nombre Obtenga productos y materiales de múltiples proveedores utilizando la optimización de la planificación debe estar activada en Administración de características. A partir de la versión 10.0.36 de Supply Chain Management, esta función está activada de forma predeterminada.

Definir directivas de origen múltiple

Las directivas de fuentes múltiples le permiten establecer los porcentajes de abastecimiento para cada proveedor. Puede crear tantas directivas como necesite para configurar diferentes divisiones porcentuales entre diferentes combinaciones de proveedores. Más adelante, asignará una directiva a cada producto según sea necesario.

Siga estos pasos para crear una directiva de origen múltiple.

1. Vaya a Adquisición y abastecimiento > Configuración > Directivas > Directivas de origen múltiple.

2. Siga uno de estos pasos:

   • Para editar una directiva existente, selecciónela en el panel de lista y luego seleccione Editar en el Panel de acciones. Si la opción Activa está configurada en Sí para la directiva, debe establecerla en No y guarde el cambio antes de poder editar o eliminar la directiva. Puede desactivar y editar solo directivas que no estén asignadas a ningún producto.
   • Para crear una nueva directiva: en el panel de acciones, seleccione Nueva.

3. En el encabezado de la directiva nueva o seleccionada, establezca los siguientes campos:

   • Nombre : escriba un nombre para la directiva. (No puede editar este campo después de guardar la directiva).
   • Descripción : introduzca una breve descripción de la directiva.

4. En la ficha rápida General, establezca los siguientes campos:

   • Activo : especifique si la directiva debe estar activa. Solo se pueden asignar directivas activas a productos. Puede editar o eliminar solo las directivas que se guardaron por última vez mientras esta opción estaba configurada en No. No puede desactivar las directivas que se utilizan actualmente (es decir, asignadas a uno o más productos para el período actual o un período futuro).
   • Período de saldo (días): especifique el número de días que la planificación maestra debe investigar el pasado cuando asigna pedidos a proveedores. En otras palabras, cuando la planificación maestra intenta encontrar un proveedor para una orden de compra planificada, buscará esta cantidad de días en el pasado. Luego selecciona el proveedor que dará como resultado una asignación real más cercana a la asignación preferida establecida por la política de fuentes múltiples. Le recomendamos que especifique un período de saldo que incluirá las compras de los proveedores relevantes pero sin retroceder demasiado. El período predeterminado es de 180 días.

5. En la pestaña desplegable Reglas de directiva, agregue una línea para cada proveedor que forme parte de la directiva y asigne una asignación objetivo a cada proveedor. La suma de todas las asignaciones que se especifican en esta cuadrícula debe ser del 100 por ciento. Use los botones de la barra de herramientas para agregar líneas a la cuadrícula o eliminarlas. Para cada línea, establezca los siguientes campos:

   • Cuenta de proveedor: seleccione el proveedor al que se aplica la línea.
   • Asignación de destino (%): especifique el porcentaje de pedidos planificados que deben asignarse a este proveedor (en relación con los demás) a lo largo del tiempo.

6. Siga uno de estos pasos:

   • Si está listo para activar la directiva, establezca la opción Activa en Sí y luego seleccione Guardar en el Panel de acciones. El sistema validará su configuración (por ejemplo, para asegurarse de que todos los porcentajes sumen 100 por ciento) y procederá a guardar solo si se aprueba la validación. Si no se pasa la validación, recibirá un error que deberá solucionar antes de poder guardar.
   • Si desea evitar que se utilice la directiva, o si desea guardarla antes de haber terminado de configurar todas las asignaciones, configure la opción Activa en No y luego seleccione Guardar en el Panel de acciones. Esta configuración le permitirá guardar una directiva no válida, pero no podrá asignar la directiva a ningún producto.

Definir cantidades mínimas pedido por proveedor

Si los acuerdos con proveedores que tiene establecidos establecen una cantidad mínima por pedido para algunos artículos, puede agregar reglas para esas condiciones al sistema. Esta configuración de pedido mínimo se aplica a todas las directivas de múltiples fuentes y solo a las directivas de múltiples fuentes. (En otras palabras, las reglas para pedidos mínimos por proveedor se aplican solo a las órdenes de compra planificadas creadas mediante planificación maestra. No se aplican a las cantidades de las órdenes de compra creadas manualmente).

Para configurar el pedido mínimo según las reglas del proveedor, siga estos pasos.

1. Vaya a Adquisición y abastecimiento > Configuración > Directivas > Directivas de origen múltiple.

2. En el panel de acciones, seleccione Cantidad de pedido por proveedor.

3. Siga uno de estos pasos:

   • Para editar una regla existente, encuéntrela y selecciónela en la cuadrícula y luego seleccione Editar en el Panel de acciones.
   • Para crear una regla nueva, seleccione Nueva en el panel de acciones.

4. Configure los siguientes campos para la regla nueva o seleccionada:

   • Cuenta de proveedor: seleccione el proveedor al que se aplica la regla.
   • Número de artículo: Seleccione el artículo al que se aplica la regla.
   • Mínimo : introduzca la compra mínima por pedido para la combinación especificada de un proveedor y un artículo.
   • Unidad : muestra la unidad de medida de compra para el artículo seleccionado (solo lectura). Se aplica al valor Mínimo.

5. En el panel de acciones, seleccione Guardar.

Asignar políticas de origen múltiple a productos

Para configurar un producto de modo que se pueda comprar a varios proveedores, debe especificar qué directiva de múltiples fuentes se le aplica.

Para especificar la política de múltiples fuentes que se aplica a un producto, siga estos pasos.

1. Siga uno de estos pasos:

   • Vaya a Adquisición y abastecimiento > Configuración > Directivas > Asignaciones de directiva de origen múltiple.
   • Si ya está en la página Directivas de múltiples fuentes , seleccione Asignaciones de directivas en el Panel de acciones.

2. Siga uno de estos pasos:

   • Para editar una asignación existente, encuéntrela y selecciónela en la cuadrícula y luego seleccione Editar en el Panel de acciones.
   • Para crear una asignación nueva, seleccione Nuevo en el Panel de acciones.

3. Configure los siguientes campos para la asignación nueva o seleccionada:

   • Número de artículo : seleccione el elemento al que asignar una directiva.
   • Sitio : Seleccione el sitio donde se debe aplicar la directiva. Si la asignación debe aplicarse a todos los sitios, deje este campo en blanco.
   • Almacén : seleccione el almacén al que debe aplicarse la directiva. Si la asignación debe aplicarse a todos los almacenes, deje este campo en blanco.
   • Desde la fecha : Seleccione la primera fecha en la que debe aplicarse la asignación.
   • Hasta la fecha : Seleccione la última fecha en la que debe aplicarse la asignación.
   • Directiva : Seleccione la directiva que debe aplicarse a la combinación de la asignación de un artículo, sitio, almacén e intervalo de fechas.

4. En el panel de acciones, seleccione Guardar.

Revisar las asignaciones de proveedores objetivo versus reales

Para cada asignación de directiva de múltiples fuentes, puede ver sus compras reales y asignaciones de proveedores para el período actual y compararlas con sus asignaciones objetivo.

Para ver y comparar las asignaciones de proveedores reales y objetivo, siga estos pasos.

1. Vaya a Adquisición y abastecimiento > Configuración > Directivas > Asignaciones de directiva de origen múltiple.
2. Seleccione la tarea a inspeccionar.
3. En el panel de acciones, seleccione Asignación actual.
4. Aparece la página Asignación actual y muestra información sobre la asignación seleccionada. Para cada proveedor, puede ver la cantidad total comprada, la asignación actual, la asignación objetivo y la cantidad en la que cada asignación real se desvía del objetivo. Cada cantidad y valor de asignación cuenta todas las compras que se realizaron durante el período actual. El período actual se extiende hacia atrás el número de días definido por la configuración Período de saldo (días) para la directiva asignada. Sin embargo, no puede extenderse antes de la primera fecha en la que la asignación es válida (el valor Fecha inicial). Se extiende hacia el futuro hasta la última fecha en la que la asignación es válida (el valor Hasta la fecha).

Esta característica es útil si, por ejemplo, desea determinar si su departamento de Compras está confirmando pedidos como sugiere la planificación maestra o realizando cambios. (Si los compradores siguen las sugerencias de la planificación maestra, la asignación real será cercana a la asignación actual. Sin embargo, si realizan cambios, las asignaciones reales pueden ser bastante diferentes a la asignación actual).

Ejemplo de las asignaciones de proveedores objetivo versus reales

La siguiente tabla muestra un ejemplo de cómo un producto que tiene una directiva de múltiples fuentes asociada se puede configurar en la página Asignaciones de directiva de múltiples fuentes.

Cuenta de proveedor	Cantidad total	Asignación actual (%)	Asignación de destino (%)	Desviación de asignación (%)
1001	350	63,64	70	-9,09
1002	200	36,36	30	21,21

Donde:

• Cantidad total: representa la cantidad total de origen del proveedor.
• Asignación actual (%): es igual a (cantidad total de origen del proveedor ÷ cantidad total acumulada) × 100 %. Este valor indica qué parte de toda la cantidad obtenida se ha comprado a este proveedor como porcentaje del total.
• Asignación de destino (%): es la asignación de destino definida por la directiva de orígenes múltiples para el proveedor.
• Desviación de asignación (%): es igual a ((Asignación actual − Asignación de destino) ÷ Asignación de destino) × 100 %.

Cómo la planificación maestra sugiere un proveedor para cada pedido planificado

Cada vez que la planificación maestra sugiere un proveedor para una orden de compra planificada, selecciona el proveedor que acercará las asignaciones totales de proveedores para el período actual a la asignación objetivo, según lo definido por la asignación de directiva de múltiples fuentes relevante y las cantidades mínimas de proveedores.

Cómo selecciona el sistema qué proveedor asignar para un nuevo pedido planificado

El sistema utiliza las siguientes reglas para seleccionar el proveedor para un nuevo pedido planificado:

• El sistema aplicará una directiva de fuentes múltiples de acuerdo con las siguientes reglas:

  • El pedido planificado debe coincidir con el producto y todas las dimensiones especificadas para una asignación de directiva de múltiples fuentes.

  • La fecha planificada del pedido debe ocurrir durante el período actual para una asignación de directiva de múltiples fuentes coincidente. El período actual se extiende hacia atrás el número de días definido por la configuración Período de saldo (días) para la directiva asignada. Sin embargo, no puede extenderse antes de la primera fecha en la que la asignación es válida (el valor Fecha inicial). Se extiende hacia el futuro hasta la última fecha en la que la asignación es válida (el valor Hasta la fecha).

  • Si más de una asignación de directiva coincide con el pedido planificado, se utiliza la asignación más específica. Por ejemplo, si hay demanda para el artículo A0001, sitio 1 y almacén 11, y existen las directivas que se muestran en la siguiente tabla, se utilizará la directiva Y, porque es la más específica.

    Artículo	Sitio	Almacén	Fecha de inicio	Hasta la fecha	Directiva
    A0001	1		24 de octubre de 2022		X
    A0001	1	11	24 de octubre de 2022		Y

• La selección clásica de proveedores basada en costo/precio no se utiliza con los acuerdos comerciales. Si se establece una directiva de fuentes múltiples, el sistema intentará cumplir sus objetivos de asignación de proveedores.

• Si en un acuerdo comercial se especifica un plazo de entrega del proveedor, se respetará.

• Se respetará la lista de proveedores aprobados si está disponible. Si el sistema está configurado para no permitir proveedores además de los proveedores aprobados (es decir, si el campo Método de verificación de proveedor aprobado está configurado en No permitido), se respetará esa configuración. Un proveedor que se especifica en la directiva de fuentes múltiples se seleccionará solo si se aprueba. El valor por defecto de la configuración Método de verificación de proveedor aprobado se define en el nivel de grupo de modelos de artículos, pero se puede anular en el nivel de producto lanzado.

• Se respetarán los ajustes de pedido predeterminados de la siguiente forma:

  • Los valores mínimo, múltiple y máximo que se definen en la configuración de orden predeterminada se respetarán si se especifican.
  • Si la directiva de fuentes múltiples incluye una cantidad mínima de pedido relevante para el proveedor, esa cantidad mínima también se aplicará. Por lo tanto, entrará en vigor el mayor de los dos valores mínimos de pedido (la configuración de pedido predeterminada y la cantidad mínima de proveedor).

Importante

Los calendarios de proveedores no se tienen en cuenta cuando se utiliza el abastecimiento de múltiples proveedores. En algunos casos, esto puede resultar en que un pedido llegue más tarde de lo que podría llegar si eligiera un proveedor manualmente.

Por ejemplo, supongamos que es lunes y tiene demanda para el miércoles de un artículo proporcionado por dos proveedores. Un proveedor está abierto todos los días, mientras que el segundo solo abre los viernes. Si el algoritmo de abastecimiento determina que el segundo proveedor debe suministrar (según los porcentajes objetivo), entonces se elegirá a este proveedor aunque la demanda no llegue hasta el viernes. Por lo tanto, es posible que desee asignar un proveedor manualmente cuando cumpla con la demanda a corto plazo.

Ejemplo: cómo se seleccionan los proveedores en función de una directiva de fuentes múltiples

La siguiente tabla muestra cómo el sistema asignará pedidos a cada uno de dos proveedores diferentes, según las asignaciones objetivo definidas para la directiva de fuentes múltiples relevante. Para cada nuevo pedido, el sistema seleccionará el proveedor que resulte en la menor desviación de la asignación objetivo, en función de las cantidades acumuladas durante el período actual, según lo definido por la directiva relevante y la asignación de directiva.

Aquí hay una explicación de la tabla:

• La columna "Demanda" muestra la cantidad del pedido de compra planificado.

• Las columnas "Cantidad del proveedor A" y "Cantidad del proveedor B" muestran las asignaciones objetivo e indican las cantidades resultantes reales que se solicitan a cada proveedor para cada pedido planificado.

• Las columnas "Si se selecciona el proveedor A" y "Si se selecciona el proveedor B" muestran los cálculos que realiza el sistema para determinar qué proveedor debe utilizar. El sistema selecciona el proveedor que genera la menor desviación. La el cálculo usa los valores siguientes:

  • Cantidad A = Cantidad acumulada para el proveedor A
  • Cant. B = Cantidad acumulada para el proveedor B
  • A% = (Cantidad A ÷ Cantidad total acumulada) × 100%
  • B% = (Cantidad B ÷ Cantidad total acumulada) × 100%
  • Desviación = ( | A% − Proveedor A objetivo | + | B% – Proveedor B target | ) ÷ 2

• La columna "Cantidad total acumulada" muestra la cantidad total que se pide después de cada pedido de compra nuevo.

• Todas las órdenes planificadas en la tabla ocurren durante el mismo período, según lo definido por la directiva relevante y la asignación de directiva.

Para el proveedor A, la asignación objetivo es del 80 por ciento. Para el proveedor B, es el 20 por ciento.

Demanda	Cantidad del proveedor A	Cantidad del proveedor B	Si se selecciona el proveedor A					Si se selecciona el proveedor B					Cantidad total acumulada
			Cantidad A	Cantidad B	A %	B %	Desviación	Cantidad A	Cantidad B	A %	B %	Desviación
100	100	0	100	0	100 %	0 %	20 %	0	100	0 %	100 %	80 %	100
100	100	0	200*	0	100 %	0 %	20 %**	100	100	50 %	50 %	30 %	200
100	0	100	300	0	100 %	0 %	20 %	200	100	66 %	33 %	13 %	300

* 100 acumulado + 100 demanda actual

** ( | 100 % − 80 % | + | 20 % − 0 % | ) ÷ 2 = 20 %