Ver y personalizar tablas para contener datos importados

Los datos que se importan a Demand Planning se deben cargar en tablas configuradas con los campos y relaciones necesarios para acomodar los datos entrantes. La planificación de la demanda incluye un conjunto de tablas predefinidas que admiten los datos estándar más útiles desde los que probablemente desee importar Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Si ha personalizado sus tablas en Supply Chain Management, puede utilizar las herramientas proporcionadas para reproducir los campos personalizados. También puede crear nuevas tablas personalizadas para almacenar datos de Supply Chain Management y otras fuentes.

Ver tablas

Para ver la lista completa de tablas que están disponibles para Demand Planning, Seleccionar Administración de datos>Tablas y datos en el panel de navegación. Las tablas se enumeran por nombre.

• La columna Nombre muestra el nombre de cada tabla. Seleccione el nombre de una tabla para ver y editar detalles sobre esa tabla, incluidas definiciones de columnas, relaciones y datos.

• La columna Es el sistema indica si cada tabla es una tabla estándar proporcionada por el sistema o una tabla personalizada agregada por un usuario. Muestra uno de los siguientes valores:

  • Sí : la tabla es una tabla del sistema. No puede eliminar estas tablas.
  • No : la tabla es una tabla personalizada que agregó un usuario. Puede eliminar estas tablas si ya no las necesita.

Billete

Las tablas que contienen precios no están marcadas como tablas de sistemas.

Tablas estándar

Demand Planning incluye un conjunto de tablas del sistema predefinidas que admiten los datos estándar más útiles que probablemente desee importar desde Supply Chain Management. La mayoría de las tablas del sistema representan datos importantes que se importan desde Supply Chain Management. Sin embargo, muchas de estas tablas se modifican ligeramente en Demand Planning mediante cambios menores de nombre y la adición de columnas adicionales. Esta sección enumera estas tablas importantes y explica cómo se modifican en Demand Planning.

Tabla de ubicación de sitio

Los sitios y almacenes se implementan como una jerarquía. El sitio es el principal y cada sitio puede tener uno o más almacenes. Este concepto es heredado de Supply Chain Management.

Para importar sitios desde Supply Chain Management, exporte un archivo Excel desde la entidad de datos Sites V2 en Supply Chain Management y luego importe ese archivo a Demand Planning.

En la versión actual, las transformaciones solo admiten relaciones de un nivel. Por lo tanto, la tabla Ubicación del sitio y sus datos no se pueden utilizar en transformaciones. Los valores de identificador del sitio aún se pueden obtener de la tabla Ubicación del almacén.

Tabla de ubicación de almacén

La tabla Ubicación de Supply Chain Management pasa a llamarse Ubicación del almacén en Demand Planning. Las columnas locales denominadas Id. de sitio de operación e Id. de ubicación de sitio se han agregado a Ubicación del almacén tabla en Demand Planning. Estas columnas adicionales le permiten generar pronósticos basados ​​en el Id. de ubicación del almacén y/o del sitio.

Puede derivar Id. de sitio aplicando un Id. de ubicación de almacén a la demanda histórica.

Tabla de cuentas de cliente

Cuentas de clientes es una tabla nueva que le permite importar clientes y detalles relacionados, como el grupo de clientes y la información de dirección (por ejemplo, país o región). Esta tabla también le permite generar pronósticos basados ​​en el cliente, el grupo de clientes y/o el país/región del cliente.

Tabla de entidad jurídica

La tabla Entidad jurídica almacena información sobre entidades legales y detalles relacionados. Por lo general, importará estos datos desde Supply Chain Management.

Esta tabla le permite generar pronósticos entre entidades jurídicas. También le permite dividir las previsiones según la entidad jurídica propietaria.

Billete

Cuando exporta pronósticos nuevamente a Supply Chain Management para que puedan usarse en la planificación de suministros, debe incluir la columna Id. de entidad jurídica porque la planificación de suministros se realiza por entidad jurídica en Supply Chain Management.

Tabla de producto

La tabla Producto almacena información del producto y detalles relacionados. Por lo general, importará estos datos desde Supply Chain Management.

La tabla Producto admite tipos de producto tanto Producto como Servicio.

Puede realizar previsiones sobre productos y variantes de productos como una jerarquía. De esta manera, puede obtener un agregado de variantes de productos.

Puede agregar columnas para Id. de color, Id. de tamaño, Id. de estilo e Id. de configuración al pronóstico. De esta manera, puede dividir el pronóstico entre variantes de productos. Por ejemplo, puede pronosticar la demanda de todos los televisores LCD plateados en todos los tamaños.

Tabla de demanda histórica

La tabla Demanda histórica almacena información sobre la demanda histórica en forma de pedidos. Cada pedido incluye un comprador y un vendedor, para atender tanto a las ventas externas como al comercio entre empresas. Un pedido también puede ser interno. (En este caso, el comprador y el vendedor son los mismos). Normalmente, importará estos datos desde Supply Chain Management.

La tabla Demanda Histórica incluye una columna Tipo de pedido que clasifica el origen de la demanda (Ventas, Transferencia, o Producción). Las devoluciones de ventas se clasifican como ventas que tienen una cantidad negativa.

Crear o editar una tabla y sus columnas y relaciones

Puede crear sus propias tablas que no sean del sistema o puede ampliar las tablas del sistema agregando columnas adicionales que no sean del sistema. Las tablas y columnas personalizadas se pueden utilizar en Demand Planning del mismo modo que las tablas y columnas del sistema. Por ejemplo, puede agregar señales importantes, como datos meteorológicos, estadísticas de inflación u otros datos macroeconómicos.

Para crear o editar una tabla, siga estos pasos.

1. En el panel de navegación, seleccione Gestión de datos>Tablas y datos.

2. Siga uno de estos pasos:

   • En el Panel de acciones, seleccione Nuevo para agregar una tabla que no sea del sistema.
   • Para editar una tabla existente, seleccione el enlace correspondiente en la columna Nombre.
   • Para eliminar una o más tablas existentes que no pertenecen al sistema, seleccione la casilla de verificación junto al nombre de cada tabla y luego seleccione Eliminar en el Panel de acciones.

3. En la pestaña General, establezca los campos siguientes:

   • Nombre : para tablas nuevas, introduzca el nombre de la tabla. Para tablas existentes, este campo es de solo lectura.
   • Propietario : Seleccione el propietario de la tabla (cuenta de usuario, administrador de datos maestros o un rol similar).
   • Clave : especifique una o más columnas cuyos valores combinados identificarán de forma única cada fila de la tabla. Si está creando una nueva tabla, no puede configurar este campo hasta que agregue las columnas que usará como claves. Esta limitación es importante porque ayuda a evitar que se creen registros duplicados en cada importación.

4. En el panel de acciones, seleccione Guardar.

5. En la pestaña Columnas puede ver el nombre, el tipo de datos y el estado del sistema de cada columna. Utilice los botones de la barra de herramientas para agregar nuevas columnas o eliminar columnas existentes que no pertenecen al sistema. Cada columna debe tener un valor Nombre y Tipo de datos.

   Billete

   Para transformar una tabla y sus datos en una serie temporal, la tabla debe incluir al menos tres columnas:

   • Una columna marca de tiempo (tipo de datos DateTime)
   • Una columna medida (tipo de datos Decimal o Entero)
   • Una columna dimensión (tipo de datos Cadena)

6. Si no especificó columnas de clave en el paso 3, regrese a la pestaña General y especifíquelas.

7. Seleccione la pestaña Relaciones.

   Las relaciones entre tablas le permiten construir un modelo de datos adecuado para las necesidades de su organización. En cuanto a tablas y columnas, se requieren relaciones de sistema predefinidas. Por lo tanto, el campo Es el sistema está configurado en Sí para ellas. También puede agregar relaciones personalizadas, según lo requiera. (Establezca el campo Es el sistema campo a No para estas relaciones personalizadas). Las relaciones del sistema no se pueden eliminar ni cambiar.

   Cada relación vincula dos tablas. Este enlace le permite hacer coincidir información relacionada que está almacenada en diferentes tablas. En las transformaciones solo se pueden seleccionar columnas de tablas relacionadas. Puedes configurar ambas relaciones varios a uno (n:1) y varios a varios (n:n). Para relaciones varios a varios, el sistema muestra el primer registro coincidente.

   Las relaciones son actualmente direccionales. Por lo tanto, es importante que preste atención a qué tabla es la tabla "desde" y cuál es la tabla "a". A menudo, la tabla "de" es una tabla transaccional como Demanda histórica.

8. Para agregar una nueva relación, seleccione Nueva relación en la barra de herramientas y luego configure los siguientes campos en el cuadro de diálogo Creación rápida: Relación:

   • De la tabla : esta tabla es la tabla actual. Suele ser una tabla que contiene datos de transacciones.
   • Desde la columna : Seleccione el campo en la tabla "from" que contiene los valores que deben coincidir en la tabla relacionada.
   • A tabla : seleccione la tabla de destino que contiene los datos que desea relacionar.
   • Hasta columna : seleccione el campo de la tabla "hasta" que contiene los valores de datos que deben coincidir con el valor que se encuentra en la columna "desde".

9. Seleccione Guardar y cerrar.

   De forma predeterminada, todas las relaciones están activas. Por lo tanto, solo se pueden seleccionar columnas de tablas relacionadas. Puede cambiar el estado de activación de una relación o eliminarla por completo. Seleccione la relación en la pestaña Relación y luego seleccione el botón apropiado en la barra de herramientas.

10. En la pestaña Datos, inspeccione los datos que contiene su tabla.

11. En el panel Acciones, seleccione Guardar para guardar sus cambios.

Eliminar todos los registros en una tabla

Según sea necesario, puede eliminar todos los registros de una tabla seleccionada pero conservar el esquema de la tabla y sus relaciones. Este enfoque puede resultar útil si debe corregir datos que se importaron incorrectamente.

Para eliminar todos los registros en una tabla, siga estos pasos.

1. En el panel de navegación, seleccione Gestión de datos>Tablas y datos.
2. En la columna Nombre, seleccione el nombre de la tabla de destino.
3. A continuación, seleccione Eliminar datos en el panel de acciones.
4. Seleccione Aceptar para confirmar la eliminación.

Importar datos desde Supply Chain Management

Puede importar fácilmente datos de Supply Chain Management a las tablas estándar mediante el conector de Finance and Operations. De forma predeterminada, se seleccionan todas las entidades del sistema (estándar) y sus campos se asignan automáticamente.

Puede editar cualquier relación, desasignar campos o agregar asignaciones de campos personalizados según lo necesite. Antes de poder importar un campo personalizado, debe agregarlo en la tabla estándar.

Cuando crea un trabajo de importación, se crea un proyecto de datos de exportación para las entidades de datos requeridas en Supply Chain Management.

Configuración de seguridad para entidades personalizadas

Para permitir que se lean datos de entidades personalizadas, debe configurar sus parámetros de seguridad en Dynamics 365 Supply Chain Management. Para ello, siga estos pasos:

1. Vaya a Administración del sistema > Seguridad > Configuración de seguridad.

2. Abra la pestaña Privilegios.

3. Seleccione Crear nuevo de la barra de herramientas.

4. En el cuadro de diálogo, agregue un Nombre para su nuevo privilegio y luego seleccione Aceptar.

5. Su nuevo privilegio se agrega a la lista y se selecciona. En la columna del medio, seleccione Entidades.

6. En la barra de herramientas, seleccione Agregar referencias.

7. En el cuadro de diálogo, busque y seleccione su entidad personalizada. Seleccione las propiedades de acceso que desea otorgar y luego seleccione Aceptar.

8. En la columna del medio, seleccione Deberes.

9. En la barra de herramientas, seleccione Agregar referencias.

10. En el cuadro de diálogo, busque y seleccione el deber denominado Ver datos de la entidad Documento para administración de datos o Crear proyectos y detalles de administración de datos utilizando entidades. Elija el deber según el nivel de acceso que necesite.

    • Ver datos de entidad de documento para Administración de datos se asocia comúnmente con entidades utilizadas en el Marco de administración de datos en cadena de suministro Management. Generalmente se le asigna el rol Usuario de migración de administración de datos, que es un papel subordinado a Rol de la aplicación Demand Planning.
    • Crear Administración de datos proyecto y detalles mediante la entidad es parte del rol de rol de la aplicación Demand Planning. El rol de la aplicación de planificación de la demanda se asigna a DemandPlanAppUser, que es un rol de usuario empleado a menudo para integrar el servicio Demand Planning con cadena de suministro Management.

11. Seleccione Aceptar para agregar el deber seleccionado a su nuevo privilegio.

12. Abra la pestaña Objetos sin publicar. En la barra de herramientas, seleccione Publicar todo.