Importar datos en Demand Planning

Puede importar datos de una variedad de fuentes y tipos de archivos. Por ejemplo, puede importar datos directamente desde o importando archivos de Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management texto en formato Excel o de valores separados por comas (CSV). También puede importar datos almacenados en un lago de datos de Azure. Antes de importar los datos a la planificación de la demanda, puede utilizar Power Query para transformarlos según sea necesario.

La planificación de la demanda le permite crear una colección de perfiles de importación. Cada perfil importa datos de una fuente externa específica a una o más tablas específicas en la planificación de la demanda.

Normalmente, un gerente o administrador del sistema crea la colección inicial de perfiles requeridos. Luego, los pronosticadores y otros usuarios pueden ejecutar los perfiles para actualizar los datos según lo requieran.

Además, puede utilizar la interfaz de usuario (UI) estándar para importar sus entidades de datos personalizadas en tablas personalizadas o agregar campos personalizados que haya ampliado en las tablas estándar. No se requiere ningún desarrollador.

Ver y ejecutar perfiles de importación de datos existentes

Debe importar datos solo con la frecuencia con la que los datos relevantes cambien en los sistemas externos. Algunos perfiles deben ejecutarse solo ocasionalmente, mientras que otros deben ejecutarse casi cada vez que un usuario trabaja con la aplicación.

Para actualizar sus datos ejecutando un perfil de importación de datos existente, siga estos pasos.

1. En el panel de navegación, seleccione Administración de datos>Importar.

2. Busque el perfil para el tipo de importación que desea ejecutar y seleccione el enlace correspondiente en la columna Nombre.

   Aparece la página de detalles del perfil seleccionado. Contiene las siguientes pestañas:

   • Resumen : esta pestaña proporciona información básica sobre el perfil. Puede editar el nombre y/o la descripción para que sea más fácil identificar y trabajar con el perfil.
   • Configurar proveedor : esta pestaña le permite ver y editar las configuraciones específicas del proveedor de datos que utiliza el perfil. Para obtener información sobre cómo trabajar con la configuración de esta pestaña, consulte la sección Crear y administrar perfiles de importación de datos.
   • Programación de ejecución: esta pestaña le permite configurar una programación para que el perfil se ejecute automáticamente. Para obtener detalles sobre esta funcionalidad y cómo configurarla, consulte Previsiones continuas.
   • Trabajos : esta pestaña muestra una lista de cada ejecución del perfil. Incluye información de fecha, el estado del trabajo, el proveedor que se utilizó, la tabla que se actualizó y la cantidad de registros que se importaron. Se proporcionan enlaces a más información.

3. Para ejecutar el perfil, seleccione Ejecutar en el Panel de acciones. Este comando agrega una fila nueva a la cuadrícula en la pestaña Trabajos. Allí podrá seguir el estado de la nueva importación. La página no se actualiza automáticamente. Para actualizar la información de estado, debe seleccionar Actualizar en la barra de herramientas de la cuadrícula.

Crear y administrar perfiles de importación de datos

Cada vez que su organización tiene que ejecutar un nuevo tipo de importación de datos, un gerente o administrador debe crear un nuevo perfil de importación de datos. Una vez creado el perfil, queda disponible para los usuarios, quienes pueden ejecutarlo tantas veces como lo necesiten.

Cada perfil de importación de datos utiliza un proveedor de datos que está optimizado para importar datos desde un tipo específico de fuente de datos externa o tipo de archivo. Actualmente están disponibles los siguientes tipos de proveedores de datos:

• Power Query Proveedores : cada uno de estos proveedores importa desde un tipo específico de archivo (CSV, Excel o Azure Data Lake Storage). Power Query Por lo tanto, puede transformar y asignar los datos para la tabla relevante en Planificación de la demanda.
• Microsoft aplicaciones de finanzas y operaciones proveedor : este proveedor se conecta directamente a cadena de suministro Management (u otra aplicación de finanzas y operaciones) e importa los datos proporcionados por una o más entidades de datos en las tablas correspondientes en Demand Planning.

Cree un perfil de importación para importar directamente desde Supply Chain Management

Para importar directamente desde Supply Chain Management (y otras aplicaciones de finanzas y operaciones), cree un perfil de importación que utilice el proveedor de datos de aplicaciones de finanzas y operaciones de Microsoft.

1. En el panel de navegación, seleccione Administración de datos>Importar.
2. En el panel de acciones, haga clic en Nueva.
3. En la página Seleccionar un proveedor de datos, seleccione el mosaico Aplicaciones de finanzas y operaciones de Microsoft.
4. Se abre un asistente de configuración. En la página Introducción, especifique un nombre y una descripción para el nuevo perfil. A continuación, seleccione Siguiente.
5. En la página Configurar proveedor de datos, en el campo Dirección URL de conexión, escriba la dirección URL de su entorno de Supply Chain Management. . A continuación, seleccione Siguiente.
6. La página Selección de entidad enumera todas las entidades de datos de Supply Chain Management que la solución admite de forma inmediata. También muestra a qué tabla de planificación de demanda se asigna cada entidad de datos. Active la opción Habilitado para cada entidad desde la que desee importar para el nuevo perfil. Todas las entidades de datos de Supply Chain Management son compatibles y se pueden importar. Tenga en cuenta que se debe crear previamente una tabla en Demand Planning para poder asignar los campos.
7. Seleccione Siguiente.
8. En la página Establecer ejecución de programación puede elegir configurar un programa para que el perfil se ejecute automáticamente. Para obtener detalles sobre esta funcionalidad y cómo configurarla, consulte Previsiones continuas.
9. Seleccione Siguiente.
10. Sobre la página Revisar y terminar, revise el resumen de las configuraciones que ha configurado y luego seleccione Revisar y terminar para crear el nuevo perfil.
11. Volverá a la página Perfiles de datos de importación activos, que ahora muestra el nuevo perfil en la lista. El perfil está ahora disponible, pero aún no se ha ejecutado. Para ejecutarlo, siga las instrucciones en la sección Ver y ejecutar perfiles de importación de datos existentes.

Cree un perfil de importación para importar desde archivos exportados a través de Power Query

Para importar desde un archivo de texto o libro de trabajo exportado desde un sistema externo, cree un perfil de importación que utilice uno de los proveedores de datos de Power Query. El proveedor que utilices debe coincidir con el formato del archivo exportado, pero el procedimiento es el mismo.

1. En el panel de navegación, seleccione Administración de datos>Importar.

2. En el panel de acciones, haga clic en Nueva.

3. En la página Seleccionar proveedor de datos, en proveedores de Power Query, seleccione el mosaico que coincida con el formato del archivo exportado que utilizará el nuevo perfil para importar.

4. Se abre un asistente de configuración. En la página Introducción, especifique un nombre y una descripción para el nuevo perfil. A continuación, seleccione Siguiente.

5. En la página Seleccionar tabla de destino, en el campo Seleccionar tabla, seleccione el nombre de la tabla en Planificación de la demanda. en el que desea utilizar el nuevo perfil para importar datos. A continuación, seleccione Siguiente.

6. En la página Configurar proveedor, seleccione el archivo que desea importar y luego envíelo a Power Query, donde puede transformar los datos y asignar columnas desde el documento fuente a la tabla de planificación de demanda seleccionada. Las funciones de conexión, transformación y mapeo las proporciona Power Query. El procedimiento varía ligeramente, dependiendo del proveedor de Power Query que esté utilizando:

   • Excel : para obtener información sobre cómo Seleccionar el archivo de destino, Conectar y Power Query trabajar con datos, consulte Excel en la Power Query documentación.
   • CSV : para obtener información sobre cómo Seleccionar el archivo de destino, Conectar y Power Query trabajar con datos, consulte Texto/CSV en la Power Query documentación.
   • Datalake : para obtener información sobre cómo Seleccionar el archivo de destino, Conectar y Power Query trabajar con datos, consulte Datalake en la Power Query documentación. Previamente se debe configurar un lago de datos como se describe en Configuración del lago de datos.

7. Cuando haya terminado de transformar y mapear sus datos usando Power Query, seleccione Siguiente.

8. Sobre la página Actualizar configuración, seleccione o borre la casilla Eliminar todos los datos de la tabla elegida antes de importar para especificar qué debe suceder con los datos que se encuentran actualmente en la tabla de destino en Planificación de la demanda:

   • Seleccionado: elimine todos los datos que se encuentran actualmente en la tabla de destino. Puede usar esta opción si, por ejemplo, los datos entrantes incluyen todos los registros requeridos que ya están en su tabla y/o no ha seleccionado un campo clave para la tabla. Esta opción garantiza que no tendrá registros duplicados, pero también elimina todos los datos que se encuentran actualmente en la tabla de destino.
   • Borrado : mantiene todos los datos que se encuentran actualmente en la tabla de destino. Puede usar esta opción si, por ejemplo, los datos entrantes son una exportación incremental que contiene solo registros nuevos y/o ha seleccionado campos clave para la tabla. Los registros entrantes que tienen valores de campos clave que coinciden con los registros existentes actualizarán esos registros, mientras que los registros entrantes que tienen valores de campos clave únicos crearán registros nuevos. Si sus campos clave no están configurados y asignados correctamente, existe el riesgo de que esta opción cree registros duplicados.

9. Seleccione Siguiente.

10. En la página Establecer ejecución de programación puede elegir configurar un programa para que el perfil se ejecute automáticamente. Para obtener detalles sobre esta funcionalidad y cómo configurarla, consulte Previsiones continuas.

11. Seleccione Siguiente.

12. Sobre la página Revisar y terminar, revise el resumen de las configuraciones que ha configurado y luego seleccione Revisar y terminar para crear el nuevo perfil.

13. Volverá a la página Perfiles de datos de importación activos, que ahora muestra el nuevo perfil en la lista. El perfil está ahora disponible, pero aún no se ha ejecutado. Para ejecutarlo, siga las instrucciones en la sección Ver y ejecutar perfiles de importación de datos existentes.