Visualizar y exportar datos de KPI
Vea los datos de KPI de un contacto, cliente potencial y oportunidades mediante las vistas del sistema y exporte los datos a un archivo Excel. Los datos de KPI se almacena en las siguientes entidades:
- Elementos de KPI de contacto
- Elementos de KPI de clientes potenciales
- Elementos de KPI de oportunidad
Nota
Este tema es aplicable solo para la característica análisis de relaciones.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema o Jefe de ventas Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Vista datos de KPI
Puede usar las vistas del sistema para estas entidades o crear sus propias vistas para ver los datos.
- Vaya a Búsqueda avanzada.
- En el lista Buscar, seleccione el tipo de registro como una de las entidades indicadas anteriormente.
- Seleccione una vista del sistema desde la lista Usar vista guardada o cree una nueva vista.
- Especifique las columnas que se incluirán en la vista seleccionando Editar columnas y seleccione las columnas para mostrar.
- Seleccione Resultados para ver los datos.
Para obtener información detallada sobre cómo usar Búsqueda avanzada, consulte Crear, editar o guardar una búsqueda de Búsqueda avanzada..
Después de ver los resultados, puede exportar los datos a Microsoft Excel, si es necesario. Puede hacerlo seleccionando la exportación a la opción de Excel desde la barra de comandos.
Para obtener más información sobre la exportación de datos Dynamics 365 Sales a Excel, consulte Exportar datos a Excel
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.