Pasar de Dynamics 365 Sales Professional a Dynamics 365 Sales Enterprise
Aprenda los pasos para actualizar de Sales Professional a Sales Enterprise.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Enterprise y Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Pasar de Sales Professional a Sales Enterprise
Dynamics 365 Sales Professional está dirigido a empresas que tienen necesidades de ventas más sencillas y no requieren las funcionalidades de ventas completas. Sin embargo, si en cualquier momento sus requisitos crecen, puede actualizar fácilmente a Dynamics 365 Sales Enterprise.
El proceso de actualización se compone de los siguientes pasos:
Adquirir una suscripción a Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.
Asignar licencias de Dynamics 365 Sales Enterprise a los usuarios.
Instalar la solución Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.
Eliminar la solución Dynamics 365 Sales Professional.
Adquirir una suscripción a Dynamics 365 Sales Enterprise Edition
Inicie sesión en el Centro de administración de Microsoft 365 con la cuenta de Dynamics 365 que tenga permisos de administrador.
En el panel de navegación, seleccione Servicios de compra y luego seleccione la ventana Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.
Seleccione Comprar y siga los pasos para comprar nuevas licencias.
Asignar licencias a sus usuarios
Una vez que haya adquirido las licencias, asigne licencias a los usuarios.
Vaya al Centro de administración de Microsoft 365 y, en el panel de navegación, seleccione Usuarios>Usuarios activos.
Seleccione varios usuarios y, a continuación, seleccione Administrar licencias de productos.
Seleccione Reemplazar asignaciones existentes de licencia de productos y, a continuación, seleccione Siguiente.
Active la licencia de su plan de Dynamics 365 Sales.
Seleccione Reemplazar y, a continuación, seleccione Cerrar dos veces.
Revise el estado de licencias en la página Usuarios activos y cree otras asignaciones según sea necesario.
Instalar la solución Dynamics 365 Sales Enterprise
Para instalar la solución Sales Enterprise en un entorno de Power Platform con las aplicaciones de Dynamics 365 habilitadas:
Inicie sesión en Power Platform Centro de administración en https://admin.powerplatform.microsoft.com como administrador (administrador de Dynamics 365 o Power Platform admin).
En el panel de navegación, seleccione Entorno.
Abra el entorno en el que desea instalar la solución Sales Enterprise y seleccione Aplicaciones de Dynamics 365.
- En la barra de comandos, seleccione Instalar aplicación.
En el panel Instalar aplicaciones de Dynamics 365, seleccione 'Dynamics 365 Sales, aplicación Enterprise Edition' y seleccione Siguiente.
Acepte los términos del servicio y seleccione Instalar.
Una vez completados estos pasos, su organización se actualizará de manera efectiva a Dynamics 365 Sales Enterprise.
Eliminar la solución Dynamics 365 Sales Professional
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
Inicie sesión en Dynamics 365.
Seleccione Configuración>Soluciones.
Seleccione la solución Dynamics 365 Sales Professional y, a continuación, Eliminar.
Nota
Cuando elimine esta solución, se eliminará el módulo de la aplicación Sales Pro y también se perderá cualquier configuración específica de este módulo de la aplicación como sus preferencias de formulario y mapa del sitio.
Importante
Según el acuerdo contractual, no puede mezclar usuarios de Enterprise y Professional en la misma instancia. Si tiene previsto mantener licencias de Professional, asegúrese de seguir los requisitos contractuales. Más información: Manual de licencias de Microsoft Dynamics 365
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.