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Activar o desactivar tarjetas de información

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Puede decidir qué tipos de tarjetas de información le gustaría ver u ocultar.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

Activar o desactivar una tarjeta

Nota

Puede anular la configuración Administrador para ciertas tarjetas, como Ninguna actividad con un registro, donde puede mostrar la tarjeta cuando hay actividad para el número establecido de días en el registro. Esta configuración será aplicable solo para usted.

  1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración personal>Información.

  2. En Estudio del asistente, seleccione Tarjetas de información.

    La página Administrar tarjetas de información se abre con la lista de tarjetas de información ordenadas por estado y prioridad.

    Captura de pantalla de la configuración personal del asistente.

Para activar una tarjeta

Elija una tarjeta que esté apagada y luego seleccione Activar las tarjetas.

Alternativamente, puede seleccionar el icono Más en la tarjeta y luego Activar la tarjeta.

Captura de pantalla de cómo activar una tarjeta de información.

Nota

Puede seleccionar varias tarjetas que están apagadas y luego encenderlas simultáneamente.

Para desactivar una tarjeta

Elija una tarjeta que esté encendida y luego seleccione Desactivar las tarjetas. La tarjeta ya no se mostrará.

Alternativamente, puede seleccionar el icono Más en la tarjeta y luego Desactivar la tarjeta.

Captura de pantalla de cómo desactivar una tarjeta de información.

Nota

Puede seleccionar varias tarjetas que están encendidas y luego apagarlas simultáneamente.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Utilice el asistente para dirigir las comunicaciones con los clientes
Referencia de tarjetas de información