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Configurar tablas para creación rápida de registros y actividades

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La aplicación móvil Dynamics 365 Sales admite creación rápida de registros y actividades. Como administrador, puede controlar qué registros y actividades están disponibles para creación rápida y qué campos están disponibles en el formulario de creación rápida.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional o Microsoft Relationship Sales
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Habilite una tabla o una actividad para creación rápida

Una tabla o actividad debe tener las siguientes propiedades para estar disponible en la lista de creación rápida:

  • Habilitado para creación rápida y visible en la aplicación móvil
  • Tiene un formulario de vista rápida

Habilitado para creación rápida y visible en la aplicación móvil

Para que una tabla o una actividad esté disponible para creación rápida y visible en la aplicación móvil, asegúrese de que las siguientes propiedades estén seleccionadas en los metadatos de la tabla o la actividad:

  • Permitir creación rápida
  • Habilitar para Phone Express

Habilitar la tabla o la actividad para creación rápida y visibilidad en la aplicación móvil.

Cuando selecciona las casillas de verificación, se establecen las siguientes propiedades de metadatos:

  • IsQuickCreateEnabled se establece en true
  • IsVisibleInMobile se establece en true

Tiene un formulario de vista rápida

Creación rápida está habilitada solo para una tabla o actividad que tiene un formulario de vista rápida. Más información: Crear formularios de vista rápida

Controle qué campos se muestran en el formulario de creación rápida

Los campos se obtienen como agregación de lo siguiente:

  • Campos del formulario de vista rápida principal de la tabla o actividad
  • Campos que son ApplicationRequired (consulte RequiredLevel)

Tipos de campos admitidos

Actualmente, la creación rápida admite los siguientes tipos de campos:

  • String
  • Fecha y hora
  • Money
  • Número entero
  • Los atributos de lista desplegable
  • Lookup
  • Customer
  • Memo
  • Texto genérico

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