Preguntas frecuentes sobre el chat con datos de Sales en Microsoft 365 Copilot (versión preliminar)
Importante
Parte o toda la funcionalidad que se menciona en este artículo está disponible como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios.
Este artículo explica cómo usar Microsoft 365 Copilot para chatear con datos de Dynamics 365 Sales.
Una licencia Microsoft 365 Copilot permite a los usuarios autorizados participar en una conversación en lenguaje natural con datos de Dynamics 365 Sales. Por ejemplo, pueden preguntar las siguientes preguntas:
¿Quién es el contacto principal de Aventura?
¿Cuáles son las oportunidades para la cuenta Adventure Works?
Microsoft 365 Copilot resume la información que se distribuye en correos electrónicos, chats y documentos y la concilia con los datos relevantes que residen dentro de Dataverse. El resumen conciliado se presenta como respuesta al usuario.
¿Cuáles son los tipos de datos admitidos?
Los datos que residen dentro de las tablas se denominan datos estructurados. Los datos que están presentes en documentos estáticos, como archivos de Word, archivos PDF y contenido disponible públicamente, se denominan datos no estructurados. Microsoft 365 Copilot admite consultas de datos tanto estructurados como no estructurados.
¿Qué escenarios están disponibles de forma inmediata?
Un usuario puede consultar sobre las tablas Cuenta, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, Cotización, Pedido y Caso.
Preguntas de ejemplo:
Mostrar todas las cuentas
¿Quién es el contacto principal de Aventura?
¿Cuáles son las oportunidades para la cuenta Adventure Works?
¿Qué cuentas hay en la dirección Redmond WA?
¿Cuántas oportunidades se cerraron?
Dame todos los detalles sobre la cuenta Adventure Works
Mostrar todas las oportunidades con un valor estimado superior a 20 000 USD
Mostrar los 10 principales clientes potenciales
¿Dame el estado del líder de Lidman Anna?
¿Cuándo se creó el cliente potencial Lidman Anna?
¿Quién es el propietario del récord del protagonista Lidman Anna?
¿Cuál es el nombre de la empresa de contacto Nancy Anderson?
¿Cuál es la dirección de correo electrónico de Contacto Nancy Anderson?
Mostrar todos los clientes potenciales propiedad de Amanda Donnelly
Mostrar todos los clientes potenciales propiedad de Amanda Donnelly. Mostrar como una tabla, incluido el propietario del registro y la dirección de correo electrónico del cliente potencial
Encuentre todos los contactos de Dynamics 365 Sales llamados Nancy
¿Qué es el Teléfono del trabajo para Nancy Anderson?
¿Cuál es el estado del contacto Nancy Anderson?
¿Cuál es el correo de la cuenta Adventure Works?
¿Cuál es el número de teléfono de la cuenta Adventure Works?
¿Cuál es la dirección de la cuenta Adventure Works?
¿Cuál es la oportunidad para Jim Glynn?
¿Muéstrame la oportunidad para Bodega Coho?
Mostrarme todsa las oportunidades propiedad de Amanda Donnelly
¿Qué está pasando detrás de escena?
La pregunta del usuario se traduce en una consulta SQL y se ejecuta en las tablas de Dataverse. Los resultados se resumen y presentan como respuesta al usuario. La siguiente ilustración muestra la arquitectura que funciona detrás de escena:
¿Estamos limitados a los escenarios de clientes admitidos?
No, no está limitado a los escenarios de clientes admitidos. Piense en los escenarios como patrones que Microsoft 365 Copilot pueden procesar. Todas las tablas de Dynamics 365 Sales que siguen estos patrones se pueden habilitar para Microsoft 365 Copilot.
Microsoft 365 Copilot está disponible solo para la configuración de idioma en-us.
Procedimientos recomendados
Cuando utilice Microsoft 365 Copilot para chatear con datos de Dynamics 365 Sales, siga estas prácticas recomendadas. Estos procedimientos recomendados se revisan continuamente para mejorar la experiencia del producto.
Sea específico con su pregunta para copilotar y evite ambigüedades. Si su pregunta es sobre una cuenta, utilice la palabra clave "cuenta" en su pregunta. Por ejemplo, no pregunte: "¿Quién es el contacto principal de Adventure Works?" En su lugar, pregunte: "¿Quién es el contacto principal de la cuenta Adventure Works?"
Sea específico sobre los resultados esperados. Si desea resultados en formato de tabla, utilice la frase clave "en formato de tabla". Si desea un resultado consolidado o un resumen, asegúrese de mencionarlo explícitamente. Por ejemplo, puede preguntar: "Enumere todas las cuentas en formato de tabla".
Si conoce el nombre o la etiqueta asociada con los datos requeridos en la aplicación Sales, use ese nombre cuando realice la búsqueda para facilitar la búsqueda. Por ejemplo, puede preguntar: "¿Quién es el contacto principal de la cuenta Adventure Works?".
Utilice mayúsculas y minúsculas correctamente:
- Utilice minúsculas para nombres de campos o atributos, como "contacto principal", "propietario del registro". Es más probable que las palabras en mayúsculas se traten como literales.
- Si no está seguro de la ortografía de un literal de cadena, intente usar letras minúsculas para que sea más probable que se aplique la corrección ortográfica. Es más probable que las palabras con letras mayúsculas se traten como nombres especiales y es posible que no se revisen la ortografía.