Crear o administrar equipos

Un equipo es un grupo de usuarios que comparte y colabora en registros empresariales. Un usuario puede estar asociado a varios equipos.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Crear un equipo

Según la licencia de Dynamics 365 Sales que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener información específica:

Sales Premium o Sales Enterprise

1. En la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono Configuración y, después Configuración avanzada.

2. Siga las instrucciones en Administración de equipos de Microsoft Dataverse para crear y gestionar equipos.

Sales Professional

Para crear un equipo:

1. En el mapa del sitio, seleccione Configuración de ventas.

2. En Configuración avanzada, seleccione Administración de equipos.

3. Seleccione Crear un equipo.

4. En el panel Agregar nuevo equipo, especifique los siguientes detalles y, después, seleccione Agregar.

   • Nombre de equipo: nombre del equipo.

   • Nombre de la unidad de negocio: el valor predeterminado es el nombre de su organización.

   • Descripción del equipo: Escriba una descripción de para qué se ha creado el equipo.

   • Seleccionar administrador del equipo: seleccione la persona que se encargará de las tareas administrativas para el equipo; por ejemplo, de agregar o quitar miembros.

   

Agregar miembros al equipo

1. En la página Administración de equipos, seleccione el equipo al que desea agregar miembros.

2. En la sección Miembros del equipo, seleccione Agregar usuario existente.

3. En el panel Buscar Registros, busque y seleccione los miembros necesarios y después seleccione Agregar.

Quitar integrantes del equipo

1. En la página Administración de equipos, seleccione el equipo del que desea quitar miembros

2. En la sección Miembros de equipo, seleccione los integrantes que desee quitar y luego seleccione Quitar.

Administrar roles de seguridad

Cuando se asigna un rol a un equipo, se asigna a los integrantes del equipo el conjunto de privilegios asociados a este rol.

1. Seleccione el icono Configuración y, después, seleccione Configuración avanzada.

2. Seleccione Configuración>Seguridad>Equipos.

3. Seleccione un equipo al que desea asignar un rol y, en la barra de comandos, seleccione Administrar roles.

4. En el cuadro de diálogo Administrar roles de equipo, seleccione el rol de seguridad que desee para el equipo y seleccione Aceptar.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Información relacionada

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