Personalizar la aplicación Dynamics 365 Sales
La aplicación Dynamics 365 Sales es una aplicación modular creada para proporcionar capacidades adaptadas para profesionales de ventas y directores de ventas. Como administrador o personalizador, usted puede personalizar fácilmente tablas, paneles, formularios, vistas, gráficos, y procesos de negocio incluidos en la aplicación Sales usando el diseñador de aplicaciones, sin necesidad de escribir código.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema o personalizador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Personalizar la aplicación
Según la licencia de Dynamics 365 Sales que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener información específica:
Para personalizar la aplicación:
Seleccione la aplicación en la esquina superior derecha de la pantalla.
Vaya al mosaico Centro de ventas, seleccione Más opciones (...) y, a continuación, seleccione Abrir en el diseñador de aplicaciones.
Agregue o edite componentes a la aplicación, según corresponda. Más información: Agregar o editar componentes de la aplicación
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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